Zeus Capital Limited (?Zeus?) gab bekannt, dass sie von Seafox International Limited (?Seafox? oder ?veräußernder Aktionär?), einem 28,5%igen Aktionär von Gulf Marine Services plc (?GMS? oder das ?Unternehmen?), den Auftrag erhalten hat, ca. $10.000.000 Stammaktien zu je 2 Pence von GMS (?Stammaktien?) (die ?Platzierungsaktien?) zu einem Mindestpreis von 17 Pence pro Stammaktie (die ?Platzierung?) zu verkaufen.

Seafox ist ein Schiffsdienstleistungsunternehmen, dessen Vorsitzender und Hauptaktionär Hassan Heikal ist. Hassan ist der Vertreter von Seafox im Vorstand von GMS, wo er als stellvertretender Vorsitzender fungiert. Zeus agiert als alleiniger Bookrunner (der ?Bookrunner?) in Verbindung mit der Platzierung.

Die platzierten Aktien werden im Rahmen einer beschleunigten Bookbuild-Platzierung verkauft. GMS wird keine Erlöse aus der Platzierung erhalten oder einbehalten. Die platzierten Aktien entsprechen etwa 4% des ausgegebenen Aktienkapitals von GMS. Seafox hat sich gegenüber Zeus verpflichtet, für einen Zeitraum von 75 Tagen ab dem 30. Juni 2024 keine weiteren Stammaktien zu veräußern, außer in den Fällen, in denen (i) GMS einen Aktienrückkauf durchführt und (ii) ein unabhängiger Dritter ein mögliches Angebot für GMS ankündigt. Darüber hinaus hat sich Seafox verpflichtet, für den Zeitraum nach 75 Tagen und vor dem 30. September 2024 nur auf die institutionelle Nachfrage hin zu verkaufen, die ihm über Zeus mitgeteilt wird, vorbehaltlich der gleichen Ausnahmen wie oben beschrieben.

Die Bücher für die Platzierung werden mit sofortiger Wirkung geöffnet. Der Zeitpunkt des Abschlusses des Bookbuild-Prozesses liegt im alleinigen Ermessen des Bookrunner. Die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien wird vom Bookrunner mit dem abgebenden Aktionär bei Abschluss des Bookbuild-Verfahrens vereinbart und die Ergebnisse der Platzierung werden so bald wie möglich danach bekannt gegeben.