GNW: GLOBAL BIOENERGIES: Erfolgreiche Privatplatzierung von rund 6,5 Mio. EUR

GLOBAL BIOENERGIES: Erfolgreiche Privatplatzierung von rund 6,5 Mio. EUR

GLOBAL BIOENERGIES: Erfolgreiche Privatplatzierung

von rund 6,5 Mio. EUR

Evry, 21. Januar 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE, berechtigt

als PEA-PME)  ("Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Durchführung einer

Privatplatzierung bei qualifizierten französischen und internationalen

Investoren bekannt. Die Gesellschaft hat 274 931 neue Aktien mit einem Nennwert

pro Aktie von 0,05 EUR und einem Einzelpreis von 23,70 EUR einschließlich

Ausgabeaufschlag für einen Gesamtbetrag von insgesamt etwa 6,5 Mio. EUR platziert.

Dies entspricht 9,6 % des Kapitals der Gesellschaft.

Der Anteil eines Aktionärs, der vor der Emission 1 % des Kapitals der

Gesellschaft hielt, entspricht nun 0,91%.

Die aufgenommenen Mittel werden verwendet, um die Entwicklung des Isobuten-

Prozesses zu vervollständigen und die Markteinführung zu lancieren. Marc

Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Der Erfolg dieser Transaktion

ist ein Zeichen für das Vertrauen der Investoren in die Unternehmensstrategie.

Diese Mittel erhöhen die (nicht geprüften) liquiden Mittel der Gesellschaft auf

16,5 Mio. EUR und ermöglichen ihr vollständig in die Vermarktungsphase

einzutreten".

Die Transaktion wurde dem Grunde nach am 5. Januar 2016 autorisiert. Die

Transaktion wurde kraft der Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 20. Januar und

21. Januar 2016 mit Wirkung

21. Januar 2016 gemäß den Befugnissen, die im 8. Beschluss der ordentlichen und

außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 3. Juni 2015 autorisiert

wurden, durchgeführt. Der Preis repräsentiert einen Abschlag von 14,1% gegenüber

dem mittleren, anhand der Kursvolumen gewichteten Preis pro Aktie von Global

Bioenergies während der letzten drei Börsentage vor dem Beginn dieser Emission.

Die Kapitalerhöhung erfolgt durch die Ausgabe von Stammaktien ohne Vorzugsrecht

auf Zeichnung durch Privatplatzierung bei qualifizierten Investoren gemäß

Artikel L. 411-2 II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes. Die neuen

Aktien sind laufend gewinnberechtigt und notieren an der Alternext von Euronext

Paris unter dem Code ISIN FR0011052257 - ALGBE. Das Gesellschaftskapital von

Global Bioenergies wird nach der Abrechnung aus 3 145 128  Aktien bestehen.

Die Privatplatzierung wird unter der gemeinsamen Leitung und Buchführung von

Gilbert Dupont (Paris) und Baader Bank AG (München) durchgeführt. Sie wird nicht

bei der AMF registriert und es wird kein Prospekt veröffentlicht.

Juristischer Hinweis

Finanztitel können in den USA erst gehandelt werden, nachdem sie gemäß dem US

Securities Act von 1933, in geänderter Fassung ("US Securities Act") registriert

wurden oder einer Ausnahme von der Registrierungspflicht unterliegen. Die Titel

der Gesellschaft, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, wurden und werden

nicht gemäß dem US Securities Act registriert und die Gesellschaft beabsichtigt

nicht, die Finanztitel, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, öffentlich

in den USA anzubieten.

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eine der wenigen Firmen weltweit und die einzige in

Europa, die fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in

Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das am weitesten fortgeschrittene Programm

betrifft ein Verfahren zur Produktion von Isobuten, einer der wichtigsten

petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kunststoffe, organisches Glas, Elastomere

und Treibstoffe hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit

die Leistungsfähigkeit dieses Prozesses, führt Tests in ihrer Pilotanlage durch,

hat mit dem Bau einer industrielle Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen

und bereitet die erste voll-skalierbare Produktionsanlage in einem IBN-One

genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Das Unternehmen konnte auch seine

Erfolge mit Propylen und Butadien, beide aus der Familie der gasförmigen Alkene

und Hauptmoleküle der petrochemischen Industrie, wiederholen. Global Bioenergies

ist an der Pariser Börse Alternext gelistet (FR0011052257) und Bestandteil des

Alternext Oseo Innovation Index.

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Kontakt

GLOBAL BIOENERGIES

François-Henri SAHAKIAN

Finanzvorstand

Tel:                       [phone]

E-Mail:                [e-mail]

Pressemitteilung:

http://hugin.info/166909/R/1980361/725468.pdf

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Source: GLOBAL BIOENERGIES via GlobeNewswire

[HUG#1980361]

http://www.global-bioenergies.com/