GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis
zu 200 Millionen Euro

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DGAP-Ad-hoc: GRENKE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro

13.06.2018 / 17:44 CET/CEST
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GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis
zu 200 Millionen Euro

Baden-Baden, 13. Juni 2018

Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem
Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des
derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni
2018). Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des
auf der Hauptversammlung vom 03. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals
erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den Namen
lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018
ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der
Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen qualifizierten Anlegern im
Sinne des § 2 Nr. 6 WpPG außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
gemäß
Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden. Die
Privatplatzierung beginnt am 13. Juni 2018 und endet voraussichtlich am 14.
Juni 2018. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Orderbuch zu
jeder Zeit zu schließen.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 14. Juni 2018
bekannt gegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie
gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen und am 20. Juni 2018 in die bestehende Notierung einbezogen
werden.

Die GRENKE AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für das
weitere Wachstum in ihren Kernmärkten und die erfolgreiche
Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft zu nutzen. Durch die
Kapitalerhöhung soll zudem die sehr gute Kapitalausstattung angesichts des
starken Wachstums beibehalten und die Eigenkapitalquote langfristig
weiterhin auf über 16% gehalten werden.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

GRENKE AG
Investor Relations
Renate Hauss
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 7221 5007-204
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de

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nicht nach dem Securities Act registriert.

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Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine
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Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    GRENKE AG
                   Neuer Markt 2
                   76532 Baden-Baden
                   Deutschland
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