ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS CO.

(ATSPU)
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SoundHound Inc. hat die Übernahme von Archimedes Tech SPAC Partners Co. (NasdaqCM:ATSP.U) von Archimedes Tech SPAC Sponsors LLC und anderen in einer Reverse-Merger-Transaktion abgeschlossen.

26.04.2022

SoundHound Inc. hat einen endgültigen Fusionsvertrag zur Übernahme von Archimedes Tech SPAC Partners Co. (NasdaqCM:ATSP.U) von Archimedes Tech SPAC Sponsors LLC und anderen für $2 Milliarden in einer Reverse-Merger-Transaktion am 15. November 2021. Der Gesamtbetrag, der von Archimedes an SoundHound zu zahlen ist, besteht aus 2 Milliarden Dollar Eigenkapital von Archimedes, wobei ausstehende Aktienoptionen und Optionsscheine von SoundHound auf einer Nettoausübungsbasis enthalten sind. Es wird erwartet, dass die Transaktion einen Bruttoerlös von bis zu 244 Millionen US-Dollar einbringt, einschließlich der Einbringung von bis zu 133 Millionen US-Dollar an Barmitteln, die auf dem Treuhandkonto von Archimedes gehalten werden, vorbehaltlich von Rücknahmen durch die Inhaber von Archimedes-Untereinheiten. Von diesem Betrag werden $111 Millionen aus der vollständig gebundenen PIPE für Stammaktien stammen, deren Preis bei $10,00 pro Aktie liegt. Alle Barmittel, die bei Abschluss der Transaktion in der Bilanz von Archimedes verbleiben, werden nach Abzug der Transaktionskosten voraussichtlich in der Bilanz von SoundHound AI, Inc. für Betriebskapital, Wachstumsinvestitionen und andere allgemeine Unternehmenszwecke verbleiben. Es wird erwartet, dass nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses die öffentlichen Aktionäre von Archimedes (mit Ausnahme der PIPE-Investoren) einen Anteil von ca. 6,4 %, die PIPE-Investoren einen Anteil von ca. 5,3 %, die Archimedes Tech SPAC-Sponsoren und die Direktoren von Archimedes einen Anteil von ca. 1,8 %, der Vertreter einen Anteil von ca. 0,2 % und die SoundHound-Aktionäre einen Anteil von ca. 86,3 % an dem fusionierten Unternehmen halten werden. Das fusionierte Unternehmen wird den Namen SoundHound AI, Inc. tragen und soll nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq unter dem Symbol SOUN notiert werden. Als Teil der Transaktion werden die ausstehenden Aktien von SoundHound in Aktien des neuen Unternehmens umgewandelt. Nach Abschluss der Transaktion wird SoundHound sein Managementteam beibehalten, zu dem Keyvan Mohajer (Gründer & Chief Executive Officer), Majid Emami (Mitgründer & Vice President of Engineering), James Hom (Mitgründer & Vice President of Products), Michael Zagorsek (Chief Operaing Officer), Nitesh Sharan (Chief Financial Officer), Tim Stonehocker (Chief Technical Officer), Kamyar Mohajer (Vice President Corporate Strategy & Expansion), Amir Arbabi (Vice President Business Development), Angeline Tucker (Vice President People & Culture), Warren Heit (Vice President Legal & General Counsel), und Lisa Flattery (Vice President Marketing). Mit dem Abschluss der Transaktion wird das Board of Directors des kombinierten Unternehmens aus sieben Direktoren bestehen, von denen SoundHound das Recht hat, einen Direktor zu ernennen, während die übrigen sechs Direktoren von SoundHound ernannt werden. Alle leitenden Angestellten und Direktoren von Archimedes werden zurücktreten, mit Ausnahme von Eric R. B. Archimedes, der voraussichtlich Archimedes’ Nominierter für den Verwaltungsrat des kombinierten Unternehmens sein wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung; des Erhalts bestimmter behördlicher Genehmigungen; der Tatsache, dass Archimedes entweder unmittelbar vor oder nach Vollzug des Zusammenschlusses über ein materielles Nettovermögen von mindestens $5.000.001 verfügt; der Zustimmung der Aktionäre von Archimedes und SoundHound; der bedingten Genehmigung der Nasdaq für die Notierung der im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Stammaktien der Klasse A; Rücktritt bestimmter Direktoren von SoundHound; Rücktritt aller Führungskräfte und Direktoren von Archimedes; die Bedingung, auf die SoundHound verzichten kann, dass Archimedes zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion über einen Bargeldbetrag auf dem Treuhandkonto verfügt, der nach Erfüllung der Ablösezahlungen an die ATSP-Aktionäre und unter Berücksichtigung der Erlöse, die ATSP aus der PIPE-Investition erhält, 110 Mio. USD beträgt, und das Inkrafttreten des Formulars S-4. Der Verwaltungsrat von SoundHound hat die Transaktion genehmigt. Der Verwaltungsrat von Archimedes hat der Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Verwaltungsrat von Archimedes’ und SoundHound’ empfiehlt den Aktionären von Archimedes, für die Genehmigung des Vorschlags zu stimmen. Bestimmte Aktionäre von SoundHound schlossen Unterstützungsvereinbarungen ab, in denen sich die Aktionäre von SoundHound, die zusammen etwa 50,98% des ausstehenden Grundkapitals von SoundHound halten, bereit erklärten, für alle von ihnen gehaltenen SoundHound-Aktien zugunsten des Fusionsvertrags zu stimmen. Mit Stand vom 11. Januar 2022 haben die SoundHound-Aktionäre dem Unternehmenszusammenschluss bereits zugestimmt. Am 8. April 2022 wurde die Registrierungserklärung von Archimedes Tech SPAC Partners für wirksam erklärt. Am 26. April 2022 wird eine außerordentliche Versammlung der Archimedes-Aktionäre stattfinden, um die Transaktion zu genehmigen. Mit Stand vom 26. April 2022 haben die Aktionäre von Archimedes der Transaktion zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet. Guggenheim Securities, LLC fungiert als exklusiver Finanz- und Kapitalmarktberater von SoundHound. Douglas S. Ellenoff, Stuart Neuhauser, Jeff Rubin, Matthew A. Gray und Kristina Brown von Ellenoff Grossman & Schole, LLP sind als Rechtsberater für SoundHound tätig. EarlyBirdCapital, Inc. fungiert als Finanzberater und Giovanni Caruso, Rima Moawad, Barry Mehlman und Mitchell S. Nussbaum von Loeb & Loeb LLP fungieren als Rechtsberater von Archimedes. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Archimedes. Archimedes hat Advantage Proxy, Inc. als Proxy Solicitation Agent gegen eine Gebühr von $10.000 beauftragt. SoundHound Inc. hat die Übernahme von Archimedes Tech SPAC Partners Co. (NasdaqCM:ATSP.U) von Archimedes Tech SPAC Sponsors LLC und anderen im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 27. April 2022 abgeschlossen. SoundHound AI, Inc. wird am 28. April 2022 den Handel an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol “SOUN” aufnehmen. Eric Ball, ehemaliger Vorsitzender von Archimedes, wird Mitglied des Board of Directors von SoundHound’. Als Ergebnis der Transaktion erhielt SoundHound einen beträchtlichen Erlös, um seine Pläne zur Akquisition neuer Kunden und zur Expansion zu finanzieren.


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CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED7.55%26 433
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA-17.91%12 429
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AB INDUSTRIVÄRDEN (PUBL)-18.10%10 013