ESTA HELA Bain Capital sagte, dass das Unternehmen selbst 750 Millionen Dollar in den Bain Capital Asia Fund V investiert hat, zusammen mit bestehenden und neuen Investoren.
Mit 7,1 Milliarden Dollar ist der Fonds der bisher größte von Bain Capital in Asien und laut Preqin-Daten auch der größte Private-Equity-Fonds in der Region, der in diesem Jahr aufgelegt wurde.
Das Fundraising von Bain Capital kommt zu einem Zeitpunkt zustande, an dem globale Investoren mit geopolitischen Unsicherheiten, höheren Zinsen, Marktvolatilität und makroökonomischem Gegenwind in vielen Märkten konfrontiert sind.
"Wenn Sie die richtige Erfolgsbilanz, ein konsistentes Engagement in der Region und die richtige Plattform haben, gibt es eine Nachfrage, denn viele Investoren sind in Asien unterrepräsentiert", sagte David Gross, Managing Partner von Bain Capital in Asien, am späten Montagabend.
Laut Preqin-Daten wurden in diesem Jahr bisher insgesamt 73 Mrd. USD für Asien aufgebracht. Das ist fast die Hälfte des Jahresbetrags von 2022 und weniger als ein Drittel der 299 Mrd. USD, die 2021 aufgebracht wurden.
Bain Capital, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mit der Mittelbeschaffung begonnen hat, hatte ein ursprüngliches Ziel von 5 Milliarden Dollar.
Japan ist ein Schwerpunkt des neuen Fonds, sagte Gross.
Bain Capital hat 26 Investitionen in japanische Unternehmen im Gesamtwert von mehr als 6,7 Milliarden Dollar geleitet, darunter so bedeutende Transaktionen wie die 18 Milliarden Dollar teure Übernahme des Speicherchipgeschäfts der Toshiba Corp.
Das Investmentunternehmen ist auch weiterhin in China aktiv, sagte er, wo die Investoren aufgrund einer wirtschaftlichen Verlangsamung, einer strengen Regulierung und der Spannungen zwischen China und den USA mit dem Einsatz von Kapital vorsichtig sind.
Abgesehen von den geopolitischen Spannungen hat sich das chinesische Wirtschaftswachstum langsamer als erwartet entwickelt und weist einige echte strukturelle Probleme auf, so Gross. Es gibt jedoch Bereiche, in denen er ein enormes Wachstum sieht, wie z.B. Datenzentren und erneuerbare Energien sowie Segmente, die von geopolitischen und politischen Faktoren besser abgeschirmt sind.
"Wir sind der Meinung, dass es überzeugende Möglichkeiten gibt, (in China) zu investieren, solange man sich Gedanken über das Sektorengagement und die These macht und weiß, wie man die zunehmenden Herausforderungen meistert", so Gross.
Die Daten von Preqin zeigen, dass in diesem Jahr kein auf China fokussierter Buyout-Fonds in US-Dollar aufgelegt wurde.
Bain Capital investiert in verschiedene Anlageklassen, darunter Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital und Immobilien, und verwaltet weltweit ein Gesamtvermögen von etwa 180 Milliarden Dollar.
Gross sagte, er sehe Investitionsmöglichkeiten in Dienstleistungsunternehmen für das Gesundheitswesen, in der Informations- und Unterhaltungsbranche, in Softwareunternehmen und im Konsumsektor, insbesondere in Japan und Indien.
Unternehmensnachfolgetrends in ganz Asien, Umstrukturierungen großer regionaler Unternehmen und multinationale Unternehmen, die sich aus China und anderen asiatischen Märkten zurückziehen, sind seiner Meinung nach in naher Zukunft ebenfalls ausschlaggebend für Transaktionen.
Bain Capital erhielt im August den Zuschlag für die Übernahme des privaten Rechenzentrumsanbieters Chindata Group, den es bereits kontrolliert, in Höhe von 3,16 Milliarden Dollar.
Im selben Monat schloss Bain Capital ein Geschäft zur Übernahme des australischen Altenpflegeunternehmens Estia Health für 838 Millionen AUD (551,3 Millionen AUD) ab.
Im Juni verkaufte Bain 50 % seines japanischen Anbieters von Personalsoftware Works Human Intelligence an den singapurischen Staatsfonds GIC für einen ungenannten Betrag.
Im Dezember 2018 schloss das Unternehmen seinen letzten Private-Equity-Fonds für Asien bei 4,65 Milliarden Dollar. (Berichterstattung von Kane Wu; Redaktion: Jacqueline Wong)
