Aris Gold Corporation (TSX:ARIS) hat am 21. März 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb eines 20%igen Anteils am Goldprojekt Soto Norte von Sociedad Minera de Santander S.A.S. für 100 Mio. $ abgeschlossen. Der Kaufpreis ist in bar und in zwei Tranchen zahlbar: 50 Millionen Dollar bei Abschluss und 50 Millionen Dollar innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss. Aris Gold wird die Transaktion finanzieren, indem es seine finanzielle Position um $100 Millionen stärkt, indem es den bestehenden Edelmetallstrom in der Marmato-Mine um $65 Millionen aufstockt und eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von $35 Millionen arrangiert. Nach Ablauf von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion kann die Schuldverschreibung jederzeit ganz oder teilweise in 20 Millionen Stammaktien von Aris Gold zu einem Wandlungspreis von 1,75 $ pro Aris-Stammaktie umgewandelt werden. Die Schuldverschreibung wird monatlich mit einem annualisierten Kupon von 7,5% verzinst. Aris Gold änderte die bestehende Edelmetallvereinbarung mit Wheaton Precious Metals International in Höhe von $110 Millionen für die Marmato-Mine, um den Gesamtbetrag der Finanzierung um $65 Millionen auf $175 Millionen zu erhöhen, wobei Aris Gold bei Abschluss der Transaktion $15 Millionen erhält und $50 Millionen während des Baus und der Erschließung der neuen unteren Mine zahlbar sind.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Aris Gold hat die Option, für eine Barzahlung in Höhe von 300 Mio. $ eine zusätzliche Beteiligung von 30% an dem Joint-Venture-Unternehmen und Minesa zu erwerben. Sollte Aris Gold die Option nicht vor dem Verfallsdatum der Option ausüben, kann Mubadala die 20%ige Beteiligung von Aris Gold an dem Joint-Venture-Unternehmen zu einem Preis zurückkaufen, der dem von Aris Gold bis zu diesem Zeitpunkt investierten Gesamtbetrag entspricht. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im April 2022 erfolgen.
BMO Capital Markets fungierte als Finanzberater der Mubadala Investment Company. Jorge Neher, Lead Partner des Bereichs Energie und Bergbau in Lateinamerika und der Karibik, leitete und koordinierte das Rechtsteam für das Projekt. Vom spanischen Büro aus wurde das Team von Jabier Badiola, Managing Partner von Dentons in Spanien, Israel de Diego, Partner, Juan Vigón, Partner, und von Kolumbien aus von Lucia Escobar gebildet. Daniel Hasler und Jürg Frick von der Homburger AG fungierten als Rechtsberater der Aris Gold Corporation.

Aris Gold Corporation (TSX:ARIS) hat am 12. April 2022 den Erwerb einer 20%igen Beteiligung am Goldprojekt Soto Norte von Sociedad Minera de Santander S.A.S. abgeschlossen. Andrew Gabrielson, Perry Feldman und Martin Ferreira Pinho von Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierten als Rechtsberater der Aris Gold Corporation.