Während sich Xiaomi weiterhin auf den Verkauf von Mobiltelefonen unter 10.000 Rupien (120 $) konzentrierte, waren die indischen Verbraucher bereit, für besser aussehende Modelle mit umfangreicheren Funktionen mehr zu bezahlen. Das südkoreanische Unternehmen Samsung brachte Produkte auf den Markt, die diesen Ansprüchen gerecht wurden, und bot innovative Finanzierungsmodelle an, die sie für die meisten erschwinglich machten.

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass Samsung Xiaomi die Führung auf dem hart umkämpften indischen Mobiltelefonmarkt abgenommen hat. Daten des in Hongkong ansässigen Unternehmens Counterpoint Research zeigen, dass Samsung im letzten Quartal 2022 einen Marktanteil von 20 % hatte, verglichen mit 18 % für das chinesische Unternehmen.

"Auf dem indischen Markt ist ein Trend zur 'Premiumisierung' zu beobachten. (Aber) Xiaomi ist mit seinem Budget-Handy-lastigen Portfolio nicht ausreichend auf diese Entwicklung vorbereitet", sagte Tarun Pathak, Research Director bei Counterpoint.

Die Tatsache, dass Xiaomi seinen schraubstockartigen Griff auf die 626 Millionen indischen Smartphone-Nutzer - die zweitgrößten nach China - lockert, zeigt, wie Unternehmen, die es versäumen, sich auf die veränderten Verbraucherpräferenzen in einer schnell wachsenden Wirtschaft mit steigenden verfügbaren Einkommen einzustellen, bestraft werden.

Am bekanntesten ist in Indien der Nano von Tata Motors, der mit 100.000 Rupien (1.200 Dollar) als billigstes Auto der Welt angepriesen wurde und von den Verbrauchern gemieden wurde, die den niedrigen Preis mit minderwertiger Qualität assoziierten.

Der Drang der Inder nach teureren Mobiltelefonen, um Videos und andere Inhalte zu konsumieren, wird auch Anbietern von Social Media-Apps wie Meta und dem iPhone-Hersteller Apple Inc. zugute kommen, der bisher nur einen winzigen Marktanteil in dem Land hat, da er sich ausschließlich auf High-End-Telefone konzentriert, deren Preise laut seiner Website von 605 $ bis zu 2.304 $ reichen.

Nach Angaben von Counterpoint ist der Marktanteil der Telefone unter 120 Dollar in Indien von 41% vor zwei Jahren auf 26% im Jahr 2022 gefallen. Der Anteil der Premium-Telefone - mit einem Preis von über 30.000 ($360) - verdoppelte sich im gleichen Zeitraum auf 11%.

Sowohl für Xiaomi als auch für Samsung ist Indien ein wichtiger Wachstumsmarkt, in dem Smartphones die meistverkauften elektronischen Geräte sind. Das chinesische Unternehmen verzeichnete 2021-22 in Indien einen Gesamtumsatz von 4,8 Milliarden Dollar, während Samsung 10,3 Milliarden Dollar Umsatz verzeichnete, davon 6,7 Milliarden Dollar mit Smartphones.

Xiaomi ist jedoch in Indien bereits unter Druck geraten, da mindestens fünf hochrangige Führungskräfte das Unternehmen verlassen haben und die Regierung angesichts der frostigen Beziehungen zum Nachbarland China verstärkt auf den Prüfstand gestellt wird. Die indische Behörde für Finanzkriminalität hat Gelder des Unternehmens in Höhe von 674 Millionen Dollar eingefroren, weil es angeblich illegale Überweisungen an ausländische Unternehmen getätigt hat, was Xiaomi bestreitet.

Eine von Reuters durchgeführte Überprüfung der Produktlisten auf der Website von Xiaomi zeigte die Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen der Verbraucher und den Produkten, die das Unternehmen angeboten hat. Bei Xiaomi waren sechs Smartphones mit einem Preis von über 360 Dollar gelistet, bei Samsung dagegen 16. Unter 120 Dollar hatte Samsung sieben Modelle im Angebot, während Xiaomi 39 auflistete - von denen die meisten als nicht vorrätig angezeigt wurden.

Und Premium-Telefone machten in den letzten zwei Jahren nur 0 % bis 1 % der gesamten Telefonlieferungen von Xiaomi in Indien aus, während sich der Anteil der höherwertigen Telefone von Samsung auf 13 % mehr als verdoppelt hat, wie Daten von Counterpoint zeigen.

Aber Xiaomi, das zugegeben hat, in der Vergangenheit "zu viele" Modelle auf den Markt gebracht zu haben, ist dabei, seine Produktpalette zu überarbeiten und sich auf Premium-Smartphones zu konzentrieren.

Im Januar brachte das Unternehmen das Redmi Note 12 auf den Markt, dessen Spitzenmodell über 30.000 Rupien kostet, und vor kurzem das Xiaomi 13 Pro für 79.999 Rupien (970 $) - sein teuerstes Telefon in Indien. Der Strategiewechsel scheint sich sofort auszuzahlen, denn das Redmi Note 12 erzielte innerhalb von zwei Wochen nach seiner Einführung einen Umsatz von 61 Millionen Dollar.

"Wir haben ein gestrafftes und aufgeräumtes Portfolio mit einem fokussierten Ansatz für den Aufbau von Expertise im Premium-Segment entworfen, und die Einführung unseres neuesten Flaggschiffs, des Xiaomi 13 Pro, ist ein Schritt in diese Richtung", sagte der Präsident des Unternehmens in Indien, Muralikrishnan B.

"Wir sind uns bewusst, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, und deshalb bringen wir viel stärkere Produkte auf den Markt."

Grafik: Wie Samsung die Krone des indischen Marktführers eroberte https://www.reuters.com/graphics/INDIA-SMARTPHONES/SAMSUNG-XIAOMI/movakqajjva/Xiaomi_vs_Samsung_Final.jpg

KREDITE FÜR TELEFONE

Ein von Samsung mit seinen Finanzierungspartnern durchgeführtes Programm, das nach eigenen Angaben "bequeme und sichere" Kredite anbietet, spielte eine wichtige Rolle für den jüngsten Erfolg des Unternehmens in Indien, das im vergangenen Jahr Geräte im Wert von 1 Milliarde Dollar verkaufte.

Auf einem Plakat von Samsung, das Reuters an einer staubigen Straße im Bundesstaat Uttar Pradesh entdeckte, hieß es, dass auch Menschen ohne Kredithistorie, mit geringer Kreditwürdigkeit oder ohne Gehaltsnachweis ein Telefon bekommen können.

Sanjeev Kumar Verma, Besitzer eines nahe gelegenen Telefonladens, hat von dem Kreditprogramm des Unternehmens profitiert. Im Gespräch mit Reuters in seinem Geschäft, in dem sich Hunderte von Handys in den Regalen stapeln, sagte Verma, dass er früher fünf Samsung-Handys pro Monat verkauft habe, diese Zahl aber inzwischen auf 20 vervierfacht habe, von denen 18 über das Kreditprogramm erworben wurden.

Verma und ein anderer Smartphone-Verkäufer in Mumbai sagten, dass Samsung im Gegensatz zu seinen Konkurrenten keinen Nachweis einer lokalen Adresse verlangt, was es Wanderarbeitern oder Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes arbeiten, erleichtert, Telefone auf Kredit zu erwerben. Samsung hat sich zu den Äußerungen der Verkäufer nicht geäußert.

Das Wachstum bei den Premium-Telefonen sei in den Kleinstädten viel höher als in den Großstädten, sagte Raju Pullan, Leiter der indischen Mobilfunkabteilung von Samsung, im Februar gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass fast die Hälfte der Verbraucher, die sich für das Finanzierungsprogramm entschieden haben, zum ersten Mal einen Kredit beantragt haben.

Samsung sagt, dass seine auf Smartphones installierte Finanzierungs-App das Gerät sperren und ausgehende Anrufe blockieren kann, wenn Kreditzahlungen ausbleiben.

Xiaomi hat ebenfalls Partnerschaften geschlossen, um Kredite anzubieten. Das Unternehmen bezeichnete sie als einen wichtigen Wachstumstreiber für den Verkauf von Handys mit einem Preis von über 15.000 Rupien (183 $) und fügte hinzu, dass es weitere derartige Angebote prüfen werde.

Muralikrishnan sagte, dass das Unternehmen über sein derzeitiges Netzwerk von 20.000 Einzelhandelspartnern hinaus weitere Läden eröffnen und die lokale Beschaffung von Mobiltelefonteilen verstärken wird, was die Kosten senken dürfte.

Einige Branchenanalysten sagten, die neue Strategie könnte dem chinesischen Unternehmen helfen, in Indien wieder ein solides Wachstum zu erzielen.

"Xiaomi hat in der Vergangenheit einen starken Markenwert genossen, verfügt über eine robuste Online- und Offline-Kanalpräsenz und könnte mit einem potenziell starken Premium- und Value-for-Money-Produktmix ein Comeback feiern", sagte Prabhu Ram, Leiter des Bereichs Industry Intelligence bei CyberMedia Research.