Der australische Dollar verlor am Mittwoch an Wert, nachdem überraschend niedrige Inflationsdaten die Anleger dazu veranlassten, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in der nächsten Woche deutlich zu erhöhen, was zu einer Rallye bei Anleihen führte.

Der Aussie fiel um 0,7% auf $0,6742 und machte damit die Gewinne wieder zunichte, die er über Nacht aufgrund der Hoffnung auf weitere chinesische Konjunkturmaßnahmen erzielt hatte. Die Unterstützung liegt bei $0,6715, der Widerstand bei $0,6845. Der Kiwi-Dollar gab um 0,4% auf $0,6197 nach.

Die australischen Daten zeigen, dass die Verbraucherpreise im Juni-Quartal um 0,8% gestiegen sind. Dies liegt unter den Prognosen von 1,0% und ist der geringste Anstieg seit dem dritten Quartal 2021. Die Jahresrate der Kerninflation verlangsamte sich von 6,6% auf 6,0% und lag damit ebenfalls unter den Prognosen.

Die Inflation der Warenpreise verlangsamte sich im Quartal deutlich, da die Blockaden in den globalen Lieferketten nachließen, aber die Inflation der Dienstleistungen enttäuschte mit dem größten Anstieg seit 2001.

Die Verlangsamung der Gesamtinflation reichte aus, damit die Märkte die Risiken zurücknahmen, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) auf ihrer Sitzung am 1. August die Zinssätze wieder anheben würde, nachdem sie im Juli bei 4,1% pausiert hatte.

"Es gab ermutigende Anzeichen für eine Abschwächung der Inflation bei den meisten Komponenten des Verbraucherpreisindex", sagte Sean Langcake, Leiter der Abteilung für makroökonomische Prognosen bei Oxford Economics Australia.

"Der Verbraucherpreisindex liegt auch unter den jüngsten Prognosen der RBA", fügte er hinzu. "Wir sind der Meinung, dass dies der RBA etwas mehr Zeit verschafft und es ihr ermöglicht, die Zinsen noch etwas länger aufrechtzuerhalten.

Bei den Futures liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um einen Viertelpunkt auf 4,35% bei 28%, verglichen mit 52% vor der Veröffentlichung der Daten. Der erwartete Höchststand der Zinsen ist von 4,45% auf 4,30% gefallen.

Die Futures für dreijährige Anleihen stiegen um 6 Ticks auf 96,100, während die Renditen für 10-jährige Anleihen auf 4,03% fielen.

Die Aussichten werden auch davon beeinflusst werden, was die US-Notenbank im Laufe des Mittwochs tun und sagen wird. Eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt ist bereits vollständig eingepreist, aber jedes Anzeichen dafür, dass dies die letzte in diesem Zyklus sein könnte, würde den Druck auf andere Zentralbanken verringern, die Geldpolitik weiter zu straffen. (Berichte von Wayne Cole; Bearbeitung durch Sonali Paul)