PETROBRAS Unipar schlug vor, die Schulden bei fünf Gläubigerbanken, die Aktien als Garantien halten, teilweise zu begleichen und die verbleibenden Schulden von Braskem, an dem Novonor und die staatliche Ölgesellschaft Petrobras die Hauptaktionäre sind, neu zu verhandeln.
Der Vorschlag von Unipar beinhaltet auch die Möglichkeit, dass Novonor, früher bekannt als Odebrecht, weiterhin eine indirekte Minderheitsbeteiligung an Braskem hält, heißt es in dem Antrag.
Die Finanzzeitung Valor Economico schätzt den Wert des Angebots auf 10 Milliarden Reais (2,05 Milliarden Dollar), je nachdem, wie hoch der Abschlag ist, den die Gläubiger akzeptieren.
Die Zeitung berichtet, dass diese Woche Gespräche mit den Banken Bradesco, Itau Unibanco, Santander , Banco do Brasil und der Nationalen Entwicklungsbank BNDES stattfinden werden.
Unipar wird ein öffentliches Angebot für den Erwerb von Stammaktien und Vorzugsaktien der Klassen A und B, die von Minderheitsaktionären von Braskem gehalten werden, abgeben und ein Übernahmeangebot für bis zu alle Vorzugsaktien der Klasse A, die durch an der New Yorker Börse notierte American Depositary Receipts (ADRs) repräsentiert werden, unterbreiten.
Unipar sagte, es werde über die Beteiligung von Petrobras an der neuen Aktienstruktur "zum richtigen Zeitpunkt" verhandeln, um eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Form zu finden.
"Unser Vorschlag sorgt für ein Gleichgewicht zwischen den Interessen und Bedürfnissen von Novonor, Petrobras, den Minderheitsaktionären und den Gläubigerbanken von Braskem", sagte Bruno Uchino, der Vorstandsvorsitzende von Unipar, in einer Presseerklärung.
Unipar ist ein führender Hersteller von Chlor und Soda und der zweitgrößte Produzent von PVC in Südamerika, hieß es. ($1 = 4,8791 Reais) (Berichterstattung durch Leticia Fucuchima und Anthony Boadle; Bearbeitung durch Paul Simao und Marguerita Choy)
