Am 15. März 2024 schloss NN, Inc., ein Unternehmen aus Delaware (das Unternehmen), seine zuvor angekündigten Sale-Leaseback-Transaktionen (die Sale-Leaseback-Transaktionen) mit Tenet Equity Funding SPE III, LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Delaware (der Käufer), ab, gemäß denen das Unternehmen bestimmte Fazilitäten, die sich im Besitz von Tochtergesellschaften des Unternehmens befinden (die Immobilien), für einen Gesamtbetrag von 16,8 Millionen US-Dollar an den Käufer verkaufte. Die Transaktionen wurden in Übereinstimmung mit dem Kauf- und Verkaufs- und Treuhandvertrag vom 5. März 2024 zwischen dem Unternehmen und dem Käufer abgeschlossen, der zuvor im aktuellen Bericht des Unternehmens auf Formular 8-K veröffentlicht wurde, den das Unternehmen am 8. März 2024 eingereicht hat. Im Rahmen der Vereinbarung schloss das Unternehmen auch einen Hauptmietvertrag mit dem Käufer ab (der Hauptmietvertrag), unter dem das Unternehmen jede der Immobilien mietet.

Der Master-Leasingvertrag trat mit dem Abschluss der Sale-Leaseback-Transaktionen in Kraft und hat eine anfängliche Laufzeit von 20 Jahren. Das Unternehmen hat den Nettoerlös (wie in der Kreditvereinbarung definiert) aus den Sale-Leaseback-Transaktionen zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Kredite unter den Kreditfazilitäten des Unternehmens verwendet. TLCA-Änderung: Im Zusammenhang mit den Sale-Leaseback-Transaktionen schlossen die Gesellschaft, bestimmte darin genannte Tochtergesellschaften der Gesellschaft, die Darlehensgeber und Oaktree Fund Administration, LLC (Oaktree) als Verwaltungsstelle am 15. März 2024 diese Änderung Nr.

3 zur Darlehensvereinbarung (die TLCA-Änderung), durch die die bestehende Darlehensvereinbarung der Gesellschaft vom 22. März 2021 (in der zuvor geänderten und durch die TLCA-Änderung geänderten Fassung, die Darlehensvereinbarung) zwischen der Gesellschaft, den jeweiligen Darlehensgebern und Oaktree als Verwaltungsstelle geändert wurde. Die TLCA-Änderung verpflichtet die Gesellschaft unter anderem dazu, (i) die Nettoerlöse aus den Sale-Leaseback-Transaktionen oder bestimmten anderen Veräußerungen vor dem 30. Juni 2024 zur vorzeitigen Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten aus der Kreditvereinbarung zu verwenden und (ii) bestimmte Definitionen und andere Bedingungen der Kreditvereinbarung im Zusammenhang mit den Sale-Leaseback-Transaktionen zu ändern. ABL-Änderung: Im Zusammenhang mit den Sale-Leaseback-Transaktionen und der TLCA-Änderung haben die Gesellschaft, bestimmte darin genannte Tochtergesellschaften der Gesellschaft, die Darlehensgeber und JPMorgan Chase Bank, N.A. als Verwaltungsstelle am 15. März 2024 diese Änderung Nr.

2 zur Kreditvereinbarung (die ABL-Änderung und zusammen mit der TLCA-Änderung die Kreditänderungen), die die bestehende Kreditvereinbarung der Gesellschaft vom 22. März 2021 (in der zuvor geänderten und durch die ABL-Änderung geänderten Fassung, die ABL-Kreditvereinbarung) durch und zwischen der Gesellschaft, den daran beteiligten Kreditgebern und JPMorgan Chase Bank, N.A., als Verwaltungsstelle ändert. Durch die ABL-Änderung werden bestimmte Definitionen und andere Bedingungen der ABL-Kreditvereinbarung im Zusammenhang mit den Sale-Leaseback-Transaktionen geändert.