Der Yen verlor über Nacht 0,9% gegenüber dem Dollar und 1,2% gegenüber dem Euro, nachdem die Reallöhne der Arbeitnehmer im November den 20. Monat in Folge gesunken waren.
Der Yen stand im Morgenhandel mit 145,55 pro Dollar leicht unter Druck und erreichte mit 159,99 pro Euro ein Sechswochentief. Der Euro notierte bei $1,0974 und die anderen Hauptwährungen hielten sich gegenüber dem Dollar stabil, wobei alle Augen auf die um 1330 GMT anstehenden US-Daten gerichtet sind.
Der Dollar hat sich Anfang 2024 stabilisiert, nachdem er in den letzten Monaten des Jahres 2023 nachgegeben hatte, als die Federal Reserve andeutete, dass sie mit den Zinserhöhungen fertig sei und die Händler starke Zinssenkungen einpreisten.
Diese Preisgestaltung hat sich zwar etwas abgeschwächt, aber die Futures zeigen, dass der Markt immer noch 140 Basispunkte (bps) an Zinssenkungen in diesem Jahr sieht und eine 2/3 Chance, dass sie bereits im März beginnen - eine Ansicht, die in Frage gestellt werden könnte, wenn die Inflation auf der hohen Seite überrascht.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Mittwoch, es sei noch zu früh, um Zinssenkungen zu fordern, da die Zentralbank noch einen weiten Weg vor sich habe, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen.
Die Kerninflation dürfte im Dezember im Jahresvergleich auf 3,8% sinken und damit den niedrigsten Stand seit Anfang 2021 erreichen.
"Trotz der diesjährigen Anpassung der Marktpreise sind die Anleger unseres Erachtens immer noch zu optimistisch für Zinssenkungen der Fed eingestellt", sagte Jane Foley, Senior FX Strategist der Rabobank, in einer Mitteilung an ihre Kunden.
"Wir rechnen mit einer weiteren Korrektur dieses Ausblicks und erwarten daher, dass der Dollar auf Sicht von 1 bis 3 Monaten eine gewisse Unterstützung erfährt", sagte sie, während der Euro durch die schwächelnde deutsche Wirtschaft unter Druck gerät.
"Auf Sicht von 3 Monaten sehen wir Spielraum für einen Rückgang des Euro/Dollar-Kurses auf 1,05 Dollar, bevor die Auswirkungen der Zinssenkungen der Fed die Risikobereitschaft erhöhen und den Dollar in der zweiten Jahreshälfte schwächen werden."
Der Dollar-Index schwankte am Donnerstag bei 102,3. Das Pfund Sterling wurde bei $1,2750 gehandelt und der australische und der neuseeländische Dollar bewegten sich innerhalb der jüngsten Handelsspanne. Der Aussie wurde bei $0,6707 gehandelt und der Kiwi bei $0,6232.
Bitcoin, das seit Oktober um mehr als 50% zugelegt hat, nachdem Spekulationen über die Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA aufkamen, war volatil, notierte aber letztlich wenig verändert bei $46.600, als die US-Börsenaufsicht grünes Licht gab.
Neben den US-Inflationsdaten spekulieren Händler auf weitere Zinssenkungen in China und hatten den Yuan am Mittwoch auf ein Einmonatstief von 7,1772 pro Dollar verkauft.
Die südkoreanische Zentralbank ließ ihren Leitzins bei der achten Sitzung in Folge erwartungsgemäß unverändert, so dass der Won bei 1,318 zum Dollar verharrte.
