MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts

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DGAP-Ad-hoc: MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts

10.12.2020 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER,
IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Berlin, 10. Dezember 2020 Der Vorstand der MagForce AG (Frankfurt, Scale,
Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu rund 6 Prozent
gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die Kapitalerhöhung
soll durch die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je
EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") in teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt
werden.

Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen und qualifizierten
Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unmittelbar nach
dieser Mitteilung beginnt, zum Erwerb angeboten. Mit Zustimmung des
Aufsichtsrats wird der Vorstand nach Abschluss des beschleunigten
Platzierungsverfahrens, das voraussichtlich am 10. Dezember 2020
durchgeführt wird, die Anzahl der Neuen Aktien und den Platzierungspreis
festlegen und anschließend zusammen mit dem endgültigen Bruttoemissionserlös
bekannt geben.

Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien
werden voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2020 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur weiteren Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur
Stärkung der Bilanz zu verwenden. Hauck & Aufhäuser begleitet die
Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
- Ende der Insiderinformation -

Disclaimer
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aktuelle Einschätzungen und Vorhersagen der Geschäftsführung der
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werden angewiesen, zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer
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Diese Meldung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot, noch Teil eines Angebotes noch eine Aufforderung zu einem Angebot
dar, Wertpapiere zu kaufen oder zu zeichnen. Im Zusammenhang mit dem Angebot
der hierin erwähnten Wertpapiere wird kein öffentliches Angebot stattfinden.
Es wird kein Prospekt in Zusammenhang mit dem Angebot der hierin erwähnten
Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere dürfen nicht in Jurisdiktionen
angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein
solcher Verkauf die Pflicht begründen würde, einen Prospekt oder ein
vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.

Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung
(der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert
und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten bzw. veräußert werden,
wenn keine Eintragung bzw. eine Ausnahmegenehmigung von den
Registrierungsvorschriften vorliegt. Es findet kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

Kontakt:
MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin
Barbara von Frankenberg
Vice President Communications & Investor Relations
T +49-30-308380-77
E-Mail: bfrankenberg@magforce.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    MagForce AG
                   Max-Planck-Straße 3
                   12489 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)30 308 380 0
   Fax:            +49 (0)30 308 380 99
   E-Mail:         info@magforce.com
   Internet:       www.magforce.com
   ISIN:           DE000A0HGQF5
   WKN:            A0HGQF
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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