Avantax hat die Ernennung von Melissa Loner, AIF® zum Vice President und Chief Compliance Officer bekannt gegeben. Loner verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und hat neben zahlreichen Führungspositionen in Unternehmen auch als Finanzplanerin gearbeitet. Sie hat einen großen Teil ihrer Karriere im Home Office verschiedener unabhängiger Firmen verbracht, wo sie in den Bereichen Due Diligence, Marketing, Übergänge, Betrieb, Aufsicht, Compliance und Treuhanddienstleistungen tätig war.

Loner kommt von Premier Wealth Management® zu Avantax, wo sie Executive Vice President, Advisor Services war. Zuvor war Loner Vice President, Fiduciary Services und RIA Chief Compliance Officer, bei Cambridge Investment Research, Inc.