Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------- -------------- * Nestlé erzielt Vereinbarung über Verkauf von 24,85 % der von Alcon ausgegebenen und ausstehenden Aktien an Novartis zu einem Preis von etwa USD 11 Milliarden in bar * Ab 2010 werden Novartis und Nestlé Call- und Put-Optionsrechte auf die verbleibende Aktienmehrheit von Nestlé an Alcon haben Peter Brabeck-Letmathe, Präsident und CEO von Nestlé, sagte: "Die heutige Entscheidung spiegelt die Entschlossenheit von Nestlé wider, eine strategisch fundierte und finanziell attraktive Lösung für Nestlé und Alcon sicherzustellen. Nestlé kann durch ihre langfristige Investition in Alcon einmal mehr Wert für ihre Aktionäre schaffen. Alcon gewinnt einen Minderheitsaktionär, dessen Aktivitäten näher bei seinem eigenen Geschäft liegen. Ich bin sicher, dass diese strategische Entscheidung die führende Stellung von Alcon in dem sehr vielversprechenden Bereich der Ophtalmologie stärken wird." Nestlé und Novartis unterzeichneten eine Vereinbarung über den Verkauf von 24,85 % der von Alcon ausgegebenen Aktien an Novartis. Die Bartransaktion umfasst 74 Millionen Alcon-Aktien zu einem Preis von USD 143.1783 pro Aktie, was einem Gesamtwert von rund USD 11 Milliarden entspricht. Nestlé wird rund 52% der von Alcon ausgegebenen Aktien behalten und Alcon weiterhin vollständig konsolidieren. Da es sich um einen Kapitalgewinn handelt, wird die Transaktion keinen Einfluss auf die Besteuerung von Nestlé haben. Nestlé wird den Transaktionsertrag nutzen, um ihre Schulden zu reduzieren, während das Unternehmen sein laufendes Aktienrückkaufprogramm fortführt. Darüber hinaus wird der Ertrag dazu beitragen, die Möglichkeiten für profitables Wachstum in Einklang mit der Orientierung der Gruppe auf Nutrition, Gesundheit und Wohlbefinden wahrzunehmen. Die Transaktion wird einen positiven Effekt auf den ausgewiesenen Gewinn pro Aktie im Jahr 2008 haben und sollte im Hinblick auf den zugrunde liegenden Gewinn pro Aktie im Jahr 2008 und darüber hinaus neutral sein. Die Transaktion unterliegt einer Überprüfung durch die Wettbewerbsbehörden, und Nestlé erwartet, dass dieser Vorgang vor dem Herbst 2008 abgeschlossen sein wird. Darüber hinaus erzielten Nestlé und Novartis eine Vereinbarung über Call- und Put-Optionsrechte auf die verbleibende Aktienmehrheit von Nestlé an Alcon. Von Januar 2010 bis Juli 2011 wird Novartis eine Kaufoption auf die verbleibende Aktienmehrheit von Nestlé an Alcon haben. Diese Kaufoption wurde auf einen Festpreis von USD 181 pro Aktie festgelegt. Während des gleichen Zeitraums wird Nestlé eine Option auf den Verkauf ihrer verbleibenden Alcon-Aktienmehrheit an Novartis haben. Beim Verkaufspreis handelt es sich um den niedrigeren zweier Preise: entweder den auf USD 181 pro Aktie festgelegten Kaufpreis oder den Preis, der dem Durchschnittskurs der Aktie in der Woche vor der Ausübung der Option plus einer Prämie von 20% entspricht. Der Abschluss des Verkaufs der verbleibenden Aktien von Nestlé an Alcon unterläge ebenfalls der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Kontakt: Medien: François-Xavier Perroud (Nestlé) Tel.: +41-21-924 2596 Investoren: Roddy Child-Villiers (Nestlé) Tel.: +41-21-924 3622 --- Ende der Mitteilung --- Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 Vevey WKN: 887208; ISIN: CH0012056047; Index: SLCI, SMI, SPI, SMIEXP; Notiert: Main Market in SWX Swiss Exchange; Copyright © Hugin AS 2008. All rights reserved.
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- NESTLE NOM. : Nestlé verkauft 24,85 % der Alcon-Aktien an Novartis