Finanzen MEITEC Group Holdings Inc.

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Arbeitsverwaltung

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’990 ^JPY	+1.49%		+4.71%	+5.77%

15.03.	Meitec Group Holdings Inc. kündigt Wechsel des Group Chief Executive Officers mit Wirkung zum 1. April 2024 an	CI
15.03.	Meitec Group Holdings Inc. kündigt Änderungen im Management an, die am 1. April 2024 in Kraft treten	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	140’362	118’683	166’252	177’885	185’389	230’850	-	-
Unternehmenswert ¹	95’310	71’650	121’120	128’179	134’361	178’670	178’575	177’880
KGV	15.9 x	13.1 x	23.9 x	19.5 x	15.4 x	18.3 x	16.7 x	15.5 x
Rendite	3.97%	4.7%	3.01%	3.27%	4.31%	3.7%	4.15%	4.33%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.44 x	1.18 x	1.72 x	1.66 x	1.56 x	1.84 x	1.73 x	1.66 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.98 x	0.71 x	1.25 x	1.2 x	1.13 x	1.42 x	1.34 x	1.28 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.24 x	5.31 x	11.2 x	9.59 x	7.96 x	9.38 x	8.9 x	8.45 x
Unternehmenswert / FCF	9.6 x	7.52 x	23.1 x	9.67 x	10.7 x	13.5 x	13.6 x	12.8 x
FCF Yield	10.4%	13.3%	4.33%	10.3%	9.38%	7.42%	7.34%	7.8%
Price to Book	3.31 x	2.68 x	3.74 x	3.92 x	3.97 x	4.85 x	4.56 x	4.31 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	83’715	82’802	81’630	80’249	78’422	77’207	-	-
Referenzkurs ²	1’677	1’433	2’037	2’217	2’364	2’990	2’990	2’990
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	12.05.20	11.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	97’736	100’995	96’626	107’140	119’069	125’787	133’119	139’125
EBITDA ¹	13’169	13’488	10’787	13’367	16’873	19’038	20’067	21’050
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12’635	12’926	10’234	12’817	16’462	18’563	19’701	20’860
Umsatzrendite	12.93%	12.8%	10.59%	11.96%	13.83%	14.76%	14.8%	14.99%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12’651	12’971	10’301	12’942	16’537	18’657	19’800	20’872
Nettoergebnis ¹	8’829	9’093	7’028	9’240	12’252	12’679	13’791	14’605
Nettomarge	9.03%	9%	7.27%	8.62%	10.29%	10.08%	10.36%	10.5%
Gewinn pro Aktie ²	105.1	109.5	85.26	113.9	153.9	163.2	179.3	192.7
Free Cash Flow ¹	9’924	9’524	5’248	13’262	12’605	13’262	13’106	13’878
FCF-Marge N	10.15%	9.43%	5.43%	12.38%	10.59%	10.54%	9.85%	9.97%
FCF Conversion (EBITDA)	75.36%	70.61%	48.65%	99.21%	74.71%	69.66%	65.31%	65.93%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	112.4%	104.74%	74.67%	143.53%	102.88%	104.6%	95.03%	95.02%
Dividende pro Aktie ²	66.50	67.33	61.33	72.50	102.0	110.6	124.1	129.5
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	12.05.20	11.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	49’577	51’418	47’091	49’535	25’719	50’915	28’021	28’204	56’225	28’632	29’397	58’029	30’667	30’373	61’040	31’302	31’251	62’553	32’944	31’802	64’947
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’003	6’923	4’878	5’356	2’784	5’336	4’226	3’255	7’481	3’725	3’859	7’584	4’801	4’077	8’878	4’238	4’382	8’620	5’707	4’236	9’880
Umsatzrendite	12.11%	13.46%	10.36%	10.81%	10.82%	10.48%	15.08%	11.54%	13.31%	13.01%	13.13%	13.07%	15.66%	13.42%	14.54%	13.54%	14.02%	13.78%	17.32%	13.32%	15.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6’018	6’953	4’903	5’398	2’820	5’401	4’261	3’280	7’541	3’740	3’895	7’635	4’812	4’090	8’902	4’224	4’395	8’619	5’710	4’232	9’875
Nettoergebnis ¹	3’970	5’123	3’138	3’890	1’943	3’549	2’943	2’748	5’691	2’370	2’737	5’107	3’383	3’762	7’145	2’638	3’112	5’750	4’054	2’848	6’750
Nettomarge	8.01%	9.96%	6.66%	7.85%	7.55%	6.97%	10.5%	9.74%	10.12%	8.28%	9.31%	8.8%	11.03%	12.39%	11.71%	8.43%	9.96%	9.19%	12.31%	8.96%	10.39%
Gewinn pro Aktie	47.64	-	37.91	-	-	43.48	36.18	-	-	29.58	-	63.74	42.41	-	-	33.65	-	73.33	51.78	-	-
Dividende pro Aktie	28.83	-	22.83	-	-	26.17	-	-	-	-	-	39.00	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	12.05.20	29.10.20	11.05.21	28.10.21	28.10.21	27.01.22	12.05.22	12.05.22	28.07.22	27.10.22	27.10.22	31.01.23	11.05.23	11.05.23	27.07.23	09.11.23	09.11.23	01.02.24	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	45’052	47’033	45’132	49’706	51’028	52’180	52’275	52’970
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	9’924	9’524	5’248	13’262	12’605	13’263	13’106	13’878
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.4%	21%	15.8%	20.6%	26.6%	27.1%	29.2%	29.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17.4%	17.1%	13.5%	16.5%	19.9%	15%	15.8%	16.3%
Aktiva ¹	50’821	53’299	52’008	55’887	61’544	84’810	87’561	89’601
Buchwert je Aktie ²	506.0	535.0	545.0	565.0	596.0	617.0	656.0	693.0
Cash Flow pro Aktie	111.0	116.0	92.00	121.0	159.0	-	-	-
Capex ¹	349	313	239	267	203	250	250	250
Capex / Umsatz	0.36%	0.31%	0.25%	0.25%	0.17%	0.2%	0.19%	0.18%
Datum der Veröffentlichung	09.05.19	12.05.20	11.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MEITEC Group Holdings Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’990 JPY

Mittleres Kursziel

3’212 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7.42%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Outsourcing & Personaldienstleistungen

	% 1. Jan.	Kap.
MEITEC GROUP HOLDINGS INC.	+5.77%	1.46 Mrd.
PAYCHEX, INC.	+0.72%	43.9 Mrd.
TRINET GROUP, INC.	-11.11%	6.41 Mrd.
BENEFIT ONE INC.	+2.00%	2.21 Mrd.
TECHNOPRO HOLDINGS, INC.	-23.19%	1.95 Mrd.
OUTSOURCING INC.	+0.46%	1.42 Mrd.
SMS CO., LTD.	-21.69%	1.27 Mrd.
OPEN UP GROUP INC.	-13.88%	1.13 Mrd.
UT GROUP CO.,LTD.	+36.46%	845 Mio.
SMARTGROUP CORPORATION LTD	+11.70%	845 Mio.

Outsourcing & Personaldienstleistungen