Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. unterzeichnete ein unverbindliches Term Sheet zur Übernahme von QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) von Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited und anderen für $25,9 Millionen am 14. November 2023. Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. unterzeichnete am 7. Februar 2024 eine endgültige Vereinbarung und einen Fusionsplan zur Übernahme von QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM). Im Rahmen der Übernahme wird Telix voraussichtlich insgesamt 33,1 Millionen US-Dollar in Form von 4.369.914 Telix-Stammaktien zahlen, die bei Abschluss der Transaktion ausgegeben werden, sowie bis zu 90 Millionen US-Dollar in Form von bedingten klinischen und kommerziellen Meilensteinzahlungen im Rahmen einer Contingent Value Rights (?CVR?)-Struktur. Telix hat sich außerdem bereit erklärt, 2 Millionen Dollar als Kooperations- und Optionsgebühr zu zahlen, um eine sechzigtägige Exklusivität bis zum Abschluss der Prüfung und Unterzeichnung des Kaufvertrags zu gewährleisten. Sollte die geplante Übernahme nicht zustande kommen, wird die Kooperationsgebühr in Stammaktien des Unternehmens zu 6,70 $ pro Aktie umgewandelt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses der Prüfung durch beide Parteien, der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und der Zustimmung der QSAM-Aktionäre sowie einer Lock-up-Vereinbarung neben anderen Bedingungen. Die QSAM-Aktionäre, die mehr als die Mehrheit der gesamten stimmberechtigten Aktien des Unternehmens repräsentieren, haben der Fusion zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet. PricewaterhouseCoopers fungierte als Wirtschaftsprüfer für Telix Pharmaceuticals. Newbridge Securities Corporation fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für QSAM. Transfer Online, Inc. fungierte als Transferagent für QSAM.

Telix Pharmaceuticals (Us) Inc. hat am 3. Mai 2024 die Übernahme von QSAM Biosciences, Inc. (OTCPK:QSAM) von Checkmate Capital Group LLC, Strategic Planning Assets Limited und anderen abgeschlossen.