Die Hensoldt AG (XTRA:5UH) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH von einem von der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG für einen Unternehmenswert von 675 Millionen Euro am 5. Dezember 2023. HENSOLDT erwirbt 100% der ESG für einen Unternehmenswert von 675 Mio. Euro zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Mio. Euro auf der Grundlage bestimmter Leistungsziele bis zum 31. Dezember 2024. HENSOLDT beabsichtigt, die Übernahme durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals und neue Schulden in Höhe von ca. 450 Millionen Euro zu finanzieren. Die Bundesrepublik Deutschland, die indirekt über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) handelt und 25,1% der Anteile an HENSOLDT hält, beabsichtigt, sich an der möglichen Kapitalerhöhung im Verhältnis zu ihrer Beteiligungsquote zu beteiligen. Die Transaktion wird von den beiden Hauptaktionären von HENSOLDT, der Bundesrepublik Deutschland und Leonardo S.p.A., voll unterstützt. Die Übernahme wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Mit Stand vom 8. Februar 2024 hat das Bundeskartellamt die Übernahme durch Hensoldt genehmigt.

HENSOLDT wird von der Deutschen Bank AG als Finanzberater und von Gleiss Lutz und Hengeler Mueller als Rechtsberater beraten. Thomas Ingenhoven, Thomas Kleinheisterkamp, Thomas Moller und Tristram Gargent von Milbank LLP fungierten als Rechtsberater von Hensoldt und berieten bei der Finanzierung der Übernahme von ESG. Die Ernst & Young GmbH WirtschaftsprÜFungsgesellschaft fungierte als Finanzberater und Due-Diligence-PrÜfer der Armira Partners GmbH & Co KG. Ralf Morshäuser, Patrick Mossler, Vanessa Rendtorff, Stefan Mayer, Marcus Reischl, Andreas Neun, Jacob von Andreae, Eva Koch, Matthias Werner, Steffen Krieger und Manuel Klar von Gleiss Lutz waren als Rechtsberater der Hensoldt AG tätig.

Die Hensoldt AG (XTRA:5UH) hat die Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH von einem von der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG am 3. April 2024 abgeschlossen.