Mutares platzierte heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten Anleihe

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DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
Mutares platzierte heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten
Anleihe

31.01.2020 / 18:44
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINEM ANDEREN LAND, IN
DEM EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE

Mutares platzierte heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten
Anleihe

- Vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von EUR 50 Mio. vollständig platziert

- Bedingungen, wie erwartet, mit einer Marge von 600 Basispunkten

- Sicherstellung der Finanzierung des weiteren anorganischen Wachstums des
Portfolios und wertsteigernder Investitionen

- Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und im Segment
Nordic ABM der Börse Oslo voraussichtlich im Februar 2020

München, 31. Januar 2020 - Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
("Mutares"), einer der führenden Turnaround-Investoren, hat heute
erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen
Anleihe mit vierjähriger Laufzeit nach norwegischem Recht platziert. Die
Anleihe wird mit dem EURIBOR (drei Monate) mit einem EURIBOR-Floor von 0 %
zuzüglich einer Marge von 600 Basispunkten verzinst und kann bis auf EUR 80
Mio. erhöht werden. Die Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen. Mutares
hat die Einbeziehung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Börse und im Segment Nordic ABM der Börse Oslo beantragt. Pareto
Securities war alleiniger Bookrunner in dieser Transaktion.

Mit dieser Transaktion strebt Mutares mehr Flexibilität bei der
strategischen Unterstützung ihrer Portfoliounternehmen in ihrer Entwicklung
an und setzt damit gleichzeitig ihr kombiniertes Geschäftsmodell aus
operativem Turnaround-Management und akquisitionsbedingtem Wachstum seiner
Portfoliounternehmen fort. Der Emissionserlös kann beispielsweise schnelle
Lösungen für ausgewählte Zusatzakquisitionen von Portfoliounternehmen
ermöglichen.

Robin Laik, CEO und mit 29 % größter Aktionär von Mutares: "Mit unserer
Strategie, unsere Portfoliounternehmen aktiv durch zusätzliche Akquisitionen
und durch praktische, tägliche operative Unterstützung zu entwickeln, haben
wir unser Portfolio nun auf fast zwei Milliarden Euro Jahresumsatz
gesteigert. Wir streben weiterhin an, unseren wertorientierten Wachstumspfad
mit Buy-and-Build-Strategien fortzusetzen. Wenn man sich unsere jüngsten
Erfolgsgeschichten ansieht, haben wir diese Strategien mit der STS Group,
der Balcke-Duerr Group und in letzter Zeit mit der Donges Group verfolgt.
Dies spiegelt sich für uns in der erfolgreichen Platzierung der heutigen
Anleiheemission wider, die zeigt, dass die gute Entwicklung von Mutares auch
von Investoren und Interessengruppen erkannt wird."

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com), erwirbt
mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im
Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches
operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und
entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und
Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es,
mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine
signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die
Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio.
erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien
der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter
dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

Für weitere Informationen:

Mutares SE & Co. KGaA
Corinna Lumpp
Head of Investor Relations & Strategie
Telefon +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 1250 90330
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

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oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
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australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder
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