Die Euphorie über den "dovish pivot" der US-Notenbank wurde etwas gedämpft, nachdem der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, den Zinssenkungserwartungen widersprochen und bekräftigt hatte, dass sich die Zentralbank weiterhin darauf konzentriert, die Inflation auf ihr 2%-Ziel zu senken.
Nachdem der S&P 500 und der Dow über weite Strecken der Sitzung geschwankt hatten, lagen sie zuletzt leicht im Minus, während die zinssensiblen Tech- und techniknahen Momentum-Aktien den Nasdaq in den positiven Bereich trieben.
"Wir haben uns heute den ganzen Tag um die Null-Linie herum bewegt", sagte Bill Northey, Senior Investment Director bei U.S. Bank Wealth Management in Helena, Montana. "Nachdem wir uns durch einige kritische makroökonomische Daten bewegt haben, einschließlich der Fed-Sitzung, verdaut der Markt die Nachrichten."
Alle drei Indizes sind auf dem besten Weg, ihren siebten Wochengewinn in Folge zu verzeichnen, was für den S&P 500 die längste Serie von Wochengewinnen seit September 2017 bedeuten würde.
"Es ist wichtig, einen Schritt zurück zu gehen, als wir Anfang November den Preisindex für Oktober sahen", sagte Northey. "Seitdem haben wir echte Anzeichen für eine Verlangsamung des Inflationstrends gesehen, was es der Fed ermöglicht hat, umzuschwenken und sich mit den Ansichten, die sich bereits im Markt widerspiegelten, in Einklang zu bringen.
"Wir gehen davon aus, dass sich die Trends der letzten sechs Wochen bis zum Jahresende fortsetzen werden, wenn auch in einem etwas langsameren Tempo", fügte Northey hinzu.
Die am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsdaten signalisierten einen Aufschwung der US-Konjunktur, zeigten aber auch, dass das verarbeitende Gewerbe weiterhin zu kämpfen hat.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 44,91 Punkte oder 0,12% auf 37.203,44, der S&P 500 verlor 7,95 Punkte oder 0,17% auf 4.711,6 und der Nasdaq Composite stieg um 33,19 Punkte oder 0,22% auf 14.794,75.
Die europäischen Aktien beendeten die Woche mit steigenden Zinssenkungserwartungen fast unverändert und verzeichneten den fünften Wochengewinn in Folge.
Der paneuropäische STOXX 600-Index legte um 0,01% zu, während der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt um 0,16% nachgab.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,70%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 1,02% höher, während der japanische Nikkei um 0,87% zulegte.
Die Renditen von US-Staatsanleihen waren kaum verändert, nachdem die Fed Williams in ihrem Zinssenkungseifer gebremst hatte.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Anleihen fiel um 1/32 und lag bei 3,9315%, verglichen mit 3,93% am späten Donnerstag.
Die 30-jährige Anleihe stieg um 14/32 auf eine Rendite von 4,0313%, verglichen mit 4,054% am späten Donnerstag.
Der Dollar erholte sich gegenüber einem Korb von Weltwährungen. Der Index blieb jedoch auf dem Weg zu seinem größten Wochenrückgang seit einem Monat, nachdem die US-Notenbank ihre Haltung geändert hatte. Im Gegensatz dazu hielten die europäischen Kollegen der Fed an ihrer härteren Haltung fest, was dem Euro und dem Pfund am Donnerstag Auftrieb gegeben hatte.
Der Dollar-Index stieg um 0,63%, während der Euro am Freitag um 0,89% auf 1,0893 $ sank.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,27% auf 142,26 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2684 gehandelt wurde, was einem Minus von 0,64% entspricht.
Die Ölpreise gaben nach den kräftigen Zuwächsen der vorangegangenen Sitzung wieder nach. Rohöl aus den USA schloss 0,21% niedriger bei $71,43 pro Barrel, während Brent bei $76,55 pro Barrel und damit 0,08% niedriger als am Vortag notierte.
Der Goldpreis fiel um 0,9% auf $2.017,29 je Unze, blieb aber auf dem Weg zu einem Wochengewinn.
