Abacus Life, Inc. gab den Start seiner neuen Vermögensabteilung ABL Wealth bekannt, die von Dynasty Financial Partners, einer der landesweit führenden Vermögensverwaltungsplattformen für unabhängige Vermögensverwaltungsfirmen, betrieben wird. ABL Wealth mit Sitz in Orlando wird Kunden, die derzeit Liquidität aus ihren Lebensversicherungspolicen suchen, eine umfassende, auf die Lebensspanne bezogene Finanzplanung und Anlageverwaltung anbieten. Die Abteilung wird den Kunden helfen, ihre persönlichen Daten zur Langlebigkeit besser zu verstehen, damit sie die Erlöse aus den Policen oder andere Vermögenswerte in diversifizierte, individuelle Portfolios investieren können, um ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen. Zu den zusätzlichen Dienstleistungen, die ABL Wealth für seine Kunden erbringen wird, gehören Ruhestandsplanung und Risikomanagement.

Dynasty Financial Partners wird mit ABL Wealth zusammenarbeiten, um eine Strategie für die Markteinführung zu entwickeln und wird verschiedene Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit anbieten, darunter Community, Practice Management, Marketing, Technologie, OCFO, Compliance und TAMP/Investments.