(Alliance News) - Glencore PLC teilte am Dienstag mit, dass seine Beteiligungsgesellschaft Viterra Ltd. eine Vereinbarung zur Übernahme durch das in New York notierte Agrarunternehmen Bunge Ltd. getroffen hat.

Der Bergbaukonzern, der seine 50%ige Beteiligung an Viterra abgibt, erhält Bunge-Aktien im Wert von 3,1 Milliarden USD und 1,0 Milliarden USD in bar. Das Unternehmen wird einen Anteil von 15% an der kombinierten Gruppe halten.

Viterra ist das alte Agrargeschäft von Glencore. Im Jahr 2016 kauften das Canada Pension Plan Investment Board und die British Columbia Investment Management Corp das Unternehmen und senkten den Anteil von Glencore auf 50%.

"Die Transaktion würde zu einem größeren, stärker diversifizierten Unternehmen führen, das erhebliche Synergie- und Neubewertungspotenziale bietet", sagte Glencore und fügte hinzu, dass es in den 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion keine seiner Bunge-Aktien verkaufen wird.

Insgesamt erhalten die Aktionäre von Viterra 65,6 Millionen Bunge-Aktien im Wert von 6,2 Milliarden USD und 2,0 Milliarden USD in bar. Bunge teilte mit, dass 75% der Gegenleistung in Form von Aktien und 25% in bar erbracht werden. Bunge wird die Schulden von Viterra in Höhe von USD 9,8 Milliarden übernehmen.

Die Aktien von Bunge gaben am Dienstag im vorbörslichen Handel in New York um 2,2% auf 91,75 USD nach. Die Aktien von Glencore stiegen um die Mittagszeit in London um 3,7% auf 452,95 Pence pro Stück und am Nachmittag in Johannesburg um 4,7% auf 106,14 ZAR.

Die Aktionäre von Viterra werden 30% an dem vergrößerten Unternehmen halten, wobei dieser Anteil auf 33% steigen wird, sobald Bunge einen Rückkauf eigener Aktien im Wert von 2,0 Mrd. USD abgeschlossen hat.

Der Vorstandsvorsitzende von Glencore, Gary Nagle, sagte: "Die Fusion von Viterra mit Bunge wird voraussichtlich einen erheblichen Wert für Glencore schaffen. Wir investieren seit über 40 Jahren in den Agrarsektor und haben uns von einem kleinen Getreidehändler zu einem weltweit führenden, voll integrierten globalen Agrarnetzwerk entwickelt.

"Die kombinierte Gruppe wäre ein erstklassiges Unternehmen für reine Agrarlösungen, das gut aufgestellt ist, um die steigende globale Nachfrage zu befriedigen und den Kunden auf der ganzen Welt nachhaltige, rückverfolgbare Lebens- und Futtermittel zu liefern. Dies würde durch einen rigorosen Fokus auf die Schaffung von Werten für alle Stakeholder untermauert werden."

Glencore ist auch selbst auf der Suche nach neuen Geschäften. Am Montag gab das Unternehmen bekannt, dass es ein Angebot für die Übernahme der Stahlkohlesparte von Teck Resources Ltd. abgegeben hat, nachdem frühere Versuche, das in New York notierte Bergbauunternehmen vollständig zu übernehmen, abgelehnt wurden.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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