PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt

^
DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Börsengang
PEH Wertpapier AG: Börsengang der capsensixx AG wird bestätigt

22.05.2018 / 20:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PEH Wertpapier AG bestätigt Pläne für Börsengang der capsensixx AG

- Platzierung neuer Aktien und bestehender Aktien der capsensixx AG aus dem
Bestand der PEH Wertpapier AG und Notierung im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

- Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien soll zur Finanzierung
weiterer Investitionen im Bereich "Digitization & IT-Services" genutzt
werden.

- Sven Ulbrich, Vorstandsvorsitzender der capsensixx AG: "Der geplante
Börsengang ermöglicht es uns, zum führenden unabhängigen Anbieter von
Financial Administration as a Service zu werden und - basierend auf unserer
hohen Reputation und dem starken Track-Record - die administrative
Unterstützung und Geschäftsabläufe unserer Kunden weiterzuentwickeln."

- Fabian Föhre, Vorstandsmitglied der capsensixx AG, fügt hinzu: "capsensixx
verknüpft die langjährig erfolgreichen und hoch profitablen Geschäftsfelder
"Fund Management, Administration & Accounting" und "Corporate Services &
Capital Markets" mit dem hoch attraktiven Wachstumspotential unserer
"Digitization
& IT-Services" Aktivitäten."

Die capsensixx AG gibt heute gemeinsam mit der PEH Wertpapier AG bekannt,
dass sie einen Börsengang ("IPO") im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Börse anstrebt, vorbehaltlich des Kapitalmarktumfeldes. Im
Rahmen dieses Börsengangs wird erwartet, dass sowohl neu emittierte Aktien
als auch von der PEH Wertpapier AG direkt gehaltene Aktien der capsensixx AG
verkauft werden.

Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer ausführlichen Prüfung von
Möglichkeiten zur Kapitalerhöhung, um die capsensixx AG in die Lage zu
versetzen, ein neues Joint-Venture, das als coraixx GmbH & Co KGaA
("coraixx") firmieren wird, einzugehen. coraixx soll zum führenden Anbieter
einer vollautomatisierten, selbstlernenden und adaptiven digitalen
Buchhaltungstechnologie werden und basiert technisch auf einer
Gemeinschaftsentwicklung der Fraunhofer-Gesellschaft mit der Firma INQUENCE
GmbH in Dresden.

Ziel der capsensixx AG ist es, dass ihre Aktionäre an den langfristigen
Wachstumspotentialen partizipieren und eine attraktive Dividendenrendite
erhalten. Die Gesellschaft plant einen hohen Anteil der zukünftigen Erträge
an ihre Aktionäre auszuschütten und den Wert ihres Beteiligungsportfolios zu
steigern (capsensixx AG mit ihren Tochtergesellschaften zusammen
"capsensixx").

Financial Administration as a Service - unsere Wurzeln

capsensixx bietet "Financial Administration as a Service" an und versetzt
Initiatoren und Entscheider in die Lage, sich auf ihre Investitionen und
individuellen Leistungsziele zu konzentrieren, während die Spezialisten von
capsensixx alle administrativen Aufgaben, Risikomanagement, Überwachung,
Controlling, Berichterstattung, Registrierung und andere regulatorische
Aufgaben abdecken. Cross-Assets, Cross-Border und Cross-Produkte, capsensixx
bietet Entscheidungsträgern eine "Single Point of Entry" Plattform.
Modernste Technologie, innovative Dienstleistungen und das Know-how der
Mitarbeiter helfen den Kunden, sich auf ihre Kernaufgaben zu fokussieren und
unterstützen so das jeweilige Investment. Unsere Produkte und
Dienstleistungen umfassen:

Fund Management, Administration & Accounting: Axxion S.A. (einschließlich
ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft navAXX S.A und ihrer deutschen
Tochtergesellschaft Axxion Deutschland Investmentaktiengesellschaft mit
Teilgesellschaftsvermögen) (zusammen "Axxion") bietet eine vollständig
integrierte Infrastruktur für den gesamten Produktlebenszyklus von
Investmentfonds: beginnend mit der Ausgabe und Zeichnung von Fondsanteilen
und der Einholung der erforderlichen Genehmigungen und/oder Listings, dem
täglichen Verwaltungsgeschäft bis zur endgültigen Rücknahme oder
Liquidation. Axxion erbringt außerdem Portfolio-Management-Dienstleistungen.
Die "Assets under Administration" der Axxion sind 2017 um rund 65 Prozent
auf rund 8,9 Mrd. Euro nach rund 5,4 Mrd. Euro per Ende 2016 gestiegen. Auch
im 1. Quartal 2018 konnte das von Axxion verwaltete Vermögen weiter
gesteigert werden und belief sich auf rund 9,2 Mrd. Euro per 31. März 2018.

Capital Markets & Corporate Services: Oaklet GmbH, zusammen mit ihrer
luxemburgischen Tochtergesellschaft Oaklet S.A. (zusammen "Oaklet"), bietet
Beratungsdienstleistungen im Bereich Financial Engineering, die Initiatoren
dabei unterstützen, ihre Investitionsstruktur entsprechend ihren
individuellen, wirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen
Anforderungen aufzusetzen. Oaklet arrangiert und koordiniert alle
Vertragsparteien und Dienstleister während der Emission, der
Investitionsphase und der Rücknahmephase. Darüber hinaus bietet die Oaklet
S.A. als regulierter Corporate Service Provider den Gesellschaften ihrer
Kunden Direktoren- und Verwaltungsdienste.

Digitization & IT-services: Durch die Gründung von Start-Ups und durch
Akquisitionen will capsensixx sein Dienstleistungsangebot im Bereich
Digitalisierung und IT-Services erweitern, ausgerichtet auf disruptive
Technologien zur Reduzierung des operativen Aufwands, auf Automatisierung
individueller Workflows und auf selbstlernende, sich anpassende Software aus
dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Neben Kosteneinsparungen und
verbesserten Effizienzpotenzialen ermöglichen diese Dienste den Kunden,
Datenanalysen an ihre Datenanforderungen anzupassen.

Innerhalb der Gruppe haben wir eine ausgewogene Mischung von Kunden,
bestehend aus multinationalen Unternehmen, Finanzinstitutionen, alternativen
Investmentmanagern und Family Offices.

Unsere Kunden schätzen die Qualität unserer diversifizierten Fonds-,
Verwaltungs- und Unternehmensdienstleistungen, unser globales Netzwerk,
unser Bekenntnis zu Kundenbeziehungen sowie unser Fachwissen, unsere
Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit.

Financial Administration as a Service - unsere Zukunft

Unternehmen - und insbesondere die Finanzindustrie - sehen sich einer
zunehmenden Belastung durch administrative und Compliance-relevante
Tätigkeiten ausgesetzt. Infolgedessen dürfte sich die Nachfrage nach
Outsourcing und Automatisierung beschleunigen.

capsensixx bietet dem Management in der Finanzindustrie, aber auch den
Finanzabteilungen insbesondere von Großunternehmen die Möglichkeit,
administrative Aufwendungen zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und
sich auf die strategische und kreative Arbeit im Unternehmen zu
konzentrieren.

coraixx soll zum führenden Anbieter einer vollautomatisierten,
selbstlernenden und adaptiven digitalen Buchhaltungstechnologie werden. Die
Technologie ist bereits seit Oktober 2017 für die Digitalisierung von
Rechnungen und Buchhaltungsdaten bei einem großen, deutschen
Touristikkonzern im Einsatz. Die Digitalisierung von Buchhaltungsprozessen
gilt als einer der größten Umwälzungsprozesse und -trends und wird Kunden
bei geringeren Kosten in die Lage versetzen, Echtzeitdaten zu generieren und
umfangreiche Datenanalysen zu betreiben.

Die Technologie wandelt unstrukturierte, meist optische, Finanzdaten - zum
Beispiel in Form von unsortierten Papierbelegen, Rechnungen oder
Lieferscheinen etc. - in strukturierte, digitale Daten um und eröffnet
insbesondere Großunternehmen die Möglichkeit, die Effizienz in der
Belegverarbeitung in der Regel um über 50% zu steigern. Gleichzeitig können
Kunden vorhandene Datenanalysen ausweiten, um beispielsweise im Controlling,
der Betrugsbekämpfung oder bei Marketingaktivitäten neue Erkenntnisse zu
gewinnen und zu nutzen und darüber hinaus auch das Reporting zu
automatisieren. Nach einer vom Bundesministerium des Innern, BMI, im Jahr
2013 veröffentlichten Studie, werden allein in Deutschland pro Jahr über 32
Mrd. Rechnungen verarbeitet. Der Anteil elektronischer Rechnungen lag dabei
im einstelligen Prozentbereich. Darüber hinaus besteht für diese Form der
Verarbeitung unstrukturierter Datenmengen globale Nachfrage in allen
Industrienationen. Für coraixx als Software-as-a-Service Anbieter mit ihrem
"pay-per-use" Konzept, bietet dieses Umfeld, erhebliche Umsatz- und
Ertragspotentiale.

Durch den geplanten Börsengang wird die capsensixx AG eine höhere
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erfahren, was sich positiv auf den
Vertrieb auswirken sollte. Darüber hinaus bietet der Börsengang durch die
Platzierung neuer Aktien dem Unternehmen eine größere finanzielle
Flexibilität, um die Wachstumsinvestitionen im Bereich Digitalisierung zu
beschleunigen und damit das Angebot an Digitalisierungsdienstleistungen für
die Kunden weiter zu verbessern.

In allen drei genannten Geschäftsfeldern der capsensixx-Gruppe und ihren
jeweiligen Gesellschaften, sind deren Gründer direkt oder indirekt beteiligt
und überwiegend weiterhin mit Managementaufgaben betraut. Die direkte oder
indirekte Beteiligung der Gründer ändert sich durch den beabsichtigten
Börsengang nicht.

Sven Ulbrich, führt aus: "Axxion und Oaklet sind herausragende
Dienstleister, die sich ausschließlich der Erfüllung aktueller und künftiger
Kundenbedürfnisse verschrieben haben. Basierend auf der eigenentwickelten
KI-Technologie, ist coraixx bestens präpariert, substanzielle Marktanteile
im Bereich der Digitalisierung unstrukturierter Finanzdaten (Papierbelege,
Rechnungen, Lieferscheine etc.) zu gewinnen. Unterstützt von unserem
erfahrenen Team mit langjähriger unternehmerischer Erfolgsbilanz werden wir
unsere guten Beziehungen zu Kunden und Netzwerkpartnern nutzen, um unsere
operative und digitale Leistungsfähigkeit weiter zu entwickeln und damit
langfristiges Kapitalwachstum und attraktive Renditen für unsere Investoren
zu erwirtschaften."

Finanzielle Ziele:

Das diversifizierte Geschäftsmodell der capsensixx AG ist so ausgelegt, dass
es auch bei Margenrückgängen in der Lage wäre, den Umsatz und den Ertrag zu
steigern. Zusätzlich verfügen die Geschäftsbereiche über stabile und
skalierbare Plattformen mit weiteren Möglichkeiten zur Optimierung und
Steigerung der Effizienz.

Der kombinierte Umsatz der capsensixx-Gruppe konnte in 2017 um rund 77
Prozent auf rund 116,2 Mio. Euro gesteigert werden, nach einem Umsatz von
rund 65,5 Mio. Euro im Jahr 2016. Im 1. Quartal 2018 konnte die
capsensixx-Gruppe weiter zulegen und erzielte einen kombinierten Umsatz von
rund 25,4 Mio. Euro gegenüber rund 15,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Fabian Föhre: "Unsere unternehmerische Herangehensweise und das starke
Engagement der jeweiligen Gründungspartner untermauern unser hohes Ertrags-
und Dividendenwachstumspotential. Umsatzwachstum, Kostendisziplin und die
Konzentration auf gewinnbringende Geschäftsfelder - sind unser Fokus im
Interesse unserer Gründungspartner und unserer künftigen Aktionäre."

Kontakt:

Media Relations

edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
Tel. +49(0) 69/905505-51
E-Mail: capsensixx@edicto.de

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,
Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan
verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den
Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die
hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die "Aktien") dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht
und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten
Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,
findet kein öffentliches Angebot statt. Ein öffentliches Angebot in der
Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts.
Der Prospekt wird, vorbehaltlich seiner Billigung, auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft und der Emissionsbank
zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und
es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und
unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung
fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis
dieser Veröffentlichung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen,
die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht
nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen
eingegangen.


---------------------------------------------------------------------------

22.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    PEH Wertpapier AG
                   Bettinastr. 57 - 59
                   60325 Frankfurt
                   Deutschland
   Telefon:        069 247479930
   Fax:            069 247479910
   E-Mail:         m.stuerner@peh.de
   Internet:       www.peh.de
   ISIN:           DE0006201403
   WKN:            620140
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf,
                   Frankfurt, Tradegate Exchange



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

688523 22.05.2018

°