Resonetics, LLC hat am 9. Dezember 2022 eine unverbindliche Interessensbekundung zur Übernahme von Memry Corporation und SAES Smart Materials, Inc. von SAES Getters S.p.A. abgegeben. Resonetics, LLC unterzeichnete am 9. Januar 2023 eine Vereinbarung zur Übernahme von Memry Corporation und SAES Smart Materials, Inc. von SAES Getters S.p.A. für rund 860 Millionen Euro. Das vereinbarte Transaktionsentgelt ist ein bargeldloser und schuldenfreier Betrag, der etwa dem 17-fachen des bereinigten EBITDA entspricht. Die Gegenleistung wird zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion vollständig in bar gezahlt. Die endgültige Gegenleistung unterliegt möglichen Anpassungen. Für das Geschäftsjahr 2021 wies der veräußerte Geschäftsbereich einen Umsatz von 88 Millionen Euro, ein EBITDA von 30,9 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 21,1 Millionen Euro aus. Bis zum Abschluss der Transaktion werden beide Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander operieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung des Verwaltungsrats von SAES Getters S.p.A.. Der Abschluss der Transaktion wird für das Jahr 2023 erwartet. Mediobanca S.p.A. fungierte als exklusiver Finanzberater von Resonetics. SAES Getters S.p.A. wird von Lazard S.r.l. als Finanzberater beraten. Rob Drobnak, Alexandra Lopez-Casero und Thomas McCord, Andrew Share, Sean Clancy, Mark Beaudoin, Alison Torbitt, Jeff Gilbreth, Kristen Walsh, Gordon Lang, Mark Knights, Jenny Holmes, David Crosby, Brian Whittaker, Dana Stanton von Nixon Peabody LLP fungierte als Rechtsberaterin von SAES , und Fieldfisher fungierte als Rechtsberater von SAES , während die Steuerberater Studio Maisto e Associati für italienische Steuerangelegenheiten und Plante Moran als Wirtschaftsprüfer von SAES fungierten. Christopher Thomas, Sam Stucker, Sanford E. Perl, Michael Weed, Polina Liberman, Amber Harezlak, Jeffrey Ayer, Thomas Dobleman, Matt Reilly und Sandy Perl von Kirkland & Ellis LLP waren als Rechtsberater für Resonetics tätig.

Resonetics, LLC hat die Übernahme von Memry Corporation und SAES Smart Materials, Inc. von SAES Getters S.p.A am 2. Oktober 2023 abgeschlossen.