Die Wall Street erholte sich und der Dollar gab am Freitag nach, als sich die Anleger dem Ende eines soliden Quartals näherten, dessen Daten Fortschritte bei den Bemühungen der Federal Reserve zur Eindämmung der Inflation zeigten.

Alle drei großen US-Aktienindizes stiegen deutlich an und waren auf dem besten Weg, Wochen-, Monats- und Quartalsgewinne zu erzielen.

"Das ist ein schöner Abschluss eines großartigen Quartals und ein noch besserer Start ins Jahr 2023", sagte Ryan Detrick, Chefmarktstratege der Carson Group in Omaha. "Dies war einer der besten Jahresstarts für den Nasdaq und die großen Technologiewerte überhaupt, aber vergessen wir nicht, dass sie die am stärksten betroffene Gruppe in der bösartigen Baisse von 2022 waren.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 ist der S&P 500 um 16% gestiegen, während der technologielastige Nasdaq Composite auf der Welle der künstlichen Intelligenz geritten ist und um fast 32% zugelegt hat, was die beste Performance seit vier Jahrzehnten ist.

Der Nasdaq 100 dürfte mit einem Anstieg von fast 39% seinen größten Zuwachs in der ersten Jahreshälfte verzeichnen.

Der Dow ist auf dem besten Weg, seit Jahresbeginn um 3,6% zuzulegen.

"Der Markt kletterte weiter auf einer Mauer der Besorgnis, angeheizt durch den Optimismus rund um die künstliche Intelligenz, die einen neuen Wachstumstreiber in einem erstklassigen Wachstumssektor darstellt", sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege von CFRA Research in New York.

Der Bericht des Handelsministeriums über die persönlichen Konsumausgaben (PCE) zeigte, dass die Inflation im Mai geringer als erwartet ausfiel, während sich die Verbraucherausgaben abrupt verlangsamten, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Flut von Zinserhöhungen der Fed die gewünschte Wirkung zeigt.

"Wir glauben, dass die Fed die Zinsen im Juli anheben wird, weil sie uns gesagt hat, dass sie das tun will, aber sie erinnert uns auch daran, dass sie von den Daten abhängig ist," fügte Stovall hinzu. "Wenn die Daten weiterhin eine Abschwächung zeigen, dann denke ich, dass die Fed beschließen wird, ihr Zinserhöhungsprogramm nach der kommenden Sitzung zu beenden.

Die Finanzmärkte rechnen immer noch mit einer 87%igen Wahrscheinlichkeit, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank zum Abschluss seiner Juli-Sitzung eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen wird, wie das FedWatch-Tool der CME zeigt.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 331,14 Punkte oder 0,97% auf 34.453,56, der S&P 500 gewann 59,11 Punkte oder 1,34% auf 4.455,55 und der Nasdaq Composite legte um 210,96 Punkte oder 1,55% auf 13.802,29 zu.

Die europäischen Aktien schlossen mit einem Plus von 0,9%, da die schwindenden Hoffnungen auf eine Erholung Chinas nach dem COVID und die anhaltende Besorgnis über die restriktive Politik der Zentralbanken die zu Beginn des Jahres begonnene Aktienrallye bremsten.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 1,16%, und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt legte um 1,14% zu.

Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,35%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,27% höher, während der japanische Nikkei 0,14% verlor.

Der Dollar verlor gegenüber einem Korb von Weltwährungen an Boden und gab damit zwei Tage in Folge Gewinne ab, nachdem der starke PCE-Bericht den Optimismus genährt hatte, dass sich die Fed dem Ende ihres Straffungszyklus nähert.

Der Dollar-Index fiel um 0,44%, während der Euro um 0,44% auf $1,0912 zulegte.

Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,36% auf 144,25 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2698 notierte und damit um 0,68% zulegte.

Die Renditen der US-Staatsanleihen gaben nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den Verbraucherausgaben nach.

Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen verteuerten sich zuletzt um 11/32 auf eine Rendite von 3,8112%, gegenüber 3,854% am späten Donnerstag.

Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 33/32 auf eine Rendite von 3,8514%, verglichen mit 3,912% am späten Donnerstag.

Die Rohölpreise kehrten ihre dreitägige Verlustserie im Anschluss an den soliden PCE-Bericht um.

US-Rohöl stieg um 1,12% auf $70,64 pro Barrel, während Brent bei $74,90 pro Barrel notierte und damit um 0,75% zulegte.

Der Goldpreis stieg gegen den nachgebenden Dollar, blieb aber auf dem Weg zu seinem ersten Quartalsrückgang seit drei Jahren.

Der Spot-Goldpreis stieg um 0,6% auf $1.919,23 je Unze.