Korrektur der Veröffentlichung vom 17.05.2023, 16:25 Uhr CET/CEST - Metalcorp Group
unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group GmbH

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Korrektur der Veröffentlichung vom 17.05.2023, 16:25 Uhr CET/CEST -
Metalcorp Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group
GmbH

17.05.2023 / 18:25 CET/CEST
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Korrektur der Veröffentlichung vom 17.05.2023, 16:25 Uhr CET/CEST -
Metalcorp Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group
GmbH

Luxemburg, 17. Mai 2023 - Metalcorp Group S.A. (die "Gesellschaft" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Metalcorp Group") hat heute
den Anteilskaufvertrag über den Verkauf ihrer Anteile an der BAGR
Non-Ferrous Group GmbH ("BAGR"), der Muttergesellschaft des Aluminium- und
Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, an die FERRALUM METALS GROUP S.A
("FERRALUM") auf der Grundlage eines Unternehmenswerts (inklusive
Verschuldung) von ca. 150 Mio. Euro unterzeichnet. FERRALUM befindet sich
derzeit vollständig im Besitz des Managements von BAGR und STEELCOM
("Management"). Es ist die Absicht des Managements und der Gesellschaft,
dass FERRALUM nach der Durchführung einer möglichen breiteren
Rekapitalisierungstransaktion zu 49 % (wirtschaftlich) im Besitz der
Anleihegläubiger ("2017/2023" gestrichen) der Gesellschaft sein soll,
während das Management eine Mehrheitsbeteiligung von 51 % an FERRALUM
behält.

Im Rahmen der heute unterzeichneten Transaktion wird FERRALUM die
Gesellschaft für bis zu 72,5 Mio. Euro der ausstehenden verzinslichen
Verbindlichkeiten aus den Anleihen ("2017/2023" gestrichen) des Unternehmens
(nebst Zinsen) freistellen und die Zahlung eines zusätzlichen Barbetrags
veranlassen, der zum Teil für die betriebliche Liquidität des Unternehmens,
einschließlich der Finanzierung der Aktivitäten in Guinea, verwendet wird.
Alle bestehenden operativen Finanzierungsfazilitäten der BAGR und ihrer
Tochtergesellschaften werden beibehalten.

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Tilgungszahlungen unter den
Schuldverschreibungen 2017/2023 und der anstehenden Zinszahlungen unter den
Schuldverschreibungen 2021/2026 auf Ebene der Metalcorp Group S.A. befindet
sich das Unternehmen weiterhin in fortgeschrittenen Gesprächen mit
bestimmten Inhabern der Schuldverschreibungen 2021/2026, dem gemeinsamen
Vertreter der Schuldverschreibungen 2017/2023 und ihren jeweiligen Beratern.
Die Gesellschaft erwartet, dass sie zeitnah eine entsprechende Vereinbarung
bekanntgeben wird. Da diese Gespräche noch andauern, hat die Gesellschaft
beschlossen, die ursprünglich für den 22. Mai 2023 vorgesehene zweite
Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen
2017/2023 auf den 16. Juni 2023 zu verschieben. Dies ermöglicht noch
abzustimmende Gegenanträge zu den Abstimmungsvorschlägen, die die endgültige
Einigung über die geplante Schuldenübernahme und eine umfassende
Rekapitalisierung sowie eine parallele Abstimmung der Anleihegläubiger der
Schuldverschreibung 2021/2026 vollständig widerspiegeln. Zur Klarstellung
sei darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass es einen
Gegenantrag zu den Abstimmungsvorschlägen für die Schuldverschreibung
2017/2023 und identische Beschlussvorschläge für die Schuldverschreibung
2021/2026 geben wird.

Weitere Details zu der geplanten umfassenden Rekapitalisierung folgen.

Die geänderte Einberufung zur 2. Gläubigerversammlung am 16. Juni 2023 und
weitere Unterlagen werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.metalcorpgroup.com im Bereich "Investor Area / Gläubigerabstimmung
Anleihe 2017/2023" sowie im Bundesanzeiger zum Download zur Verfügung
gestellt. Die Anleihegläubiger werden darauf hingewiesen, dass bereits für
die Versammlung am 22. Mai 2023 erteilte Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und der besondere Nachweis mit
Sperrvermerk der Depotbank ihre Gültigkeit verlieren und für die vertagte
Anleihegläubigerversammlung neu ausgestellt und übersandt werden müssen.

Die Metalcorp Group behält sich das Recht vor, eine andere
Handlungsalternative oder eine Kombination mehrerer Alternativen
vorzuschlagen, falls die Umstände dies im Interesse der Werterhaltung für
die Stakeholder erforderlich machen.

Über die Metalcorp Group S.A.:
Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in
der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung,
Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die
Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und
Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die
Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN:
DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.

Für weitere Informationen:
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
+49 89 8896906-25
metalcorp@better-orange.de

Metalcorp Group S.A.
Anouar Belli
+352 2799 0145 55
abelli@metalcorpgroup.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Metalcorp Group S.A.
                   8, Rue Dicks
                   L-1417 Luxemburg
                   Luxemburg
   Internet:       www.metalcorpgroup.com
   ISIN:           DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0
   WKN:            A3KRAP, A19MDV
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange
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