Metalicity Limited (ASX:MCT) hat am 14. September 2021 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 98,5% der Anteile an Nex Metals Explorations Limited (ASX:NME) von 3B Prospecting Pty Ltd und anderen für 12,6 Millionen AUD gemacht. Gemäß den Bedingungen der Gegenleistung wird Metalicity Limited den Aktionären von Nex Metals 4,81 Metalicity-Stammaktien für jede 1 Nex Metals-Aktie (Angebot) anbieten, die zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung ausgegeben sind. Das Angebot entspricht etwa 0,048 AUD pro Aktie. Im Rahmen des Angebots von Metalicity würden die Nex Metals-Aktionäre 37,5% des erweiterten Unternehmens1 besitzen, das zu 100% an den Goldprojekten Kookynie und Yundamindra beteiligt wäre und einen verbesserten Zugang zu Kapital sowie eine verbesserte Bilanzposition hätte. MCT beabsichtigt, einige oder alle Mitglieder des Board of Directors von NME durch eine Board-Struktur und Directors zu ersetzen, die für eine hundertprozentige Tochtergesellschaft geeignet sind. NME muss so bald wie möglich nach dem Zustandekommen oder der Unbedingtheit des Angebots alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den Rücktritt und die Ernennung von Direktoren von NME sicherzustellen, so dass die Mehrheit der Direktoren von NME von MCT ernannte Direktoren sind. MCT beabsichtigt, sofern sie dazu berechtigt ist, den zwangsweisen Erwerb aller nicht im Rahmen des Angebots erworbenen NME-Aktien durchzuführen, die Streichung von NME von der offiziellen Liste der ASX zu veranlassen und NME von einer Aktiengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft umzuwandeln. Es wird vorgeschlagen, Funktionen wie Unternehmenssekretariat, Finanzmanagement und Buchhaltung zu konsolidieren. Infolgedessen könnten einige oder alle Angestellten/Personalmitglieder und Direktoren von NME in ihren Positionen reduziert oder entlassen werden. MCT beabsichtigt, die Unternehmenszentrale von NME zu konsolidieren, indem sie in die Verwaltungsstruktur von MCT integriert wird. Es ist beabsichtigt, dass der zentrale Firmensitz in Perth, Westaustralien, sein wird. Metalicity hat am 4. Januar 2021 die erste Tranche von 282.847.335 Consideration Shares an Nex Metals Exploration ausgegeben. Metalicity Limited beabsichtigt, seine ~32%ige Beteiligung an Nex Metals Explorations zu nutzen, um eine umfassende Reform der Corporate Governance bei Nex Metals zum Nutzen aller Nex-Aktionäre voranzutreiben.

Das Angebot ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, wie z.B. die Zustimmung der Aufsichtsbehörden, eine Mindestannahmequote von 90% für das Angebot, das Ausbleiben eines vorgeschriebenen Ereignisses, keine wesentlichen Änderungen und andere Bedingungen. Am 1. November 2021 empfahlen die Direktoren von Nex Metals Explorations Ltd. einstimmig, dass die Aktionäre das Angebot aufgrund mangelnder Informationen ablehnen sollten, wenn kein höheres Angebot vorliegt, und dass Nex Metals Explorations Ltd. gemäß der Joint-Venture-Vereinbarung das Erstrecht auf alle Verarbeitungen aus den Joint-Venture-Liegenschaften beibehält. Das Panel hat am 3. November 2021 eine Erklärung über inakzeptable Umstände abgegeben. Der Abschluss der Transaktion wurde für den 15. November 2021 erwartet. Am 5. November 2021 wurde der Ablauf der Angebotsfrist bis zum 6. Dezember 2021 verlängert. Mit Wirkung vom 26. November 2021 wurde die Angebotsfrist nun bis zum 15. Dezember 2021 verlängert. Mit Stand vom 1. Dezember 2021 hat das Takeovers Panel drei Anträge in Bezug auf das außerbörsliche Übernahmeangebot von Metalicity für NME gestellt, wobei in zwei Fällen aufgrund der Handlungen von Nex Metals Explorations Limited unannehmbare Umstände festgestellt wurden und der dritte Fall nicht weiter verfolgt wurde. Erstens stellte das Takeovers Panel fest, dass NME eine geplante Bezugsrechtsemission ohne die Zustimmung der Aktionäre nicht durchführen kann. Zweitens stellte das Takeovers Panel fest, dass die von NME vorgelegte Erklärung des Zielunternehmens wesentliche Mängel aufwies, darunter das Fehlen einer fundierten und hinreichend vertretbaren Begründung für die Empfehlung der Direktoren und die fehlende Offenlegung von Finanzinformationen. Am 2. Dezember 2021 wurde das Angebot von allen Bedingungen befreit. NME muss nun eine Ersatz-Zielerklärung in einer Form vorbereiten, die von der ASIC nicht beanstandet wird und die von einem unabhängigen Expertenbericht begleitet werden muss, der für die NME-Aktionäre eine Stellungnahme dazu abgibt, ob das Angebot von Metalicity fair und angemessen ist. Drittens: Das Takeovers Panel hat es abgelehnt, ein Verfahren in Bezug auf eine Klage von NME durchzuführen, da NME nicht genügend Material vorgelegt hatte. NME hat inzwischen eine Überprüfung dieser Entscheidung beantragt. Am 3. Dezember 2021 wurde das Angebot bedingungslos. Nex Metals Explorations Ltd (Nex oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es den Aktionären rät, keine weiteren Maßnahmen zur Annahme des Metalicity Ltd. Am 15. Dezember 2021 wurde das Angebot bis zum 12. Januar 2022 verlängert. Am 12. Januar 2022 wurde das Angebot weiter bis zum 27. Januar 2022 verlängert. Mit Wirkung vom 27. Januar 2022 wurde das Angebot bis zum 10. Februar 2022 verlängert. Ab dem 10. Februar 2022 hat Metalicity beschlossen, den Zeitraum, in dem das Angebot zur Annahme offen ist, bis zum 3. März 2022 zu verlängern. Ab dem 3. März 2022 wurde das Angebot weiter bis zum 24. März 2022 verlängert. Ab dem 24. März 2022 wurde das Angebot weiter bis zum 1. April 2022 verlängert. Ab dem 1. April 2022 wurde das Angebot bis zum 14. April 2022 verlängert. Ab dem 14. April 2022 wurde das Angebot weiter bis zum 4. Mai 2022 verlängert. Ab dem 4. Mai 2022 wurde das Angebot bis zum 25. Mai 2022 verlängert. Am 14. Februar 2022 bestätigte Metalicity Limited die Ausgabe der dritten Tranche von 37.440.057 Consideration Shares an Nex Metals Exploration Limited. Ab dem 25. Mai 2022 wird die Frist für die Annahme des Angebots weiter bis zum 15. Juni 2022 verlängert. Mit Wirkung vom 4. Juli 2022 wurde die Angebotsfrist bis zum 25. Juli 2022 verlängert. Ab dem 25. Juli 2022 wurde die Angebotsfrist bis zum 8. August 2022 verlängert. Mit Wirkung vom 8. August 2022 wurde die Angebotsfrist bis zum 29. August 2022 verlängert.

Harbury Advisors Pty Ltd und Canaccord Genuity (Australia) Limited fungierten als Finanzberater, Pitcher Partners als Wirtschaftsprüfer, Steinepreis Paganin als Rechtsberater und Link Market Services Limited als Registerführer für Metalicity Limited. Harbury Advisors Pty Ltd erhält AUD 270.000 und Steinepreis Paganin erhält AUD 150.000 als Honorar von MCT.

Metalicity Limited (ASX:MCT) hat das Angebot zum Erwerb der verbleibenden 98,5% der Anteile an Nex Metals Explorations Limited (ASX:NME) von 3B Prospecting Pty Ltd und anderen am 29. August 2022 annulliert.