Die chinesische Ping An Versicherung will 3,5 Milliarden Dollar über eine Wandelanleihe aufnehmen, wie aus einem Term Sheet hervorgeht, das Reuters am Montag einsehen konnte.

Die Anleihe wird mit einem Kupon von 0,375% bis 0,875% pro Jahr verzinst, der halbjährlich ausgezahlt wird, heißt es in dem Term Sheet.

Die Wandlungsprämie liegt zwischen 25% und 30% über dem Kurs der in Hongkong notierten Ping An-Aktie, heißt es in dem Term Sheet.

Ping An beabsichtigt, die aufgenommenen Mittel zur Stärkung seiner Kapitalposition und zur Finanzierung des Wachstums im Gesundheits- und Altenpflegesektor zu verwenden, so das Unternehmen in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse.

Ping An führt gleichzeitig eine so genannte Delta-Platzierung durch, die den Investoren, die die Anleihe kaufen, eine Absicherungsmöglichkeit bietet.

Die endgültige Preisfestsetzung für die Transaktion wird für Montag erwartet.

Wandelanleihen sind in den letzten Monaten bei chinesischen Unternehmen, die sich durch aktiengebundene Produkte Mittel beschaffen wollen, immer beliebter geworden. Die Alibaba Group hat im Mai 5 Milliarden Dollar über eine Wandelanleihe aufgenommen.

JPMorgan und Morgan Stanley sind bei der Ping An-Transaktion federführend.