Lifezone Metals unterzeichnete am 24. März 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion. Lifezone Metals hat am 13. Dezember 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme der GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) von einer Gruppe von Aktionären für ca. 900 Millionen Dollar im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion unterzeichnet. Gemäß den Bedingungen der Transaktion besteht die Gegenleistung für die Lifezone-Aktionäre in der Ausgabe einer Gesamtzahl von Stammaktien in Höhe von (a) 626.801.280 $ geteilt durch (b) 10 $. Als zusätzliche Gegenleistung für die Lifezone-Stammaktien wird eine Gesamtzahl von 25.072.052 Earnout-Aktien gezahlt, vorbehaltlich bestimmter auslösender Ereignisse. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Business Combination Agreement schlossen GoGreen und Holdings Zeichnungsverträge über einen Bruttoerlös von insgesamt 70,17317 Mio. $ ab. Nach Abschluss der Transaktion werden 60% der Anteile von Lifezone-Aktionären, 33% von GoGreen-Aktionären und 7% von PIPE-Investoren gehalten. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das kombinierte Unternehmen unter dem Namen acLifezone Metalsac firmieren und an der NYSE unter dem Tickersymbol acLZMac notiert sein. Chris Showalter, Chief Executive Officer von Lifezone, wird weiterhin als Chief Executive Officer tätig sein. Keith Liddell, Gründer von Lifezone, wird als Vorstandsvorsitzender von Lifezone Metals fungieren, und Michael Sedoy, CFO von GoGreen, wird als Interim-CFO zu Lifezone Metals wechseln. John Dowd, CEO von GoGreen, und Govind Friedland, Chief Operating Officer von GoGreen, werden dem Vorstand von Lifezone Metals beitreten. Die übrigen Vorstandsmitglieder von Lifezone Metals werden von Lifezone ernannt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die tansanische Wettbewerbsbehörde, der Zustimmung der Aktionäre von GoGreenacos, der Tatsache, dass GoGreen zum Zeitpunkt des Abschlusses über ein materielles Nettovermögen von mindestens $5.000.001 verfügt, dass die Registrierungserklärung wirksam geworden ist, dass die ergänzenden Dokumente ausgefertigt worden sind, dass die Stammaktien von Holdings für die Notierung an der NYSE zugelassen worden sind und dass weitere Abschlussbedingungen erfüllt sind. Die Transaktion wurde vom Vorstand sowohl von Lifezone als auch von GoGreen einstimmig genehmigt. In Verbindung mit der Unterzeichnung des Business Combination Agreement hat der Sponsor ein Sponsor Support Agreement abgeschlossen, um für die Transaktion zu stimmen. Am 14. Juni 2023 gab Lifezone Metals Limited bekannt, dass Ingo Hofmaier zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde und dass Herr Hofmaier voraussichtlich mit sofortiger Wirkung nach Abschluss der vorgeschlagenen Transaktionen als CFO des Unternehmens fungieren wird. Am 29. Juni 2023 wurde die Transaktion von den Aktionären von GoGreen Investments genehmigt. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen wird der Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses voraussichtlich am oder um den 5. Juli 2023 beginnen und am oder um den 6. Juli 2023 enden.

BTIG, LLC und Sprott Private Wealth LP fungierten als Platzierungsagenten für die PIPE-Finanzierung. Sprott Capital Partners LP fungierte auch als Finanz- und Kapitalmarktberater für GoGreen Investments. Nick S. Dhesi und Ryan J. Maierson von Latham & Watkins LLP waren als Berater von GoGreen Investments tätig. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP fungierte als Rechtsberater für die Platzierungsagenten. RBC Europe Limited fungierte als exklusiver Finanzberater von Lifezone Metals, Travers Smith LLP fungierte als britischer Rechtsberater und Cravath, Swaine & Moore LLP fungierte als US-Rechtsberater von Lifezone Metals. Mayer Brown LLP fungierte als Rechtsberater von RBC. Latham & Watkins LLP fungierte als Rechtsberater von Gogreen Sponsor 1 Lp. GoGreen hat Morrow Sodali LLC (acMorrow Sodaliac) beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Hauptversammlung zu helfen. GoGreen hat zugestimmt, Morrow Sodali ein Honorar von 35.000 $ zu zahlen. Die Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für GoGreen. Bowmans Tanzania Limited fungierte als Rechtsberater für GoGreen. SGS Bateman (Pty) Ltd und Bowmans Tanzania Limited fungierten als Due-Diligence-Anbieter für GoGreen. Appleby Global Services (Cayman) Limited und Appleby (Isle of Man) LLC fungierten als Rechtsberater für Lifezone.

Lifezone Metals hat am 6. Juli 2023 die Übernahme von GoGreen Investments Corporation (NYSE:GOGN) von einer Gruppe von Aktionären im Rahmen einer umgekehrten Fusion abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Stammaktien und Optionsscheine von Lifezone Metalsaco ab der heutigen Handelseröffnung an der NYSE unter den Tickersymbolen acLZMac bzw. acLZMWac gehandelt werden. RBC Capital Markets fungierte als exklusiver Finanzberater für LHL. SCP Resource Finance LP fungierte auch als Finanz- und Kapitalmarktberater für GoGreen.