BUILDING

EUROPE´S

DIGITAL INFRASTRUCTURE

Halbjahresbericht 2024

INHALTSVERZEICHNIS

3

Konzernlagebericht

  1. Wesentliche Kennzahlen der EuroTeleSites
  2. Zusammenfassung der Ergebnisse des erstenHalbjahres 2024
  1. Prognose für das Gesamtjahr 2024
  2. Wesentliche Kennzahlen
  3. Entwicklung der Segmente HJ1 2024

10 Glossar der alternativen Leistungskennzahlen

12

Unaudited verkürzter konsolidierter Zwischenabschluss

  1. Verkürzte Konzern-Gesamt­ ergebnisrechnung
  2. Verkürzte Konzernbilanz
  3. Verkürzte Konzern-Kapitalfluss­ rechnung
  4. Verkürzte Konzern-Eigenkapital­ veränderungsrechnung
  5. EuroTeleSites AG - Anhang zum verkürzten Konzernabschluss

27 Erklärung des Vorstands

HALBJAHRESBERICHT 2024

3

KONZERN-

LAGE-

BERICHT

Wesentliche Kennzahlen der EuroTeleSites

30. Juni 2024

ungeprüft

Anzahl der Standorte

13.552

Anzahl bestehender Mietvereinbarungen

16.740

Durchschnittliche Anzahl an Mietern pro Standort

1,24

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

in TEUR

ungeprüft

Umsatzerlöse

130.721

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung - EBITDA

111.062

EBITDA Marge

85,0 %

Leasing Abschreibungen

29.229

Leasing Zinsen

7.561

EBITDAaL - nach Leasing

74.272

EBITDAal Marge

56,8 %

Abschreibungen

29.481

EBIT

52.352

CAPEX

22.357

HALBJAHRESBERICHT 2024

4

Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten

Halbjahres 2024

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete EuroTeleSites einen Umsatz in der Höhe von TEUR 130.721. Im Hinblick auf die Umsätze mit dem Anker Tenant A1 profitier- te EuroTeleSites von einer Mietpreiserhöhung um 3 %, die aufgrund der Inflation am

1. April 2024 in allen operativen Ländern des Unternehmens vorgenommen wurde. Zu- sätzlich konnten 219 neue Mietverträge abgeschlossen werden, davon 87 mit dem Anker Tenant und 132 mit Drittmietern. Bei den Kosten kam es zu einem Kostenanstieg bei einzelnen Mietverträgen.

EuroTeleSites sieht weiterhin Wachstumschancen durch den starken Anstieg des Datenvolumens. Daher konnte im ersten Halbjahr 2024 für 87 neue Funktürme, obliga- torischen Upgrades und Instandhaltung ein CAPEX von TEUR 22.357 investiert werden.

Zur geringfügigen Optimierung der Zinslast wurde im April das Darlehen in Höhe von TEUR 500.000 vorzeitig um TEUR 30.000 reduziert, beziehungsweise umgeschuldet. Ermöglicht wurde das über eine freie Liquidität und die teilweise und zeitnahe Nutzung des Betriebsmittelkredites. Darüber hinaus senkte die Europäische Zentralbank im Juni 2024 den Leitzins, was sich im dritten Quartal 2024 in einem niedrigeren Zinsenaufwand bemerkbar machen sollte.

Die folgenden Faktoren sollten bei der Analyse der operativen Ergebnisse der EuroTeleSites im ersten Halbjahr 2024 berücksichtigt werden:

  • Die Gesamtkosten und Aufwendungen betrugen TEUR 19.659, was zu einem EBITDA von TEUR 111.062 führte.
  • Im Berichtszeitraum stieg die Zahl der Standorte auf insgesamt 13.552.

Prognose für das Gesamtjahr 2024

Der Ausblick des EuroTeleSites Vorstandes bleibt unverändert. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2024 bestätigen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024. So wird weiterhin ein Umsatzwachstum von ungefähr 5 % angestrebt. Die Guidance für die geplanten CAPEX, die etwa 20 % des Umsatzes ausmachen sollen, bleibt eben- falls aufrecht. EuroTeleSites hält damit an ihrem strategischen Ausblick fest und ist gut positioniert, um die Jahresziele 2024 zu erreichen.

HALBJAHRESBERICHT 2024

5

Wesentliche Kennzahlen

Nettoverschuldung

30. Juni 2024

in TEUR

ungeprüft

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

965.456

Langfristige Leasingverbindlichkeiten

312.758

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

0

Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

52.061

Liquide Mittel

17.455

Nettoverschuldung (inklusive Leasing)

1.312.821

Nettoverschuldung (exklusive Leasing)

948.001

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

in TEUR

ungeprüft

Ergebnis vor Steuern - EBT

16.712

Nicht zahlungswirksame und sonstige Überleitungsposten

94.619

Working Capital und sonstige Veränderung

563

Erhaltene Zinsen

56

Bezahlte Ertragsteuern

-4.611

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

107.340

CAPEX

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

In % des CAPEX

in TEUR

ungeprüft

gesamt

Österreich

15.605

70 %

Bulgarien

2.215

10 %

Kroatien

1.331

6 %

Nordmazedonien

282

1 %

Serbien

1.876

8 %

Slowenien

1.047

5 %

Holding & Sonstige, Eliminierungen

-

0 %

CAPEX gesamt

22.357

100 %

HALBJAHRESBERICHT 2024

6

Entwicklung der Segmente HJ1/2024

EuroTeleSites berichtet in sechs Geschäftssegmenten: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien und Slowenien. Der Bereich "Holding & Sonstige, Eliminierun- gen" setzt sich im Wesentlichen aus Holdinggesellschaften zusammen.

Gesamtumsatz

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

In % der

in TEUR

ungeprüft

Umsatzerlöse gesamt

Österreich

77.458

59 %

Bulgarien

15.466

12 %

Kroatien

14.541

11 %

Nordmazedonien

3.253

2 %

Serbien

14.062

11 %

Slowenien

5.941

5 %

Holding & Sonstige, Eliminierungen

-1

-0 %

Umsatzerlöse gesamt

130.721

100 %

EBITDA

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

In % des EBITDA

in TEUR

ungeprüft

gesamt

Österreich

67.449

61 %

Bulgarien

13.460

12 %

Kroatien

12.618

11 %

Nordmazedonien

2.614

2 %

Serbien

12.896

12 %

Slowenien

5.258

5 %

Holding & Sonstige, Eliminierungen

-3.231

-3 %

EBITDA gesamt

111.062

100 %

EBITDAaL

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

In % des EBITDA

in TEUR

ungeprüft

gesamt

Österreich

47.366

64 %

Bulgarien

8.164

11 %

Kroatien

8.096

11 %

Nordmazedonien

2.060

3 %

Serbien

7.867

11 %

Slowenien

3.951

5 %

Holding & Sonstige, Eliminierungen

-3.231

-4 %

EBITDAaL gesamt

74.272

100 %

HALBJAHRESBERICHT 2024

7

Abschreibungen Leasing

in TEUR

Österreich

Bulgarien

Kroatien

Nordmazedonien

Serbien

Slowenien

Abschreibungen Leasing gesamt

Sechs Monate bis

30. Juni 2024 ungeprüft

-16.425

-4.153

-3.586

-369

-3.594

-1.103

-29.229

Zinsen Leasing

in TEUR

Österreich

Bulgarien

Kroatien

Nordmazedonien

Serbien

Slowenien

Zinsen Leasing gesamt

Sechs Monate bis

30. Juni 2024 ungeprüft

-3.657

-1.143

-937

-184

-1.435

-204

-7.561

EBIT

Sechs Monate bis

30. Juni 2024

In % des EBIT

in TEUR

ungeprüft

gesamt

Österreich

32.344

62 %

Bulgarien

5.877

11 %

Kroatien

6.243

12 %

Nordmazedonien

1.650

3 %

Serbien

6.794

13 %

Slowenien

2.677

5 %

Holding & Sonstige, Eliminierungen

-3.231

-6 %

EBIT gesamt

52.353

100 %

Gesamtstandorte zum 30. Juni

2024

Österreich

6.112

Bulgarien

2.764

Kroatien

1.580

Nordmazedonien

577

Serbien

1.737

Slowenien

782

Gesamtstandorte

13.552

HALBJAHRESBERICHT 2024

8

Österreich

Die Umsatzerlöse im Segment Österreich betrugen in der ersten Jahreshälfte 2024 TEUR 77.458. Dies entspricht 59 % des Gesamtumsatzes der EuroTeleSites Gruppe. Insgesamt wurden 38 neue Mietverträge abgeschlossen, davon 18 mit dem Anker Tenant und 20 mit Drittmietern.

Die Umsätze aus Vermietungen konnten unter anderem auch durch die vertraglich fixierten Inflationsanpassungen sowie durch die Erfüllung und Verrechnung von offenen Bestellungen im Drittkundengeschäft gesteigert werden.

Der CAPEX belief sich im Berichtszeitraum auf TEUR 15.605 und war stark von 5G- Upgrades und dem laufenden Rollout geprägt, wie auch von punktuellen Umbauten im Auftrag von Drittkunden. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 18 neue Funktürme in Österreich gebaut.

Das EBITDAaL betrug in den ersten sechs Monaten 2024 TEUR 47.366. Dieses re- sultierte aus den gestiegenen Mietraten und einer strikten Kostenkontrolle. Diese war insbesondere angesichts der hohen Inflation - die sich auf die Bestandsgeber-Mieten und Personalkosten auswirkte - erforderlich.

Bulgarien

Die Umsatzerlöse im Segment Bulgarien beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf TEUR 15.466, was 12 % der gesamten Umsatzerlöse von EuroTeleSites entspricht. Die Zahl der Mietverträge erhöhte sich im Berichtszeitraum um 50, davon waren 23 mit dem Anker Tenant und 27 mit Drittmietern. Am 1. April 2024 wurden die Mietverträge an die Inflation angepasst.

EuroTeleSites Bulgarien konzentrierte seine Investitionen auf den Ausbau seiner In- frastruktur und konnte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 insgesamt 23 neue Funktürme in Betrieb nehmen. Der CAPEX belief sich im Berichtszeitraum auf TEUR 2.215.

Das EBITDAaL betrug TEUR 8.164 im ersten Halbjahr 2024.

Kroatien

Die Umsatzerlöse im Segment Kroatien beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf TEUR 14.541, was 11 % der Gesamterlöse entspricht. Die Zusammenarbeit mit unserem Anker Tenant sowie mit Drittmietern ist weiterhin robust. EuroTeleSites verzeichnete im Berichtszeitraum einen Zuwachs von 27 neuen Mietern, davon sieben mit dem Anker Tenant und 20 Drittmietern.

Am 1. April 2024 wurden die Mietverträge an die Inflation angepasst.

Der Umfang der Rollouts wurde bestätigt. Insgesamt wurden sieben neue Funktürme errichtet. Der CAPEX betrug somit TEUR 1.331 führte.

Das EBITDAaL betrug TEUR 8.096, bedingt durch die Indexierung, der Bau neuer Funktürme und neue Drittmieter.

HALBJAHRESBERICHT 2024

9

Nordmazedonien

Die Umsatzerlöse im Segment Nordmazedonien betrugen in der ersten Jahreshälfte 2024 TEUR 3.253, dies entspricht 2 % des Gesamtumsatzes der EuroTeleSites Gruppe. Insgesamt wurden 14 neue Mietverträge abgeschlossen, davon waren vier mit dem Anker Tenant und 10 mit Drittmietern.

Am 1. April 2024 wurden die Mietverträge an die Inflation angepasst.

Der CAPEX im Berichtszeitraum betrug TEUR 282 und beinhaltet im Wesentlichen die Erweiterung um vier Standorte und Standort-Upgrades.

Das EBITDAaL betrug TEUR 2.060 im ersten Halbjahr 2024.

Serbien

Die Umsatzerlöse im Segment Serbien beliefen sich im Berichtszeitraum auf TEUR 14.062, was 11 % der gesamten Umsatzerlöse der EuroTeleSites Gruppe ent- spricht. Diese Entwicklung spiegelt vor allem den konstanten monatlichen Beitrag des Anker Tenants und steigende Einnahmen von Drittmietern wider. EuroTeleSites ver- zeichnete in diesem Berichtszeitraum einen Zuwachs von insgesamt 62 neuen Mietern, davon waren 35 mit dem Anker Tenant und 27 mit Drittmietern.

Es wird erwartet, dass die regulären Rollout-Aktivitäten mit der Netzverdichtung nach der Auktion einhergehen und eine Chance für Funkturmunternehmen darstellen, die Mietquote zusätzlich zu erhöhen. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurden insgesamt 35 neue Standorte errichtet.

Am 1. April 2024 wurden die Mietverträge an die Inflation angepasst.

Der CAPEX in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 betrug TEUR 1.876.

Das EBITDAaL zeigt ein verbessertes Ergebnis und belief sich auf TEUR 7.867.

Slowenien

Die Umsatzerlöse im Segment Slowenien beliefen sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 auf TEUR 5.941, was 5 % der gesamten Umsatzerlöse von EuroTeleSites entspricht. Insgesamt hat EuroTeleSites im Berichtszeitraum einen Zuwachs von 28 neuen Drittmietern.

EuroTeleSites unterstützt den Anker Tenant mit neuen Standorten und der Moderni- sierung von bestehenden Standorten. Zudem unterstützt EuroTeleSites Telemach Netz- abdeckung, da das Unternehmen aus dem nationalen Roaming bei Telekom Slovenije ausgestiegen ist. Zum Ende des Berichtszeitraums betrieb EuroTeleSites insgesamt 782 Standorte in Slowenien.

Am 1. April 2024 wurden die Mietverträge an die Inflation angepasst.

Der CAPEX betrug im Berichtszeitraum TEUR 1.047.

Höhere Umsätze und niedrigere OPEX wirkten sich positiv auf das EBITDAaL aus. Im ersten Halbjahr 2024 betrug das EBITDAaL TEUR 3.951.

HALBJAHRESBERICHT 2024

10

Finanzkalender

15. Oktober 2024: Ergebnisse Q3/2024 und Q1-Q3/2024

Risiken und Unsicherheiten

Die EuroTeleSites ist verschiedenen Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt, die ihre Ergebnisse beeinträchtigen könnte. Nähere Informationen über diese Risiken und Un- sicherheiten sind im aktuellen Jahresfinanzbericht 2023 der EuroTeleSites AG zu finden.

Kontaktinformationen für Investoren

Moritz Palmi

Head of Investor Relations & ESG

E-Mail: Investor.relations@eurotelesites.com

Glossar der alternativen Leistungskennzahlen

CAPEX

EBITDA

EBITDA Marge

EBITDAaL

EBITDAaL Marge

EBIT

Nettoverschuldung (Net debt)

Capital Expenditures

Earnings Before Inter- est, Tax, Depreciation and Amortization

Earnings Before Interest and Tax

Gesamtzugang zu immateriellen Vermögenswerten

  • Gesamtzugang zu Sachanlagen (ohne zusätzliche Nutzungsrechte gemäß IFRS 16)

EBIT + Abschreibung

EBITDA / Gesamtumsatz

EBITDA - Abschreibung auf Nutzungsrechte gemäß IFRS 16-Zinsaufwand gemäß IFRS 16

EBITDAaL / Gesamtumsatz

EBIT entspricht dem Betriebsergebnis gemäß IFRS

Finanzverbindlichkeiten (langfristig und kurzfristig) + Leasingverbindlichkeiten (langfristig + kurzfristig) - liquide Mittel

Standorte/Funktürme

Tenancy Ratio

Third party revenues

Die passive Infrastruktur, auf die aktive Ausrüstung montiert ist, sowie ihr physischer Standort

Die Tenancy Ratio definiert die Anzahl der Mieter geteilt durch die Anzahl der Funktürme

Einnahmen von Dritten sind Einnahmen von anderen Unternehmen als Ankermieter

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

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EuroTeleSites AG published this content on 16 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 July 2024 17:15:05 UTC.