Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Building Products of Canada Corp. für 1,3 Milliarden CAD am 12. Juni 2023 getroffen. Der Kaufpreis entspricht einem Multiplikator (vor Synergien) von ca. 11,9x des EBITDA von Building Products of Canada im Jahr 2022 in Höhe von 111 Mio. CAD und einem Akquisitionsmultiplikator von ca. 8,2x unter Berücksichtigung von Run-Rate-Synergien von ca. 50 Mio. CAD. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird bis zum Jahresende 2023 erwartet. Am 21. August 2023 erhielt Saint-Gobain die Genehmigung der kanadischen Wettbewerbsbehörde für die Übernahme. Der Abschluss der Übernahme wird für den 1. September 2023 erwartet. RBC Capital Markets, LLC fungiert als Finanzberater, und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP und Blake, Cassels & Graydon LLP beraten Saint-Gobain im Zusammenhang mit der Transaktion rechtlich. Deloitte Corporate Finance Inc. fungiert als Finanzberater und Matthew Kelleher, David Badour, Susan Nickerson, Patrick McCay, Stephanie Dewey, Oliver Borgers, Kate McNeece, Sarit Pandya, Michael Scherman, Vincent Yip, Dominique Amyot-Bilodeau, Patrick Pengelly und Stephanie Sugar von McCarthy Tétrault LLP fungieren als Rechtsberater für Building Products of Canada.

Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) hat die Übernahme von Building Products of Canada Corp. am 1. September 2023 abgeschlossen.