Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu knapp 10 % des
Grundkapitals

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DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu knapp 10 % des
Grundkapitals

03.06.2020 / 17:40 CET/CEST
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KÖNNTE, BESTIMMT

Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu knapp 10 % des
Grundkapitals

Berlin, 3. Juni 2020 - Der Vorstand der Medios AG (die "Gesellschaft") hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
unter teilweiser Ausnutzung der Genehmigten Kapitalia 2018 und 2019
beschlossen. Demnach soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
aktuell 14.628.590,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 1.456.401 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") um bis zu knapp 10 %
erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien unter
der ISIN DE000A1MMCC8 und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten
Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.

Die Neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen
einer internationalen Privatplatzierung mittels eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zum Erwerb angeboten
werden.

Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien
werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des
Platzierungsverfahrens festgelegt. Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist
voraussichtlich der 5. Juni 2020. Die Lieferung der Neuen Aktien ist für
Montag, den 8. Juni 2020 vorgesehen.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Finanzvorstand (CFO) der Medios AG

Kontakt
Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01
E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Privatplatzierung wird unverzüglich nach Veröffentlichung dieser
Mitteilung eingeleitet. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 4. Juni 2020
vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht
vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen.

Der erwartete Nettoerlös aus dem Angebot soll dazu verwendet werden, Medios'
führende Position als Specialty Pharma Anbieter sowohl durch organisches als
auch durch externes Wachstum weiter auszubauen. Die zusätzlichen Mittel
sollen der Gesellschaft ermöglichen, attraktives Wachstumspotenzial in
weiteren Indikationsgebieten zu erschließen, das bestehende Partnernetzwerk
weiter auszubauen und Produktionskapazitäten für patientenspezifische
Therapien deutlich zu erhöhen. Die Gesellschaft beobachtet kontinuierlich
den Markt, um gegebenenfalls von externen Wachstumschancen zu profitieren.
Medios beabsichtigt eine aktive Rolle zur Beschleunigung ihrer bewährten
Wachstumsstrategie im laufenden Marktkonsolidierungsprozess einzunehmen.

Nach erfolgreicher Platzierung sämtlicher Neuer Aktien wird sich der
Streubesitz der Medios AG von aktuell rund 62 % auf bis zu rund 66 % des
Grundkapitals erhöhen, was zu einer weiteren Verbesserung der
Handelsliquidität beitragen und eine Aufnahme in den SDAX zusätzlich
unterstützen wird.

Die Gesellschaft hat einer Sperrfrist ('Lock-up') von 90 Tagen mit
marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Privatplatzierung als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.

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Über Medios AG
Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in
Deutschland. Als Spezialist für die Versorgung von Patienten mit Specialty
Pharma Arzneimitteln, GMP-zertifizierter Anbieter von patientenindividuellen
Therapien und innovativen Analyseverfahren deckt Medios wesentliche
Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den
höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma
Arzneimitteln handelt es sich in der Regel um hochpreisige Arzneimittel für
chronische und/oder seltene Erkrankungen. Bei patientenindividuellen
Therapien handelt es sich zum Beispiel um Infusionen, die jeweils auf Basis
von individuellen Krankheitsbildern und Parametern wie Körpergewicht und
Körperoberfläche zusammengestellt und produziert werden. Im Bereich der
Arzneimittelsicherheit werden auf Basis von NIR-spektroskopischen
Analyseverfahren (NIR: Nahinfrarot) verkehrsfähige Fertigarzneimittel von
Arzneimittelfälschungen unterschieden. Ziel von Medios ist es, Partnern und
Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und
dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu
gewährleisten.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma
Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8, DE000A288821) notieren im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt
Medios AG
Claudia Nickolaus
Head of Investor-/ Public Relations
Heidestraße 9
10557 Berlin
Telefon: +49 30 232566832
Fax: +49 30 232566801
E-Mail: c.nickolaus@medios.ag
www.medios.ag

Kirchhoff Consult AG
Nikolaus Hammerschmidt
Borselstraße 20
22765 Hamburg
Telefon: +49 40 60918618
Fax: +49 40 60918660
E-Mail: nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de
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zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere
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einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die
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Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
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Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
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Personen eingegangen.

Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein
'Relevanter Mitgliedstaat') richtet sich nur an 'qualifizierte Anleger' im
Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger').
Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff 'Prospektverordnung' die Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die
diesbezüglichen delegierten Verordnungen.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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03.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Medios AG
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                   10557 Berlin
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   E-Mail:         ir@medios.ag
   Internet:       www.medios.ag
   ISIN:           DE000A1MMCC8
   WKN:            A1MMCC
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf
   EQS News ID:    1059597



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