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  * Nestlé erzielt Vereinbarung über Verkauf von 24,85 % der von
    Alcon ausgegebenen und ausstehenden Aktien an Novartis zu einem
    Preis von etwa USD 11 Milliarden in bar
  * Ab 2010 werden Novartis und Nestlé Call- und Put-Optionsrechte
    auf die verbleibende Aktienmehrheit von Nestlé an Alcon haben

Peter Brabeck-Letmathe, Präsident und CEO von Nestlé, sagte: "Die
heutige Entscheidung spiegelt die Entschlossenheit von Nestlé wider,
eine strategisch fundierte und finanziell attraktive Lösung für
Nestlé und Alcon sicherzustellen. Nestlé kann durch ihre langfristige
Investition in Alcon einmal mehr Wert für ihre Aktionäre schaffen.
Alcon gewinnt einen Minderheitsaktionär, dessen Aktivitäten näher bei
seinem eigenen Geschäft liegen. Ich bin sicher, dass diese
strategische Entscheidung die führende Stellung von Alcon in dem sehr
vielversprechenden Bereich der Ophtalmologie stärken wird."
Nestlé und Novartis unterzeichneten eine Vereinbarung über den
Verkauf von 24,85 % der von Alcon ausgegebenen Aktien an Novartis.
Die Bartransaktion umfasst 74 Millionen Alcon-Aktien zu einem Preis
von USD 143.1783 pro Aktie, was einem Gesamtwert von rund USD 11
Milliarden entspricht. Nestlé wird rund 52% der von Alcon
ausgegebenen Aktien behalten und Alcon weiterhin vollständig
konsolidieren. Da es sich um einen Kapitalgewinn handelt, wird die
Transaktion keinen Einfluss auf die Besteuerung von Nestlé haben.
Nestlé wird den Transaktionsertrag nutzen, um ihre Schulden zu
reduzieren, während das Unternehmen sein laufendes
Aktienrückkaufprogramm fortführt. Darüber hinaus wird der Ertrag dazu
beitragen, die Möglichkeiten für profitables Wachstum in Einklang mit
der Orientierung der Gruppe auf Nutrition, Gesundheit und
Wohlbefinden wahrzunehmen. Die Transaktion wird einen positiven
Effekt auf den ausgewiesenen Gewinn pro Aktie im Jahr 2008 haben und
sollte im Hinblick auf den zugrunde liegenden Gewinn pro Aktie im
Jahr 2008 und darüber hinaus neutral sein. Die Transaktion unterliegt
einer Überprüfung durch die Wettbewerbsbehörden, und Nestlé erwartet,
dass dieser Vorgang vor dem Herbst 2008 abgeschlossen sein wird.
Darüber hinaus erzielten Nestlé und Novartis eine Vereinbarung über
Call- und Put-Optionsrechte auf die verbleibende Aktienmehrheit von
Nestlé an Alcon. Von Januar 2010 bis Juli 2011 wird Novartis eine
Kaufoption auf die verbleibende Aktienmehrheit von Nestlé an Alcon
haben. Diese Kaufoption wurde auf einen Festpreis von USD 181 pro
Aktie festgelegt. Während des gleichen Zeitraums wird Nestlé eine
Option auf den Verkauf ihrer verbleibenden Alcon-Aktienmehrheit an
Novartis haben. Beim Verkaufspreis handelt es sich um den niedrigeren
zweier Preise: entweder den auf USD 181 pro Aktie festgelegten
Kaufpreis oder den Preis, der dem Durchschnittskurs der Aktie in der
Woche vor der Ausübung der Option plus einer Prämie von 20%
entspricht. Der Abschluss des Verkaufs der verbleibenden Aktien von
Nestlé an Alcon unterläge ebenfalls der Genehmigung durch die
Wettbewerbsbehörden.

Kontakt:
        Medien: François-Xavier Perroud (Nestlé) Tel.: +41-21-924
        2596
        Investoren: Roddy Child-Villiers (Nestlé) Tel.: +41-21-924
        3622


 
--- Ende der Mitteilung  ---

Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55 Vevey 

WKN: 887208; ISIN: 
CH0012056047; Index: SLCI, SMI, SPI, SMIEXP;
Notiert: Main Market in SWX Swiss Exchange;



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