Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. und Basalt Infrastructure Partners III D L.P., Fonds der Basalt Infrastructure Partners III GP Limited, haben am 13. Dezember 2021 ein Angebot zum Erwerb von Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) für 9,3 Milliarden SEK abgegeben. Basalt wird Aktien zu 108 SEK je Aktie in bar erwerben. Die Gegenleistung wird auf der Grundlage etwaiger von Nobina vor der Abwicklung des Angebots ausgeschütteter Dividenden angepasst. Die Abwicklung wird am 25. Januar 2022 beginnen. Basalt beabsichtigt derzeit keine wesentlichen Änderungen in Bezug auf die Betriebsstätten von Nobina, das Management und die Mitarbeiter, einschließlich ihrer Beschäftigungsbedingungen. Die Gegenleistung wird vollständig aus eigenen Mitteln sowie aus Mitteln finanziert, die Basalt aufgrund von Eigenkapitalzusagen seiner nahestehenden Unternehmen zur Verfügung stehen, sowie aus Fremdmitteln, die von Banco Santander, S.A. und National Westminster Bank Plc bereitgestellt werden. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass das Angebot in dem Maße angenommen wird, dass Basalt Eigentümer von Aktien wird, die mehr als 90 % der Gesamtzahl der ausstehenden Nobina-Aktien ausmachen, dass keine andere Partei ein Angebot zum Erwerb von Nobina-Aktien zu Bedingungen unterbreitet, die für die Nobina-Aktionäre günstiger sind als die Bedingungen des Angebots, und dass alle erforderlichen behördlichen, staatlichen oder ähnlichen Genehmigungen, Zulassungen, Entscheidungen und sonstigen Maßnahmen von Behörden oder Ähnlichem, einschließlich Wettbewerbsbehörden, vorliegen, dass weder das Angebot noch der Erwerb von Nobina aufgrund von Gesetzen oder anderen Vorschriften, Entscheidungen von Gerichten oder Behörden oder ähnlichen Umständen ganz oder teilweise unmöglich gemacht oder erheblich behindert wird und dass keine Umstände eingetreten sind, die eine wesentliche nachteilige Auswirkung haben könnten, dass keine von Nobina veröffentlichten oder anderweitig zur Verfügung gestellten Informationen ungenau, unvollständig oder irreführend sind und dass Nobina alle Informationen veröffentlicht hat, die hätten veröffentlicht werden müssen, und dass Nobina keine Maßnahmen ergreift, die die Voraussetzungen für die Abgabe oder den Vollzug des Angebots beeinträchtigen könnten. Das Angebot ist nicht von einem Finanzierungsangebot abhängig. Falls Basalt Aktien erwirbt, die mehr als 90 % der Gesamtzahl der Aktien von Nobina ausmachen, beabsichtigt Basalt, ein Zwangsrücknahmeverfahren nach dem schwedischen Aktiengesetz einzuleiten, um alle verbleibenden Aktien von Nobina zu erwerben und die Einstellung der Börsennotierung der Aktien von Nobina an der Nasdaq Stockholm zu fördern. Vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat von Nobina die Einstellung der Notierung der Nobina-Aktien an der Nasdaq Stockholm beantragt. Der Verwaltungsrat von Nobina AB hat den Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 14. Dezember 2021 beginnen und am oder um den 14. Januar 2022 enden. Bis zum 14. Januar 2022 wurden 88,6 % der Aktien angedient, und Basalt hat die Frist für das Übernahmeangebot bis zum 21. Januar 2022 verlängert. Bis zum 24. Januar 2022 wurden 92,8 % der Aktien angedient, und Basalt hat die Frist für das Übernahmeangebot bis zum 8. Februar 2022 weiter verlängert. Lenner & Partners Corporate Finance AB hat dem Verwaltungsrat von Nobina AB eine Fairness Opinion vorgelegt. N.M. Rothschild & Sons Limited fungierte als alleiniger Finanzberater, Roschier Advokatbyrå AB und Latham & Watkins LLP fungierten als Rechtsberater von Basalt. Lazard fungierte als Finanzberater und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå fungierte als Rechtsberater für den Verwaltungsrat von Nobina AB. Lenner & Partners erhält für die Fairness Opinion ein festes Honorar, das nicht vom Ergebnis des Angebots abhängt. Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. und Basalt Infrastructure Partners III D L.P., Fonds der Basalt Infrastructure Partners III GP Limited, haben die Übernahme von Nobina AB (publ) (OM:NOBINA) am 8. Februar 2022 abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion erwarben Basalt Infrastructure Partners III A L.P., Basalt Infrastructure Partners III B L.P., Basalt Infrastructure Partners III C L.P. und Basalt Infrastructure Partners III D L.P., Fonds der Basalt Infrastructure Partners III GP Limited, 82,8 Millionen Aktien, die 95,9 % entsprechen, und leiteten die Zwangsrücknahme der restlichen Aktien ein.