Prospect Resources Limited - Unternehmensupdate: Weiterentwicklung des Lithiumprojekts
Arcadia

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DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Zwischenbericht
Prospect Resources Limited - Unternehmensupdate: Weiterentwicklung des
Lithiumprojekts Arcadia

25.02.2021 / 07:16
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRAU:
5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt nach einer detaillierten
strategischen Überprüfung durch das Management und einer Reihe externer
Sachverständiger wichtiger Entwicklungen auf seinem Lithiumprojekt Arcadia
bekannt, während es auf dem Weg zur kurzfristigen Produktion ist.

- Strategischer Schwerpunkt auf dem Weg zur kurzfristigen Produktion;

- Überarbeitetes Design der Pilotanlage, um die größtmögliche technische
Sicherheit zu gewährleisten, indem das vorhandene risikoärmere
Arbeitsablaufdiagramm der Machbarkeitsstudie im Mittelpunkt steht;

- Überarbeitete und optimierte Machbarkeitsstudie begann für stufenweisen
Entwicklungsplan von 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr bis 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr;

- Voranschreiten verschiedener Projektfinanzierungsmöglichkeiten,
einschließlich des strategischen Investoreninteresses;

- Farvic-Transaktion zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur um ein Jahr
verlängert.

Diese strategische Überprüfung hat ergeben, dass eine erste kleinere
Produktionsanlage im kommerziellen Maßstab in Arcadia, die das vorhandene
DMS-Arbeitsablaufdiagramm (Dense Media Separation, "DMS",
Schwimm-Sink-Scheiden) der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, FS)
verwendet, eine schnellere Markteinführung, eine höhere technische
Sicherheit, ein deutlich geringeres Risiko und einen Betrieb zu reduzierten
Kapital- und Betriebskosten ermöglichen wird im Vergleich zur Einbeziehung
der Petalit-Flotation (anstelle von DMS) zur Steigerung der Ausbringung von
Petalit aus dem Erzkörper. Es wurde festgestellt, dass die potenzielle
Zunahme der Petalitausbringung nicht ausreicht, um das höhere
Technologierisiko für den Anfangsbetrieb auszugleichen. In Übereinstimmung
mit dem stufenweisen Entwicklungsplan hat das Unternehmen zugestimmt, ein
unabhängiges lithium-fokussiertes Ingenieurbüro mit der Durchführung der
überarbeiteten Machbarkeitsstudie zu beauftragen, die ein
Front-End-Engineering und -Design zur Verbesserung der technischen
Sicherheit und zur Reduzierung des Ausführungsrisikos einschließt, indem sie
eine höhere Genauigkeit bei der Geräteauswahl, der Dimensionierung und
daraus resultierenden Projektökonomie bietet.

Diese Entscheidung hat auch zu Änderungen am Design der Pilotanlage geführt,
die mithilfe des DMS-Arbeitsablaufdiagramms Petalit-Produktproben für die
Qualifizierung durch Glaskeramikkunden schneller und sicherer als mittels
des alternativen Flotations- Arbeitsablaufdiagramms liefern wird. Die
Pilotanlage bleibt ein Asset mit einem enormen technischen Nutzen, die
zusammen mit der kommerziellen Produktion betrieben wird.

Auf Geschäftsebene haben das Unternehmen und Farvic Consolidated Mines Pvt
Ltd (Farvic) vereinbart, den Endtermin für den Abschluss des Verkaufs und
Kaufs von Farvics Anteilen an dem Arcadia-Projekt auf den 31. Dezember 2021
zu verlängern (siehe Pressemitteilung vom 3. Oktober 2018 mit dem Titel "PSC
erhöht den Besitz an der Lithiummine Arcadia auf 87 %"). Die Vereinbarung
erhöht Prospects Beteiligung an der Lithiummine Arcadia von 70 % auf 87 %,
maximiert Prospects Engagement am wirtschaftlichen Potenzial von Arcadia,
vereinfacht die Unternehmensstruktur und stärkt die Unterstützung unserer
Partner auf Projektebene.

Diese strategischen Maßnahmen, die den Weg zur Produktion ermöglichen, haben
es dem Unternehmen erlaubt, Gespräche mit unseren bestehenden
Abnahmepartnern, strategischen Unternehmensfinanziers und institutionellen
Finanziers sowie frühzeitige Gespräche über ein Entwicklungs-Joint Venture
mit einem großen Unternehmensinvestor voranzutreiben.

Sam Hosack, Managing Director der Prospect Resources, sagte: "Der
Lithiummarkt hat Anzeichen für ein Gleichgewicht gezeigt, was ein Umdenken
erfordert, um die beste Markteinführungszeit zu gewährleisten. Unser
aktueller Fokus liegt auf der überarbeiteten Pilotanlage, die die größte
technische Sicherheit zur Erleichterung der Finanzierung bietet und wichtige
Ziele für die Kundenqualifizierung, Projektfinanzierungsparteien und
Investoren bei der Risikoreduzierung des Projekts Arcadia liefert."

"Der stufenweise Entwicklungsplan von 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr bis 2,4 Mio.
Tonnen pro Jahr verkürzt die Zeit bis zur Produktion durch die Nutzung
geringerer Investitionsausgaben und ermöglicht eine Expansion im Einklang
mit dem Marktwachstum. Diese Entwicklungsstrategie
ermöglicht ein effektives Risikomanagement. Entscheidend ist, dass Prospect
weiterhin in der Lage ist, direkt auf die nominale Kapazität von 2,4 Mio.
Tonnen pro Jahr zuzugreifen, sofern die Marktbedingungen und die
Finanzierungsaktivitäten dies zulassen. "

"Wir freuen uns, den Kaufvertrag mit Farvic zu verlängern, der PSC nach
Abschluss eine 87%ige Beteiligung am Projekt Arcadia einräumt. Die
Transaktion wurde zuvor als wertsteigernd für die PSC-Aktionäre bewertet und
wir glauben, dass dies immer noch der Fall ist."


Pilotanlage

Zuvor gab das Unternehmen bekannt, mit der Entwicklung einer Pilotanlage zur
Herstellung von Petalit- und Spodumenproben begonnen zu haben. Prospect hat
nun beschlossen, die Pilotanlage auf die Herstellung von Petalitproben in
technischer Qualität unter Verwendung von DMS gemäß Arcadias vorliegenden
Arbeitsablaufdiagramm der Machbarkeitsstudie zu konzentrieren anstatt auf
Petalit- und Spodumenproben unter Verwendung eines
Flotations-Arbeitsablaufdiagramms. Das DMS-Arbeitsablaufdiagramm wird als
der Weg mit geringerem Risiko zur kurzfristigen Produktion angesehen, der
durch detaillierte Analysen des Managements und einer Reihe externer
Sachverständiger ermittelt wurde.

Das Unternehmen merkt an:

- Der Petalitanteil am Mineralvorkommen in Arcadia ist erheblich. Die
Steigerung der Petalitausbringung und die Maximierung des Umsatzes auf dem
technischen Markt ist ein wichtiges strategisches Ziel im Verlauf des
Projekts.

- Um Petalit bei potenziellen Kunden zu qualifizieren, muss das Unternehmen
Proben von bis zu 100 Tonnen pro Kunde bereitstellen. Proben dieser Größe
werden am wirtschaftlichsten in einer Pilotanlage hergestellt. Im Gegensatz
dazu benötigen Kunden nur 2 kg an Probenmaterial, um unsere Spodumenprodukte
zu qualifizieren, und dies kann problemlos im Labor hergestellt werden.

- Das DMS-Arbeitsablaufdiagramm der Machbarkeitsstudie bietet eine größere
technische Sicherheit als das Flotations-Arbeitsablaufdiagramm.

- Die Pilotanlage wird voraussichtlich im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres 2021 Proben produzieren und versenden.

- Es wird erwartet, dass das Flotations-Arbeitsablaufdiagramm mit der Zeit
das bevorzugte Arbeitsablaufdiagramm sein wird. Derzeit liegen jedoch nur
begrenzte kommerzielle Kenntnisse über diese Stufe der Flotation von Petalit
vor. Eine detailliertere Bewertung hat ergeben, dass der metallurgische
Prozess einen komplexen Aufbereitungsablauf mit unterschiedlichen
Wasserregimen und signifikanten Reagenzienmischungen erfordert, wobei einige
dieser Reagenzien sehr spezielle Verfahren für den Umgang mit gefährlichen
Stoffen erfordern. Der Wasserverbrauch pro Prozesseinheit ist höher als bei
typischen Flotationskreisläufen, und das Wasserrecyclingpotenzial ist
gering. Diese Komplexität lässt sich in Zukunft gut in die Wege leiten, und
eine Optimierung kann einigermaßen erwartet werden.

- Die Produktion und der Export von Petalit, der in der Pilotanlage
produziert wird, wird die Bereitschaft des Regulierungs- und Steuersystems
(einschließlich der Sonderwirtschaftszone) testen, was für den kommerziellen
Betrieb zutreffen wird. Es wird erwartet, dass dieser "kommerzielle
Testlauf" das Risiko dieses Bestandteils des Projekts für Kreditgeber und
Investoren reduzieren wird, da Verkaufsbelege mittels der
Abnahmevereinbarung und die Fähigkeit, frei mit Fremdwährungsbelegen
umzugehen, veranschaulicht werden.

- Der Betrieb der Pilotanlage ermöglicht die Anhäufung von Wissen während
des Entwurfs, wodurch die Skalierungsprobleme gemindert werden, die
gleichrangige Lithiumhersteller aufgrund eines zu schnellen
Angebotswachstums hatten.

Die Petalit-Flotation erhöht das Arbeitsablaufdiagrammrisiko, erhöht die
Kapital- und Betriebskosten gegenüber anfänglichen Bewertungen und würde
einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand für die Feinabstimmung und die
perfekte Anwendung für den kommerziellen Betrieb erfordern. Das Ergebnis
wäre ein langwieriger Ausführungsprozess sowohl für die Pilotanlage als auch
für die Finanzierung der ersten Phase eines kommerziellen Betriebs.

Die Pilotanlage wird als zentrales Asset des Unternehmens betrachtet. Ihr
Betrieb neben dem kommerziellen Betrieb wird als entscheidend angesehen, da
er eine geometallurgische Bestätigung und Optimierung für jeden Erztyp vor
der Einspeisung in den kommerziellen Betrieb ermöglicht.

Stufenweise Entwicklung und überarbeitete Machbarkeitsstudie

Im Rahmen eines Arbeitsablaufdiagramms mit höherer Gewissheit, das einen Weg
mit geringerem Risiko zur Produktion bietet, hat das Unternehmen die
Weiterentwicklung des kostengünstigen Lithiumprojekts Arcadia in mehreren
Schritten bewertet. Diese Entwicklungsstrategie ermöglicht ein progressives
Risikomanagement, reduziert das Startkapital, unterstützt eine verkürzte
Ausführungsdauer und wird mit dem Ziel durchgeführt, die nominale Kapazität
von 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr zu erreichen, die in der am 19. Dezember 2019
bekannt gegebenen Machbarkeitsstudie skizziert wurde.

Auf der Grundlage der detaillierten Kapitalkosten- und Betriebskostendaten
der Machbarkeitsstudie zeigte eine interne Bewertung einer ersten Stufe von
0,6 Mio. Tonnen pro Jahr bzw. von 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr, dass ein Projekt
mit einer Kapazität von 1,2 Mio. Tonnen pro Jahr eine robuste
Wirtschaftlichkeit liefern und eine schrittweise Expansion in einen
wachsenden Markt ermöglichen würde.

Aus diesem Grund wird die erste Phase des Projekts eine Kapazität von 1,2
Mio. Tonnen pro Jahr haben und die Modularisierung der Geräte maximieren
sowie die Möglichkeit einer problemlosen Skalierung auf eine Kapazität von
2,4 Mio. Tonnen pro Jahr bieten.
Der stufenweise Entwicklungsansatz wird durch eine kürzere
Markteinführungszeit, geringeren Anfangsinvestitionen und der Schaffung von
Shareholder-Value durch die Bereitstellung eines Ausführungsplans mit
geringerem Risiko angeregt.

Obwohl der stufenweise Entwicklungsplan ein Schwerpunkt des Unternehmens
ist, kann Prospect direkt auf die nominale Kapazität von 2,4 Mio. Tonnen pro
Jahr zugreifen, sofern die Marktbedingungen und die Finanzierungsaktivitäten
dies zulassen. Die bestehende Machbarkeitsstudie für eine Kapazität von 2,4
Mio. Tonnen pro Jahr bietet:

- Kapitalwert (NPV10, Net Present Value) von 710 Mio. USD vor Steuern;

- Durchschnittliches jährliches EBITDA in Höhe von 168 Mio. USD in den
ersten 5 Betriebsjahren;

- Betriebskosten während der Lebensdauer der Mine von 344 USD pro Tonne;

- Interner Zinsfuß (IRR, Internal Rate of Return) von 71 % vor Steuern; und

- Ein Projekt über 15,5 Jahre mit einer durchschnittlichen jährlichen
Produktion von 173.000 Tonnen Spodumenkonzentrat für den chemischen Markt
und 122.000 Tonnen Petalitkonzentrat für den technischen und chemischen
Markt.

In Übereinstimmung mit dem stufenweisen Entwicklungsplan hat das Unternehmen
zugestimmt, ein unabhängiges lithium-fokussiertes Ingenieurbüro mit der
Durchführung der überarbeiteten Machbarkeitsstudie zu beauftragen, die ein
Front-End-Engineering und -Design zur Verbesserung der technischen
Sicherheit und zur Reduzierung des Ausführungsrisikos einschließt, indem sie
eine höhere Genauigkeit bei der Geräteauswahl, der Dimensionierung und
daraus resultierenden Projektökonomie bietet. Der überarbeitete
Machbarkeitsprozess wird voraussichtlich Anfang des dritten Quartals des
Geschäftsjahres 2021 abgeschlossen sein.

Projektfinanzierung und Abnahmegespräche

Das Unternehmen avanciert Gespräche mit strategischen Unternehmens- und
institutionellen Finanziers sowie erste Gespräche, um ein Entwicklungs-Joint
Venture mit einem großen Unternehmensinvestor in Betracht zu ziehen.

Das Unternehmen führt weiterhin Gespräche mit seinen bestehenden
Abnahmepartnern sowie einer Reihe potenzieller Abnahmepartner in Bezug auf
sein Spodumenproduktionsprofil und seinen stufenweisen Entwicklungsplan,
wobei der Schwerpunkt auf der Erfüllung der
Projektfinanzierungsanforderungen liegt. Diese Aktivitäten werden parallel
zur Vorbereitung der überarbeiteten Machbarkeitsstudie durchgeführt, um
einen sichereren Umsetzungsplan zu erstellen.

Vereinfachung der Unternehmensstruktur - wertsteigernde Transaktion mit
Farvic verlängert

Das Unternehmen freut sich, die zuvor erzielte bedingte Vereinbarung mit
Farvic Consolidated Mines Pvt Ltd ("Farvic") bis zum 31. Dezember 2021
verlängert zu haben. Wie am 3. Oktober 2018 bekannt gegeben, wird die
Vereinbarung den Besitzanteil an der Lithiummine Arcadia von 70 % auf 87 %
erhöhen, was für die Aktionäre von Prospect einen erheblichen Mehrwert
darstellt.

Gemäß der Vereinbarung hat Farvic zugestimmt, die Aktien die sie von
Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd ("PLZ") (Inhaber der Arcadia Lithium
Mine) besitzen, an Prospect Minerals Pte Ltd, eine zu 100 %
unternehmenseigene Tochtergesellschaft des Unternehmens, zu übertragen. Als
Gegenleistung für die Übertragung der PLZ-Aktien wird das Unternehmen
9.497.680 voll eingezahlte Stammaktien (94.976.800 vor Konsolidierung) an
Farvic ausgeben, was einer Verwässerung für die bestehenden
Prospect-Aktionäre von ca. 4,8 % entspricht, und 1.187.210 AUD in bar an
Farvic zahlen. Nach Abschluss der Transaktion erhöht sich die Beteiligung
des Unternehmens an PLZ von 70 % auf 87 %.

Derzeit bringt Prospect die anderen Aktionäre von PLZ "kostenlos" zur
Produktion, was bedeutet, dass Prospect 100 % der Projektausgaben
finanziert. Das Ergebnis dieser Transaktion ist, dass Prospect seinen Anteil
an zukünftigen Einnahmen und Gewinnen aus der Lithiummine Arcadia ohne
Erhöhung der Ausgaben (oder des Risikos) um 17 % auf 87 % erhöht und somit
für die Prospect-Aktionäre eine erhebliche Wertsteigerung erzielt.

Die an Farvic ausgegebenen Aktien unterliegen einer freiwilligen
Hinterlegung, wobei 25 % der Aktien alle 6 Monate freigegeben werden,
vorbehaltlich von der ASX verhängter zusätzlicher Hinterlegungsfristen. Wie
am 19. Juli 2020 bekannt gegeben, wurde die Transaktion von der Zimbabwe
Reserve Bank genehmigt und unterliegt einer Reihe aufschiebender
Bedingungen, einschließlich der Einholung der Genehmigung durch die
Aktionäre gemäß den ASX-Kotierungsregeln.

Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)

Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes
Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects
Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in
Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende
Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch
entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von
Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt. Arcadia ist eines der weltweit am
weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekte mit einer definitiven
Machbarkeitsstudie, gesicherten Abnahmepartnern und einem deutlichen Weg zur
Produktion.


Über Lithium

Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der
Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als
Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor.
Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum
industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen
Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial
aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in
Lithium-Ionen-Batterien.

Vorsicht hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen,
Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das
Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und
prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine
Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer
Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen
beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des
Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf
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Währung, sofern nicht anders angegeben.

Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen und sich darauf
verlassen, bevor sie sich entscheiden, Wertpapiere des Unternehmens zu
erwerben oder damit zu handeln. Prospect bestätigt, dass für die Zwecke von
Listing Rule 5.19.2 alle wesentlichen Annahmen, die den Informationen
zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Diese Pressemitteilung wurde von Sam Hosack, Managing Director der Prospect
Resources Ltd., genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicholas Rathjen
Head of Corporate Development
nrathjen@prospectresources.com.au

Im deutschsprachigen Raum

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