Der weltgrößte Bergbaukonzern teilte außerdem mit, dass er mit einer strategischen Überprüfung seines Öl- und Gasgeschäfts begonnen hat, das aus Vermögenswerten in Australien, im Golf von Mexiko, in Trinidad und Tobago sowie in Algerien besteht und von Analysten auf 10 bis 17 Milliarden Dollar geschätzt wird.

BHP sieht sich mit Forderungen konfrontiert, wie und wann das Unternehmen aus dem Geschäft mit fossilen Brennstoffen aussteigen wird. Das Unternehmen hat bereits einige Vermögenswerte im Bereich Kohle verkauft.

"Die Gespräche zwischen den Parteien schreiten zwar voran, aber es wurde noch keine Einigung über eine solche Transaktion erzielt", sagte BHP und fügte hinzu, dass das Unternehmen eine Reihe von Optionen prüfe.

Die Bestätigung kam nach zahlreichen Medienberichten über eine mögliche Transaktion vor den Jahresergebnissen von BHP am Dienstag und den Halbjahresergebnissen von Woodside am Mittwoch.

Für Woodside würde eine Übernahme der BHP-Vermögenswerte im Erdöl- und Erdgasbereich zu einer Verdoppelung des jährlichen Gewinns auf rund 8 Milliarden Dollar führen. Für BHP würde ein Ausstieg aus dem Erdölgeschäft nur 5 % des bereinigten Gewinns ausmachen.

"Ein Think Big Woodside, fusioniert mit BHP Petroleum, würde ein weltweit bedeutendes, auf LNG ausgerichtetes Unternehmen mit einer Vielzahl von geografischen Engagements und Wachstumsoptionen mit geringem Risiko darstellen", so Saul Kavonic, Analyst der Credit Suisse, in einer Mitteilung.

Die Vermögenswerte von BHP würden die jährliche Produktion von Woodside auf 200 Millionen Barrel Öläquivalent verdoppeln. Das wäre fast doppelt so viel wie die Fördermenge der Konkurrenten Santos Ltd und Oil Search Ltd, die sich zusammenschließen wollen.

Eine Übernahme würde auch das Haupthindernis für Woodsides größtes Wachstumsprojekt, die 12 Milliarden Dollar teure Erschließung von Scarborough/Pluto Train 2, aus dem Weg räumen, die BHP aufgrund langwieriger Gespräche über eine Gasverarbeitungsgebühr ins Stocken gebracht hat.

"Woodside befindet sich in Gesprächen mit BHP über einen möglichen Zusammenschluss des gesamten Erdölgeschäfts von BHP durch eine Verteilung von Woodside-Aktien an BHP-Aktionäre", so Woodside in einer Erklärung.

Die Aktien von Woodside fielen um mehr als 4 % und entwickelten sich schlechter als ihre engsten Konkurrenten aufgrund der Aussicht auf eine massive Aktienemission durch das 20 Mrd. AUD (15 Mrd. $) Unternehmen. Die Aktien von BHP fielen um 0,2 %.

Analysten sagten, wenn BHP-Aktionäre Woodside-Aktien erhalten, würden einige von ihnen versuchen, diese zu verkaufen, da sie Bedenken haben, eine reine Investition in fossile Brennstoffe zu halten.

"Sie werden die Aktie nicht alle abstoßen, aber es gibt sicherlich eine ESG-Überlagerung", sagte James Hood, Analyst bei Regal Funds Management, und bezog sich dabei auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. "Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Aktie (Woodside) heute schwach ist".

Nach einer Aktienemission würden die BHP-Aktionäre nach Schätzungen von CLSA 53% der kombinierten Gruppe besitzen.

CLSA-Analyst Daniel Butcher sagte, die Vermögenswerte von BHP im Golf von Mexiko würden "völlig neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen und Woodside von seiner engen Fokussierung auf Westaustralien befreien", wo das Unternehmen für sein Wachstum vollständig vom Scarborough/Pluto Train 2-Projekt abhängig ist.

"Dies wäre eine echte Umwälzung", so Butcher in einer Mitteilung.

(1 $ = 1,3622 Australische Dollar)