Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und Zeichnungsfrist vom 8. - 22.
März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung Helvetia (CH) Swiss Property Fund: Bezugs- und
Zeichnungsfrist vom 8. - 22. März 2022 bzw. 8. - 28. März 2022

04.03.2022 / 07:30

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Medienmitteilung
Basel, 4. März 2022

Helvetia Asset Management wird für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund
eine Kapitalerhöhung von bis zu CHF 210 Mio. durchführen. Der Emissionserlös
wird für den Erwerb eines Immobilien-Portfolios von Helvetia Versicherungen
mit einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. verwendet.

Am 18. Februar 2022 gab die Helvetia Asset Management AG bekannt, dass sie
für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Erwerb eines
Liegenschaftenportfolios mit einem Marktwert von CHF 298.2 Millionen prüft.
Zur Finanzierung des Kaufs der Liegenschaften soll eine Kapitalerhöhung von
bis zu CHF 210 Mio. durchgeführt werden. Zudem wird beabsichtigt, für den
Liegenschaftenkauf rund CHF 100 Mio. Fremdkapital aufzunehmen. Die
Bezugsfrist wurde vom 8. bis 22. März 2022 und die Zeichnungsfrist vom 8.
bis 28. März 2022 festgelegt.

Die Emission der neuen Anteile erfolgt kommissionsweise («best
effort»-Basis) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz.
Es werden maximal 2 000 000 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile von 4 500 000 auf maximal 6 500
000. Werden nicht alle neu auszugebenden Anteile gezeichnet, kann sich der
Emissionsbetrag reduzieren. Die Fondsleitung behält sich dann das Recht vor,
nach Ablauf der Bezugsfrist nicht gezeichnete Anteile zu übernehmen oder
diese zusammen mit der Depotbank oder Dritten mit der gebotenen Sorgfalt am
Markt zu platzieren.

Der Emissionserlös dient der Fondsleitung zum Erwerb eines
Immobilien-Portfolios von zehn Liegenschaften der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG, Basel, zuhanden des Fonds gegen
Barzahlung. Für die Übertragung dieser zehn Liegenschaften hat die FINMA der
Fondsleitung am 4. Februar 2022 eine Ausnahmebewilligung vom Verbot von
Geschäften mit nahestehenden Personen gemäss Art. 63 Abs. 2 und 4 KAG i.V.m.
Art. 32a KKV gewährt.

Durch den Zukauf dieser Liegenschaften erhalten bestehende und neue
Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer
breiteren Diversifikation zu profitieren. Das zu erwerbende
Liegenschaftenportfolio besteht aus fünf Wohnliegenschaften und fünf
gemischt genutzten Wohn- und Geschäftsliegenschaften. Es zeichnet sich durch
eine gute Objekt- und Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität aus
und verfügt über einen hohen Wohnanteil von 79 Prozent des Sollmietertrags
sowie über einen unterdurchschnittlichen Leerstand von 2.9 Prozent (Stichtag
1. Dezember 2021). Geografisch verteilen sich die Liegenschaften auf die
Regionen Zürich (33 Prozent des Marktwerts), Ostschweiz (18 Prozent), Bern
(17 Prozent), Innerschweiz (16 Prozent), Nordwestschweiz (12 Prozent) und
Westschweiz (4 Prozent).

Eckdaten zur Kapitalerhöhung

   Name      Helvetia (CH) Swiss Property Fund
   Valor     Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
   /
   ISIN
   Antei-
   le
   Valor     Valor: 116202901 / ISIN: CH1162029016
   /
   ISIN
   Be-
   zugs-
   recht
   Recht-    Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
   sform
   Anle-     Beschränkt auf qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs.
   ger-      3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4
   kreis     FIDLEG
   Emis-     Bis zu CHF 210 000 000
   sions-
   volu-
   men
   Be-       9 : 4 / neun bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von vier
   zugs-     neuen Anteilen
   ver-
   hält-
   nis
   Be-       CHF 105.00 netto je Anteil inkl. Ausgabekommission von 2.0%
   zugsb-    zugunsten der Fondsleitung
   zw.
   Ausga-
   be-
   preis
   Art       Die Emission wird kommissionsweise («best effort»-Basis) im
   der       Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz
   Emis-     durchgeführt.
   sion
   An-       4 500 000
   zahl
   beste-
   hende
   Antei-
   le
   An-       Maximal 2 000 000
   zahl
   neue
   Antei-
   le
   Be-       8. März 2022 bis 22. März 2022, 12.00 Uhr (MEZ)
   zugs-
   frist
   Be-       Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
   zugs-
   recht-
   shan-
   del
   Zeich-    8. März 2022 bis 28. März 2022, 12.00 Uhr (MESZ)
   nungs-
   frist
   Libe-     31. März 2022
   rie-
   rung
   For-      Nach der Bezugsfrist nicht ausgeübte Bezugsrechte werden durch
   mel       die neuen oder die über ihre Bezugsrechte hinaus zeichnenden
   Be-       Investoren gemäss folgender Formel entgolten: Durchschnitt der
   rech-     Geldkurse des Fondsanteils (Sekundärmarktpreis) während der
   nung      Bezugsfrist abzüglich Ausgabepreis geteilt durch
   Be-       Bezugsverhältnis. Ergibt die Berechnung keinen positiven Wert,
   zugs-     beträgt der Wert des Bezugsrechts null.
   recht-
   sprei-
   s
   Ver-      Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines
   wen-      Immobilien-Portfolios der Helvetia Schweizerische
   dung      Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von CHF
   des       298.2 Millionen verwendet.
   Emis-
   sions-
   erlö-
   ses
   Fonds-    Helvetia Asset Management AG, Basel
   lei-
   tung
   Depot-    Zürcher Kantonalbank, Zürich
   bank
   Lead      Zürcher Kantonalbank, Zürich
   Mana-
   ger
   Aus-      Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
   ser-
   börs-
   li-
   cher
   Han-
   del
   Analysten Philipp Schüpbach Leiter        Medien Jonas Grossniklaus Leiter
   Investor Relations Helvetia Gruppe        Media Relations Helvetia Gruppe
   Telefon: +41 58 280 59 23                 Telefon: +41 58 280 50 33
   [1]investor.relations@helvetia.ch         [1]media.relations@helvetia.ch
   1.                                        1.
   mailto:investor.relations@helve           mailto:media.relations@helve
   tia.ch                                    tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Fondsleitung. Sie verwaltet einen Immobilienfonds nach
schweizerischem Recht und ist als Anlageberaterin für Immobilien-Portfolios
von Vorsorgeeinrichtungen tätig nimmt für diese die Bauherrenvertretung und
das Transaktionsmanagement wahr.

Dies ist die erste Kapitalerhöhung seit der Lancierung des Helvetia (CH)
Swiss Property Fund am 3. Juni 2020. Es wurden seit der Lancierung keine
Käufe oder Verkäufe von Immobilien getätigt und keine neuen Anteile
ausgegeben.

Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis
und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Helvetia Holding AG
                     Dufourstrasse 40
                     9001 St.Gallen
                     Schweiz
   E-Mail:           media.relations@helvetia.ch
   Internet:         www.helvetia.com
   ISIN:             CH0466642201
   Valorennummer:    46664220
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1294347



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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