Oddo BHF stuft Figeac Aero von "neutral" auf "outperform" hoch und erhöht das Kursziel von 5,7 auf 6 Euro, um die Details des Plans 2028, der im Januar veröffentlicht werden soll, und die Auswirkungen des Hochlaufs der Industrieanlagen auf den FCF zu berücksichtigen.

Eine solche Beschleunigung der FCF-Generierung (FCF Yield von 8,9% im Jahr 2025 kalendarisch) würde es den Anlegern, die noch von der fälligen Rückzahlung von 213 Millionen Euro im Geschäftsjahr März 2029 erschreckt wurden, ermöglichen, wieder Vertrauen in den Wert zu gewinnen", urteilt er.

Das Researchbüro hebt auch die Bewertung hervor, die wieder attraktiv wird, mit einem kalendarischen EV/EBITDA 2024 von 7,3, was einem Abschlag von 2% gegenüber Midcap-Peers und 9% gegenüber dem Median der zivilen Luftfahrtunternehmen entspricht.

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