IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt zweite Tranche von
überzeichneter Privatplatzierung für gesamte Finanzierung von 7,2 Mio. $ ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE
ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA VORGESEHEN.

Saguenay (Quebec) - 2. Januar 2024 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder
das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC Grey: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es eine
zweite Tranche (die zweite Tranche) seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das
Angebot) abgeschlossen hat, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. und 22. Dezember
2023 genauer beschrieben wird.

Das Angebot, einschließlich der zweiten Tranche, war um einen Faktor von 275 %
überzeichnet.  Im Rahmen der zweiten Tranche gab das Unternehmen 3.090.438
Hard-Dollar-Einheiten und 12.560.000 Flow-through-Aktien aus (Bruttoeinnahmen von insgesamt
7.516.175 $ für die beiden Tranchen des Angebots).

Wir freuen uns über dieses enorme Vertrauen, das First Phosphate von bestehenden und neuen
Aktionären, einschließlich einer Reihe institutioneller Investoren, entgegengebracht
wurde, sagte John Passalacqua, CEO des Unternehmens. Wir sind nun in der Lage, in diesem Winter
Bohrungen durchzuführen und damit zu beginnen, den gesamten Umfang des Phosphathorizonts
Bégin-Lamarche aus hochreinem vulkanischem Gestein zu erkunden, der nur 70 km vom
Tiefseehafen Saguenay entfernt ist. Unserer Erfahrung nach sind die Nähe zum Hafen sowie der
Zugang zu Infrastruktur und Arbeitskräften die wichtigsten Faktoren für die
wirtschaftliche Machbarkeit eines Phosphatprojekts. Bégin-Lamarche verfügt über
alle diese wichtigen Voraussetzungen. Wir sind davon überzeugt, dass es die erste Phosphatmine
sein wird, die in Quebec in Produktion gehen wird. Wir sind nun in der Lage, ihre Erschließung
zu beschleunigen.

In Zusammenhang mit der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen 330.880 $ an
Vermittlungsprovisionen und gab 369.840 Vergütungsaktien sowie 1.179.400
Vergütungs-Warrants aus, die bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des
Unternehmens ausgeübt werden können, was jedoch einem vorverlegten Verfalldatum
unterliegt.

Eine potenzielle letzte Tranche der Finanzierung soll am oder um den 10. Januar 2024
abgeschlossen werden.

Insider-Beteiligung

In Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche hat Gilles Laverdiere, Chief Geologist des
Unternehmens, insgesamt 50.000 Flow-through-Aktien und Jerome Cliché, Vice-President,
Business Development, 62.500 Hard-Dollar-Einheiten erworben.

Insider-Kreditlinie

Das Unternehmen hat auch eine Kreditvereinbarung (die Kreditvereinbarung) abgeschlossen, die
jenes Betriebskapital bereitstellen soll, das zur Vereinfachung der Erschließung, die dieses
überzeichnete Angebot ermöglicht, erforderlich sein könnte. Die Vereinbarung mit
Mitgliedern des Managementteams und des Board of Directors (die Kreditgeber) ermöglicht es dem
Unternehmen, einen gesicherten revolvierenden Dispositionskredit in Höhe von 2.100.000 $ (der
Dispositionskredit) einzurichten, der in Raten ausgezahlt wird.

Der Dispositionskredit ist am 1. Januar 2026 fällig, wird mit einem Zinssatz verzinst, der
entweder 8 % oder die von der Bank of Canada festgelegte Prime Rate plus 2 % pro Jahr beträgt -
je nachdem, welcher Wert höher ist - und ist durch erstrangige Sicherheiten an den Forderungen
des Unternehmens gegenüber der kanadischen Regierung und der Provinz Quebec gesichert,
einschließlich der Waren- und Dienstleistungssteuer.

Als Vergütung für die Bereitstellung des Dispositionskredits wird das Unternehmen den
Kreditgebern, bestehend aus dem CEO, dem CFO/CAO und dem Chairman des Unternehmens, 5.250.000
Warrants (die LOC-Warrants) gewähren. Jeder LOC-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von
fünf Jahren ab dem Ausgabedatum zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ (der
Ausübungspreis) ausgeübt werden, um eine Stammaktie (eine LOC-Aktie) zu erwerben, und ist
nicht übertragbar. Jedem Kreditgeber werden 1.750.000 LOC-Warrants gewährt, die
unmittelbar nach ihrer Ausgabe wirksam werden. Die restlichen ausgegebenen, jedoch noch nicht
wirksamen LOC-Warrants werden wirksam, indem der Betrag jedes Vorschusses im Rahmen des
Dispositionskredits durch den Ausübungspreis der LOC-Warrants dividiert wird. Sämtliche
LOC-Warrants und LOC-Aktien werden einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Die
Ausgabe und die Ausübung der LOC-Warrants unterliegen den Bestimmungen der CSE-Richtlinie.

Das Board of Directors des Unternehmens hat die Kreditvereinbarung geprüft und einstimmig
genehmigt, wobei sich jene Direktoren, die Interesse an der Transaktion haben, der Stimme enthalten
haben.

Gewährung von RSUs und Optionen

Das Unternehmen hat heute außerdem bekannt gegeben, dass es die Gewährung von
2.204.000 Sperraktieneinheiten des Unternehmens (die RSUs) anstelle einer reinen Barvergütung
und 3.110.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien (die Optionen) zu einem Ausübungspreis
von 0,40 $ an bestimmte qualifizierte Personen des Unternehmens genehmigt hat.

1.881.100 RSUs werden in vier Tranchen ausgegeben (25 % jeweils am 31. Mai 2024, 31. August 2024,
31. November 2024 und 28. Februar 2025), 73.000 RSUs werden in drei Tranchen ausgegeben (33,3 %
jeweils drei, sechs und neun Monate nach dem 1. Dezember 2023) und 250.000 RSUs werden wie folgt
ausgegeben: 75.000 RSUs werden am 28. Februar 2024 ausgegeben, 87.500 werden am 31. Mai 2024
ausgegeben und 87.500 werden am 31. August 2024 ausgegeben.

2.800.000 Optionen weisen das Verfalldatum 29. Dezember 2028 auf, wobei 25 % der Optionen alle
sechs Monate über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgegeben werden; 150.000 Optionen weisen
eine Laufzeit von drei Jahren auf, wobei diese Optionen wie folgt ausgegeben werden: 37.500 nach 7,5
Monaten (31. August 2024) und 37.500 alle sechs Monate danach; und 160.000 Optionen weisen das
Verfalldatum 29. Dezember 2026 auf, wobei 25 % der Optionen alle sechs Monate über einen
Zeitraum von zwei Jahren ausgegeben werden.

Die Bedingungen der gewährten RSUs und Optionen stehen im Einklang mit dem Omnibus Equity
Incentive Plan des Unternehmens, der von unbefangenen Aktionären bei der Jahres- und
Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens am 25. August 2023 genehmigt wurde.
Sämtliche Wertpapiere werden gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer
statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Ausstellungsdatum
unterliegen.

Schuldenrückzahlung

Das Unternehmen zahlte 511.918,29 $ an Beträgen, die es unterschiedlichen unabhängigen
Gläubigern schuldete, in Form von 1.279.796 Stammaktien unter Annahme eines Preises von 0,40 $
pro Aktie zurück.

Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Da nahestehende Parteien des Unternehmens Hard-Dollar-Einheiten, Flow-through-Aktien,
Stammaktien, Warrants, LOC-Warrants, LOC-Aktien, RSUs und Optionen in Zusammenhang mit dem Angebot,
den Gewährungen von RSUs und Optionen sowie dem Dispositionskredit erhalten haben, werden die
Transaktionen als Transaktionen mit nahestehenden Parteien gemäß Multilateral Instrument
61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) erachtet. Die
Beteiligung der dem Unternehmen nahestehenden Parteien ist gemäß den Abschnitten 5.5(a)
und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für
Minderheitsaktionäre befreit. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den formellen
Bewertungsanforderungen von MI 61-101, da der Marktwert der ausgegebenen monetären Einheiten,
Flow-through-Aktien, Stammaktien, Warrants, LOC-Warrants, LOC-Aktien, RSUs und Optionen an die mit
den Transaktionen verbundenen Parteien nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens
beträgt, wie in MI 61-101 festgelegt ist. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem
voraussichtlichen Abschluss der Transaktionen keinen Bericht über wesentliche Änderungen
in Zusammenhang mit den Transaktionen eingereicht, wie dies gemäß MI 61-101
vorgeschrieben ist, ist jedoch der Auffassung, dass diese kürzere Frist unter den gegebenen
Umständen angemessen und notwendig ist, da das Unternehmen seine Finanzlage verbessern
möchte, indem es seine aufgelaufenen Verbindlichkeiten so schnell wie möglich verringert,
um Anreize für die Bindung von Schlüsselpersonal zu schaffen, und die gesamte Transaktion
aus vernünftigen geschäftlichen Gründen in kurzer Zeit abschließen
möchte.

Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von
vier Monaten und einem Tag in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die
Wertpapiere, die im Rahmen des geplanten Angebots ausgegeben werden, wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act und den
geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten befreit. Diese Pressemitteilung stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen
diese Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar,
noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 registriert und dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder zugunsten von US-Personen angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des
Gesetzes von 1933 und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze ausgenommen.

Korrigierende Offenlegung

Diese Pressemitteilung enthält eine korrigierende Offenlegung hinsichtlich Folgendem:

- Privatplatzierung: Die erste und die zweite Tranche der Finanzierung waren
größtenteils überzeichnet - um den Faktor 275 % (zuvor mit 375 % angegeben).
- Vermittlungsprovisionen: In Zusammenhang mit der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen 330.880
$ an Vermittlungsprovisionen und gab 369.840 Vergütungsaktien sowie 1.179.400
Vergütungs-Warrants aus, die bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des
Unternehmens ausgeübt werden können, die jedoch einer Vorverlegungsklausel unterliegen
(zuvor mit 137.600 $ an Vermittlungsprovisionen, 895.000 Vergütungsaktien und 646.000
Vergütungs-Warrants angegeben).
- Insider-Dispositionskredit: Jedem Kreditgeber werden 1.750.000 LOC-Warrants gewährt (zuvor
mit 2.625.000 angegeben).

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der
Gewinnung und Aufbereitung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die
Lithiumeisenphosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit
hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem
CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle
in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren,
die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten
und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der
kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen
Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate
bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines
Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jérôme Cliche, VP, Business Development
jerome@firstphosphate.com
Tel: +1 (514) 815-8799

Investor Relations: investor@firstphosphate.com
Media Relations: media@firstphosphate.com 
Website: www.FirstPhosphate.com 

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Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise 

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen
betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können,
sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser
Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens, sich
direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batterieproduzenten zu
integrieren; die vom Unternehmen geplante Erschließung seiner Landkonzessionen in der Region
Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec; das Angebot und etwaige nachfolgende Tranchen; die Verwendung der
Erlöse aus dem Angebot; die Bedingungen des Angebots, einschließlich der Emission von
Wertpapieren, des Abschlussdatums, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der CSE; und
Aussagen über die Kreditfazilität, die Begleichung von Schulden und die Ausgabe von RSU
und Optionen; die Pläne des Unternehmens, Bohrungen durchzuführen und mit der Erkundung
des gesamten Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche zu beginnen; die Behauptungen, dass die
Nähe zum Hafen und der Zugang zur Infrastruktur und zu den Arbeitskräften die wichtigsten
Faktoren für die wirtschaftliche Rentabilität eines Phosphatprojekts in der Region
Saguenay-Lac-St-Jean in Québec sind; und die Überzeugung des Unternehmens, dass sein
Projekt Bégin-Lamarche die erste produktive Phosphatmine sein wird, die in Québec in
Produktion geht; und dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Entwicklung zu beschleunigen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen
und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar die Fähigkeit des Unternehmens, sich
direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer LFP-Batterieproduzenten zu
integrieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Landansprüche in der Region
Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, zu erschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot
und alle nachfolgenden Tranchen durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, die
Verwendung der Erlöse aus dem Angebot wie angegeben zuzuweisen; die Fähigkeit des
Unternehmens, die Bedingungen des Angebots wie angegeben durchzuführen; die Fähigkeit des
Unternehmens, die Kreditfazilität, die Schuldentilgung und die Ausgabe von RSU und Optionen wie
angegeben durchzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne zur
Durchführung von Bohrungen und zum Beginn der Erkundung des gesamten Konzessionsgebiets
Bégin-Lamarche zu verwirklichen; die Richtigkeit seiner Behauptungen, dass die Nähe zum
Hafen und der Zugang zu Infrastruktur und Arbeitskräften die wichtigsten Faktoren für die
wirtschaftliche Lebensfähigkeit eines Phosphatprojekts in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in
Quebec sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne zu verwirklichen, damit das
Projekt Bégin-Lamarche die erste produktive Phosphatmine in Quebec wird; und dass das
Unternehmen in der Lage ist, seine Entwicklung zu beschleunigen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des
Unternehmens, sich direkt in die Funktionen bestimmter großer nordamerikanischer
LFP-Batterieproduzenten zu integrieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot und alle
nachfolgenden Tranchen durchzuführen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Verwendung der
Erlöse aus dem Angebot wie angegeben zuzuweisen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die
Kreditfazilität, die Schuldentilgung und die Ausgabe von RSUs und Optionen wie angegeben
durchzuführen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne zur Durchführung
von Bohrungen und zum Beginn der Erkundung des vollen Umfangs des Konzessionsgebiets
Bégin-Lamarche durchzuführen; die Unrichtigkeit seiner Behauptungen, dass die Nähe
zum Hafen und der Zugang zu Infrastruktur und Arbeitskräften die wichtigsten Faktoren für
die wirtschaftliche Lebensfähigkeit eines Phosphatprojekts in der Region Saguenay-Lac-St-Jean
in Québec sind; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne zu verwirklichen,
damit das Projekt Bégin-Lamarche die erste produktive Phosphatmine in Québec wird; und
dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Entwicklung zu beschleunigen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die
Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden.
Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung
als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse
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