Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) erwarb Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd./ Ltee am 23. August 2023. Die Ausgabe von 1.739.129 Stammaktien des Kapitals von Atlas Engineered Products im Wert von 2.000.000 $ zu einem Preis von 1,14 $ pro Aktie an bestimmte Aktionäre von LCF; und die Zahlung von 26,88 Millionen $ in bar. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens und einer Bankfinanzierung über die bestehenden Bankbeziehungen des Unternehmens mit einer großen kanadischen Bank finanziert. Die Übernahme von LCF wurde mit Wirkung zum 23. August 2023 abgeschlossen. Für den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von LCF zahlte das Unternehmen einen Kaufpreis in Höhe von 26 Mio. $ zuzüglich 2,88 Mio. $ (28,88 Mio. $ insgesamt) in Form von Nettoabschlussanpassungen für die liquiden Mittel, die Steuerforderungen und -verbindlichkeiten und das Betriebskapital von LCF (ohne Vorräte) zum 30. Juni 2023.
Der Kaufpreis für LCF unterliegt zusätzlichen Anpassungen nach dem Abschluss, die auf dem Betriebskapital, den Vorräten, den Barmitteln und den zu zahlenden/erhaltenden Einkommenssteuern von LCF bei Abschluss basieren. Die an die ehemaligen Aktionäre von LCF ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Abschlussdatum der Übernahme.

Im Jahr 2022 hat Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd./ Ltee einen Umsatz von über 25,7 Millionen CAD, einen Nettogewinn von über 6,3 Millionen CAD und ein normalisiertes EBITDA (Non-IFRS-Kennzahl) von etwa 9,47 Millionen CAD.

Atlas Engineered Products Ltd. (TSXV:AEP) hat die Übernahme von Leon Chouinard Et Fils Co. Ltd./ Ltee am 23. August 2023 abgeschlossen.