OFX Group Limited (ASX:OFX) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von FIRMA Foreign Exchange Corporation für 90 Millionen CAD am 20. Dezember 2021 abgeschlossen. Die Gegenleistung entspricht dem 9,0-fachen des EBITDA der letzten zwölf Monate von Firma bis zum 30. September 2021. Der Kaufpreis wird aus einer gezeichneten Kreditfazilität in Höhe von 91,71 Mio. CAD finanziert. Die Kosten der Transaktion, einschließlich Beraterhonorare, Kreditübernahmegebühren und Versicherungskosten, werden aus verfügbaren Barmitteln und der Kreditfazilität finanziert. FIRMA Foreign Exchange Corporation erzielte in dem am 30. September 2021 endenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 47,53 Millionen CAD und ein EBITDA von 9,98 Millionen CAD. Die Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im April 2022 abgeschlossen. Es wird erwartet, dass die Transaktion zu einer Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie von mehr als 20% im ersten Jahr und mehr als 30% im zweiten Jahr führen wird, mit erheblichen Möglichkeiten für Kosten- und Ertragssynergien. Goldman Sachs fungierte als Finanzberater und Stikeman Elliot als Rechtsberater der OFX Group Limited bei der Übernahme. Der Abschluss der Übernahme wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für das erste Quartal des GJ23 erwartet. BofA Securities, Inc. fungierte als Finanzberater der Firma Foreign Exchange Corporation.

OFX Group Limited (ASX:OFX) hat die Übernahme von FIRMA Foreign Exchange Corporation am 1. Mai 2022 abgeschlossen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Financial Conduct Authority.