OSRAM LICHT AG Übernahme
DGAP-Ad-hoc: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
OSRAM erhält indikatives Angebot von Advent und Bain Capital für Übernahme
25.09.2019 / 14:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
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Die OSRAM Licht AG (OSRAM) hat heute ein indikatives Angebotsschreiben der
Finanzinvestoren Advent und Bain Capital erhalten. Danach haben Advent und Bain
Capital entschieden, sich als Konsortium mit dem Ziel zusammenzuschließen, ein
verbindliches Angebot bezogen auf alle OSRAM-Aktien abzugeben, das gegenüber
dem Übernahmeangebot der ams AG im Hinblick auf den Angebotspreis, die
Strategie und die Wachstumsperspektive von OSRAM nach deren Auffassung
überlegen sei. Das indikative Angebotsschreiben enthält keinen konkreten
Angebotspreis. Das Konsortium gibt aber an, das Ziel zu verfolgen, einen
Angebotspreis zu bieten, der den von der ams AG angebotenen Angebotspreis
bedeutsam überschreite. Advent weist in dem Angebotsschreiben ferner darauf
hin, dass sie im Wesentlichen dieselben, in keinem Fall weniger Verpflichtungen
eingehen werden als das Konsortium bestehend aus Bain Capital und The Carlyle
Group. Das Konsortium bestehend aus Advent und Bain Capital beabsichtigt, OSRAM
nach erfolgreicher Durchführung einer begrenzten, bestätigenden Due
Diligence-Unternehmensprüfung in den nächsten Wochen, dem Abschluss einer
neuen, derzeit noch nicht konkretisierten Finanzierung und der finalen
Zustimmung der jeweiligen Investitionskommittees ein verbindliches
Transaktionsangebot zu übermitteln. Das heute erhaltene indikative
Angebotsschreiben wird angabegemäß von den jeweiligen Investitionskommittees
von Advent und Bain Capital unterstützt. Es ist aus Sicht des Vorstands von
OSRAM derzeit noch nicht abzusehen, ob es ein verbindliches Übernahmeangebot
von Advent und Bain Capital geben wird. Der Vorstand von OSRAM hält es im
Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre für geboten, es dem Konsortium
von Advent und Bain Capital zu ermöglichen, sein potenzielles Angebot
kurzfristig weiter zu konkretisieren. OSRAM wird den Kapitalmarkt und die
Öffentlichkeit über den Fortgang dieser Entwicklung entsprechend den
rechtlichen Anforderungen informieren.
Kontakt:
Juliana Baron
Leiter Investor Relations
OSRAM Licht AG
Investor Relations
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München, Deutschland
Tel. +49 89 6213-3030
mailto:j.baron@osram.com
www.osram.com
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Unternehmen: OSRAM Licht AG
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