Bidens Bemühungen, die Märkte und die Anleger zu beruhigen, kamen, nachdem die Notfallmaßnahmen der USA zur Stützung der Banken durch den Zugang zu zusätzlichen Finanzmitteln die Sorgen der Anleger über eine mögliche Ansteckung anderer Kreditgeber weltweit nicht zerstreuen konnten.

Die Bankaktien in Asien setzten ihre Talfahrt fort, wobei die großen australischen Banken ANZ, Westpac und NAB allesamt um mehr als 2% fielen und der japanische Banken-Subindex im frühen Handel um 6,7% auf den niedrigsten Stand seit Dezember sank.

Ein wilder Wettlauf um die Zinserwartungen schlug ebenfalls Wellen durch die Märkte, da die Anleger darauf wetten, dass die Federal Reserve in der nächsten Woche zögern wird, die Zinsen anzuheben.

"Selbst wenn sich der Zusammenbruch mehrerer mittelgroßer Banken nicht zu einer ausgewachsenen Systemkrise ausweitet, wird er höchstwahrscheinlich eine Kreditklemme auslösen", sagte Paul Ashworth, Chefökonom für Nordamerika bei Capital Economics.

Händler sehen derzeit eine 50-prozentige Chance, dass es bei dieser Sitzung keine Zinserhöhung geben wird, wobei Zinssenkungen für die zweite Jahreshälfte eingepreist sind. Zu Beginn der letzten Woche war eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist, wobei eine 70%ige Chance auf 50 Basispunkte gesehen wurde.

Da die Anleger weitere Ausfälle befürchteten, verloren die großen US-Banken am Montag rund 90 Milliarden Dollar an Börsenwert, so dass sich ihr Verlust in den letzten drei Handelstagen auf fast 190 Milliarden Dollar belief.

Die regionalen US-Banken waren am stärksten betroffen. Die Aktien der First Republic Bank stürzten um mehr als 60% ab, da die Nachricht über eine neue Finanzierung die Anleger nicht beruhigen konnte, ebenso wie die Aktien von Western Alliance Bancorp und PacWest Bancorp.

Der europäische Bankenindex STOXX schloss 5,7% niedriger. Die deutsche Commerzbank fiel um 12,7% und Credit Suisse rutschte um 9,6% auf ein Rekordtief.

Biden sagte, die Maßnahmen seiner Regierung bedeuteten, dass "die Amerikaner darauf vertrauen können, dass das Bankensystem sicher ist", und versprach gleichzeitig eine strengere Regulierung nach dem größten Bankenzusammenbruch in den USA seit der Finanzkrise 2008.

"Ihre Einlagen werden da sein, wenn Sie sie brauchen", sagte er.

SVB, Signature Bank sind die ersten Bankzusammenbrüche seit 2020 SVB, Signature Bank sind die ersten Bankzusammenbrüche seit 2020,

ZUGANG ZU EINLAGEN

Die Kunden der SVB haben ab Montag Zugang zu all ihren Einlagen. Die Aufsichtsbehörden haben eine neue Fazilität eingerichtet, die den Banken den Zugang zu Notfallmitteln ermöglicht. Die Fed hat es den Banken erleichtert, in Notfällen Kredite bei ihr aufzunehmen.

Die US-Bankenaufsichtsbehörden versuchten am Montag, nervöse Kunden zu beruhigen, die sich vor dem Hauptsitz der SVB in Santa Clara, Kalifornien, aufstellten und Kaffee und Donuts anboten.

"Sie können Ihre Geschäfte wie gewohnt abwickeln. Wir bitten nur um ein wenig Zeit wegen des großen Andrangs", sagte FDIC-Mitarbeiter Luis Mayorga zu den wartenden Kunden.

Auch die New Yorker Signature Bank, die in den letzten Tagen unter Druck geraten war, wurde von den Aufsichtsbehörden schnell geschlossen.

"Es muss ernsthaft untersucht werden, warum die Aufsichtsbehörden rote Fahnen übersehen haben ... und was überarbeitet werden muss", sagte Mark Sobel, ein ehemaliger hoher Beamter des Finanzministeriums und US-Vorsitzender des Official Monetary and Financial Institutions Forum, einer Denkfabrik.

Der Aufstieg und Fall von SVB und Signature Bank, https://www.reuters.com/graphics/USA-BANKS/SILICON%20VALLEY/lgvdkorwzpo/chart_eikon.jpg

FALLOUT

An den Geldmärkten stiegen die Indikatoren für das Kreditrisiko in den Bankensystemen der USA und der Eurozone leicht an.

Ermutigt durch die Wetten, dass die Fed ihre Zinserhöhungen verlangsamen muss, stieg der Goldpreis, ein beliebter sicherer Hafen, über die wichtige Marke von 1.900 $.

Unternehmen rund um den Globus, die Konten bei der SVB haben, beeilten sich, die Auswirkungen auf ihre Finanzen zu beurteilen. In Deutschland berief die Zentralbank ihren Krisenstab ein, um die Auswirkungen abzuschätzen.

Nach einem Gesprächsmarathon am Wochenende erklärte die HSBC, dass sie den britischen Zweig der SVB für ein Pfund (1,21 $) kaufen würde.

Obwohl SVB UK klein ist, löste ihr plötzlicher Untergang Rufe nach staatlicher Hilfe für die britische Startup-Industrie aus, insbesondere für den stark exponierten Biotech-Sektor.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, es bestehe keine Besorgnis über ein systemisches Risiko.

"Unsere Banken sind gut kapitalisiert, die Liquidität ist stark", sagte Sunak bei einem Besuch in den Vereinigten Staaten gegenüber ITV.

In China, wo die SVB die wichtigste ausländische Bank für die meisten Start-ups war, suchten Unternehmer und Risikofonds ebenfalls nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten.

(Berichte von Trevor Hunicutt in Washington, Alun John in London und Rae Wee in Singapur; weitere Berichte von Heather Timmons, Pete Schroeder, Andrea Shalal, Ashraf Fahim und Julio-Cesar Chavez in Washington, Jonathan Stempel in New York, Noel Randewich in Oakland, Kalifornien; Valentina Za in Mailand, und Amanda Cooper, Dhara Ranasinghe und Lucy Raitano in London; Schreiben von Lincoln Feast; Bearbeitung von Anna Driver und Sam Holmes)