Die Nachrichtenagentur Reuters hatte letzte Woche berichtet, dass der Börsengang zu einem Preis von 13,50 Riyals pro Aktie erfolgen soll, dem oberen Ende einer zuvor angekündigten Spanne.
ADES bestätigte den Preis für den Börsengang und sagte, dass fast 76,5 Milliarden Dollar an Aufträgen von institutionellen Anlegern eingegangen seien.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen durch den Verkauf von mehr als 338,7 Millionen bestehenden und neuen Aktien oder etwa 30% des ausgegebenen Aktienkapitals nach der Kapitalerhöhung etwa 1,22 Milliarden Dollar einnimmt.
Reuters berichtete im November unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass der geplante Börsengang mehr als 1 Milliarde Dollar einbringen könnte.
Die Zeichnungsfrist für institutionelle Anleger ist bereits abgelaufen. Die Zeichnungsfrist für Privatanleger läuft vom 26. bis 28. September. Die endgültige Zuteilung der Aktien wird spätestens am 4. Oktober erwartet. Es wurde noch kein Datum für die Aufnahme des Aktienhandels festgelegt.
ADES ist das zweite Unternehmen, das sich seit dem Sommer um einen Börsengang an der saudischen Börse bemüht, nachdem der einheimische Autovermieter Lumi seinen Börsengang Anfang des Monats am oberen Ende der Preisspanne angesetzt hatte.
ADES hat seinen Hauptsitz in der ostsaudischen Stadt Khobar und betreibt eine Flotte von Offshore- und Onshore-Bohrinseln im gesamten Nahen Osten, Nordafrika und Indien. Zu seinen Kunden gehören der staatliche Ölriese Saudi Aramco, die Kuwait Oil Company und die North Oil Company in Katar.
SNB Capital ist der Lead Manager. Die Bank sowie EFG Hermes, Goldman Sachs und JPMorgan fungieren als Finanzberater und globale Koordinatoren. Die vier Banken sind auch Bookrunner und Underwriter, zusammen mit GIB Capital, HSBC, Al Rajhi Capital und Saudi Fransi Capital.
Arab National Bank, Alrajhi Bank und Saudi National Bank sind die Empfangsstellen und Lazard ist der unabhängige Berater von ADES. ($1 = 3,7508 Riyals) (Berichterstattung durch Yousef Saba; Bearbeitung durch Sonia Cheema)
