(Alliance News) - Ascential PLC teilte am Montag mit, dass das Unternehmen vereinbart hat, sein digitales Handelsgeschäft an die Omnicom Group Inc und sein Produktdesigngeschäft an von Apax Partners LLP beratene Fonds zu verkaufen.

Nach Angaben des in London ansässigen Business-to-Business-Medien- und Veranstaltungsunternehmens haben die Verkäufe einen kombinierten Unternehmenswert von 1,4 Milliarden GBP und bringen ihm einen Barerlös von 1,2 Milliarden GBP.

Sobald die Transaktionen abgeschlossen sind, beabsichtigt Ascential, 850 Millionen GBP an seine Aktionäre auszuschütten.

Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Ascential am Montagmorgen in London um 35% auf 290,20 Pence pro Stück.

Omnicom, ein in New York ansässiges Medienunternehmen, wird das Digital-Commerce-Geschäft von Ascential für einen Gesamtwert von 900 Millionen USD kaufen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Duncan Painter, Chief Executive Officer von Ascential, zu Omnicom wechseln und dort die Position des CEO von Flywheel Digital, einem neuen Geschäftsbereich innerhalb des Unternehmens, übernehmen.

Wie bereits angekündigt, wird Philip Thomas der neue CEO von Ascential werden. Er ist derzeit CEO von Ascential Intelligence & Events.

In der Zwischenzeit wird Wind UK Bidco 3 Ltd - ein Unternehmen, das von Fonds gegründet wurde, die von Apax Partners beraten werden - das Produktdesigngeschäft von Ascential für einen Unternehmenswert von bis zu 700 Millionen GBP kaufen. Nach Abschluss der Transaktion wird der Erlös für Ascential voraussichtlich 572 Mio. GBP betragen.

Beide Transaktionen werden voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals des nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Ascential, 850 Millionen GBP in Form einer Sonderdividende an die Aktionäre auszuschütten. Über die Höhe, den Zeitpunkt und die Form dieser Rückzahlung muss der Vorstand jedoch noch entscheiden.

"Der Vorstand ist der festen Überzeugung, dass die vorgeschlagenen Verkäufe von Digital Commerce und WGSN einen ausgezeichneten Wert für die Aktionäre darstellen, einschließlich der Rückgabe eines erheblichen Teils der kombinierten Erlöse", sagte der Vorstandsvorsitzende Scott Forbes.

Forbes fügte hinzu: "Darüber hinaus sind diese Maßnahmen insofern überzeugend, als sie uns in die Lage versetzen, die Ziele der strategischen Überprüfung zu erreichen, indem wir die unterschiedlichen Investitionsvorschläge der drei Geschäftsbereiche von Ascential berücksichtigen und gleichzeitig jeden Geschäftsbereich besser positionieren, um seine Wachstumsziele zu erreichen."

Unabhängig davon gab Ascential am Montag auch bekannt, dass der Vorstand von Hudson MX einen Verkauf des Unternehmens eingeleitet hat. Omnicom hat seine Beteiligung an dem Verkaufsprozess bestätigt.

Hudson MX ist ein US-amerikanischer Anbieter von Software-as-a-Service-Lösungen für den Medieneinkauf und die Medienbuchhaltung, an dem Ascential zu 36,5% beteiligt ist.

Im Februar schloss Hudson eine von MT II Holdings LP geführte Finanzierungsrunde ab. Ascential ging Vereinbarungen ein, die ihm den Weg zu einer zukünftigen Mehrheitsbeteiligung an Hudson eröffneten.

Dazu gehörte eine MT II eingeräumte Verkaufsoption, die bei vollständiger Ausübung dazu führen würde, dass die Beteiligung von Ascential an Hudson auf 79% steigen würde.

Ascential hat nun neue Vereinbarungen mit MT II getroffen, um sicherzustellen, dass MT II beim Verkauf von Hudson mindestens die gleiche Gegenleistung für seine Beteiligung an Hudson erhalten wird.

Nach Abschluss dieser neuen Vereinbarungen haben MT II und Ascential der Einleitung des Verkaufsprozesses für Hudson zugestimmt. Der Wert der Gegenleistung, die der MT II zusteht, wenn die bestehende Put-Option und die Call-Option ausgeübt werden, beträgt 66 Millionen GBP.

Sollte der Verkaufsprozess für Hudson nicht bis April nächsten Jahres abgeschlossen sein, werden die bestehenden Verkaufs- und Kaufoptionen von MT II und Ascential automatisch ausgeübt und der volle Betrag wäre von Ascential an MT II zu zahlen.

Das bedeutet, dass Ascential 66 Mio. GBP aus dem Erlös aus dem Verkauf seines Digital Commerce- und Produktdesign-Geschäfts einbehalten muss, bis der Verkaufsprozess für Hudson abgeschlossen ist, der in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet wird.

Von Holly Beveridge, Reporterin der Alliance News

Kommentare und Fragen an newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle Rechte vorbehalten.