Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) hat zugestimmt, Peloton Radiology Pty Ltd für 70,5 Millionen AUD am 23. Februar 2022 zu übernehmen. Das implizite Akquisitionsmultiple beträgt 8,8x pro forma FY2022 EBITDA. Die Vorabzahlung wird durch ein vollständig gezeichnetes Bezugsrechtsangebot finanziert, das etwa 90 Millionen AUD einbringen soll. Zum 31. Dezember 2021 wies Peloton Vermögenswerte in Höhe von 45,1 Millionen AUD und ein Nettovermögen von 12,3 Millionen AUD aus. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Bestätigung der relevanten behördlichen Genehmigungen, einschließlich der ACCC und anderer Bedingungen. Der Abschluss der Übernahme wird für das Jahr 2022 erwartet. Erwartet wird ein pro forma EPS-Zuwachs im niedrigen einstelligen Bereich für das Geschäftsjahr 2022 vor laufenden Synergien und einmaligen Integrationskosten. Jefferies (Australia) Pty Limited fungierte als Finanzberater für Integral Diagnostics Limited. Am 18. Mai 2022 hat die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde die Transaktion genehmigt. Die Übernahme wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Raji Azzam von Herbert Smith Freehills fungierte als Rechtsberater von Integral Diagnostics. Thomson Geer fungierte als Rechtsberater von Peloton. Ernst & Young Australia hat Integral Diagnostics Limited bei der finanziellen und steuerlichen Due Diligence beraten.

Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) hat die Übernahme von Peloton Radiology Pty Ltd am 1. Juli 2022 abgeschlossen.