Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) hat eine nicht bindende Absichtserklärung zum Erwerb von 66,7% der Anteile an Leader Elastic Ltd. von Sundust Co. Ltd. am 27. Oktober 2020. Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) unterzeichnete am 24. Dezember 2020 die ergänzende Absichtserklärung zum Erwerb von 66,7% der Anteile an Leader Elastic Ltd. von Sundust Co. Ltd. für 32,5 Millionen HKD. Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) vereinbarte den Erwerb von 51% der Anteile an Leader Elastic Ltd. von Sundust Co. Ltd. für 12,2 Millionen HKD am 26. Juli 2021 zu übernehmen. Die Gegenleistung wird in 102 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 0,12 HKD pro Aktie gezahlt. Der Ausgabepreis von 0,12 HKD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von ca. 20,0 % auf den Schlusskurs der Aktien von 0,10 HKD pro Aktie, wie er am 26. Juli 2021, dem Datum der Vereinbarung, an der Börse notiert war; ein Aufschlag von ca. 23.7% auf den Durchschnitt des Schlusskurses der Aktien, wie er an der Börse für die fünf aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Datum der Vereinbarung notiert wurde, von ungefähr 0,097 HKD pro Aktie; und eine Prämie von ungefähr 21,2% auf den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie, wie sie an der Börse für die zehn aufeinanderfolgenden Handelstage unmittelbar vor dem Datum der Vereinbarung notiert wurden, von ungefähr 0,099 HKD pro Aktie. Mit Stand vom 26. Juli 2021 hält Sundust Co Ltd. 66,67% der Aktienanteile an Leader Elastic Ltd. Nach Abschluss der Transaktion wird die Zielgesellschaft eine nicht hundertprozentige Tochtergesellschaft der Moody Technology Holdings Limited.

Die Gegenleistung wird auf der Grundlage der endgültigen Transaktionsstruktur der Übernahme, der Ergebnisse der rechtlichen, finanziellen und sonstigen Due-Diligence-Prüfungen, der Bedingungen der endgültigen Transaktionsdokumente und des von Moody Technology Holdings Limited in Auftrag zu gebenden Bewertungsberichts sowie anderer relevanter Faktoren festgelegt. Moody Technology Holdings Limited wird sich bemühen, die Due Diligence innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Absichtserklärung oder zu einem anderen, von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt abzuschließen. Sundust Co. Ltd. hat sich gegenüber Moody Technology Holdings Limited verpflichtet, 90 Tage lang keine Verhandlungen oder Gespräche mit anderen Unternehmen fortzusetzen oder Vereinbarungen, Absichtserklärungen oder Absprachen mit anderen Unternehmen zu treffen. Gemäß den Bedingungen der ergänzenden Absichtserklärung beträgt die Gegenleistung nicht mehr als 32 Millionen HKD und die Moody Technology Holdings Limited wird bei Unterzeichnung der ergänzenden Absichtserklärung eine Anzahlung von 0,5 Millionen HKD an Sundust Co Ltd. leisten. Sollte der Abschluss nicht am oder vor dem Long-Stop-Datum erfolgen, ist der Verkäufer berechtigt, die von Moody Technology Holdings Limited an Sundust Co Ltd. gezahlte Vorabzahlung in Höhe von 0,5 Millionen HKD zu verfallen. Die Gegenleistung steht unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der von Moody Technology Holdings Limited durchzuführenden rechtlichen, finanziellen und sonstigen Due-Diligence-Prüfungen, der Bedingungen der endgültigen Transaktionsdokumente, des von Moody Technology Holdings Limited in Auftrag zu gebenden Bewertungsgutachtens und der endgültigen Transaktionsstruktur der Übernahme. Moody Technology Holdings Limited wird sich bemühen, die Due Diligence bis zum 31. März 2021 abzuschließen. alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen und Genehmigungen der Aktionäre und Aufsichtsbehörden, die seitens Sundust Co Ltd. und Leader Elastic Ltd. im Hinblick auf die Vereinbarung eingeholt werden müssen. Der Börsenzulassungsausschuss der Börse hat die Börsennotierung und die Erlaubnis zum Handel mit den zu berücksichtigenden Aktien erteilt. Das Gericht in Hongkong hat den Schuldenrestrukturierungsplan der Moody Technology Holdings Limited genehmigt. Der Abschluss erfolgt innerhalb von fünf Geschäftstagen nach der Erfüllung oder dem Verzicht auf die Erfüllung der Bedingungen der Vereinbarung.

Moody Technology Holdings Limited (SEHK:1400) hat den Erwerb einer 51%igen Beteiligung an Leader Elastic Ltd. von Sundust Co Ltd. am 7. Juli 2022 annulliert.