Envoy Medical Corporation hat das Term Sheet zur Übernahme von Anzu Special Acquisition Corp I (NasdaqCM:ANZU) von Anzu SPAC GP I LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 21. Dezember 2022 unterzeichnet. Envoy Medical Corporation hat eine Absichtserklärung zur Übernahme von Anzu Special Acquisition Corp I von Anzu SPAC GP I LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion für ca. 150 Millionen Dollar am 20. Januar 2023 unterzeichnet. Envoy Medical Corporation schloss den Fusionsvertrag zur Übernahme von Anzu Special Acquisition Corp I von Anzu SPAC GP I LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 17. April 2023 ab. Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten die Aktionäre von Envoy 15 Millionen Aktien der Anzu Class A Common Stock. Anzu wird seinen Namen in "Envoy Medical, Inc." ändern.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Unternehmenszusammenschlusses und der damit verbundenen Vereinbarungen und Transaktionen durch die jeweiligen Aktionäre von Anzu und Envoy, der Wirksamkeit der Registrierungserklärung, des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner aktuellen Fassung, Erhalt der Genehmigung für die Börsennotierung an der Nasdaq oder einer anderen nationalen Wertpapierbörse für die Aktien der Klasse A von Anzu, die in Verbindung mit dem Unternehmenszusammenschluss ausgegeben werden sollen, Rücktritt der Direktoren von Envoy und Anzu, Unterzeichnung der Vereinbarung über die Registrierungsrechte und dass Anzu über ein Nettovermögen von mindestens $5.000.001 verfügt. Die Transaktion ist an die Bedingung geknüpft, dass Anzu zum Zeitpunkt des Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses über ein Guthaben von mehr als 40 Millionen Dollar auf dem Treuhandkonto verfügt, und zwar unmittelbar vor etwaigen Rücknahmen. Die jeweiligen Verwaltungsräte von Anzu, die Gesamtzahl der abweichenden Aktien darf 5% der Aktien nicht erreichen oder überschreiten und Envoy haben der Transaktion zugestimmt. Der Vorstand von Envoy hat einen Sonderausschuss eingesetzt, der aus drei Personen besteht. Dieser potenzielle Unternehmenszusammenschluss wurde von einem Sonderausschuss des Anzu-Vorstands (der ?Anzu-Sonderausschuss?) geprüft. Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2023 erwartet. Mit Stand vom 27. September 2023 haben die Aktionäre der Anzu Special Acquisition Corp I der Transaktion zugestimmt. Es wird nun erwartet, dass der Unternehmenszusammenschluss am 29. September 2023 vollzogen wird.

Mitchell Presser, David Slotkin, Aly El Hamamsy, Justin Salon, Andrew Campbell und David Kaufman von Morrison & Foerster LLP sind Rechtsberater von Anzu. Melodie Rose, Chris Melsha und Andrew Nick von Fredrikson & Byron, P.A. sind Rechtsberater von Envoy. Northland hat keinen Anspruch auf ein Vorabhonorar im Zusammenhang mit diesen Beratungsleistungen und wird nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses ein Erfolgshonorar in Höhe von 1.500.000 $ erhalten. Anzu hat Morrow Sodali LLC beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten zu helfen. American Stock Transfer & Trust Company, LLC fungierte als Transferagent für Anzu.

Envoy Medical Corporation hat die Übernahme von Anzu Special Acquisition Corp I (NasdaqCM:ANZU) von Anzu SPAC GP I LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion am 29. September 2023 abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Handel seiner Stammaktien der Klasse A und seiner Optionsscheine am 2. Oktober 2023 am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen ?COCH? bzw. ?COCHW? aufgenommen wird.