MDxHealth SA (ENXTBR:MDXH) hat am 2. August 2022 das Oncotype DX GPS Prostatakrebsgeschäft von Exact Sciences Corporation (NasdaqCM:EXAS) für $100 Millionen übernommen. Mdxhealth hat die Akquisition zum Teil durch eine Darlehens- und Sicherungsvereinbarung in Höhe von 35 Millionen Dollar mit einer Tochtergesellschaft von Innovatus Capital Partners, LLC ("Innovatus") finanziert. Dieses Darlehen ersetzt auch die bestehende Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 9 Millionen Euro bei Kreos Capital. Im Rahmen der Vereinbarung über den Kauf von Vermögenswerten wurde ein Betrag von 25 Millionen Dollar in bar gezahlt und ein Betrag von 5 Millionen Dollar wird durch die Lieferung von 691.171 American Depositary Shares ("ADS") von MDxHealth zu einem Preis von 7,23 Dollar pro ADS beglichen. Nach Abschluss der Transaktion wird mdxhealth bei Erreichen bestimmter Umsatzmeilensteine in den Geschäftsjahren 2023 bis 2025 einen zusätzlichen Earn-Out-Betrag von insgesamt bis zu 70 Millionen US-Dollar an Exact Sciences zahlen, wobei der maximale Earn-Out-Betrag für die Jahre 2023 und 2024 30 Millionen US-Dollar bzw. 40 Millionen US-Dollar nicht überschreiten darf. Nach Wahl von mdxhealth können die Earn-Out-Beträge in bar oder durch die Ausgabe zusätzlicher ADS von MDxHealth an Exact Sciences beglichen werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtzahl der Aktien, die die von Exact Sciences gehaltenen ADS repräsentieren, nicht mehr als 5% der ausstehenden Aktien von mdxhealth beträgt.
Jefferies LLC fungierte als alleiniger Finanzberater und Foley Hoag als federführender Rechtsberater von mdxhealth für die Übernahme; Baker McKenzie fungierte als federführender Rechtsberater von mdxhealth für die Kreditfazilität.

MDxHealth SA (ENXTBR:MDXH) schloss am 2. August 2022 die Übernahme des Oncotype DX GPS Prostatakrebsgeschäfts von Exact Sciences Corporation (NasdaqCM:EXAS) für 100 Millionen Dollar ab.