Midex Resources Ltd hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Sayward Capital Corp. (TSXV:SAWC.P) in einer umgekehrten Fusionstransaktion am 24. Februar 2023 unterzeichnet. Midex Resources Ltd. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Sayward Capital Corp. (TSXV:SAWC.P) im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 13. Juni 2023 abgeschlossen. Die endgültige Vereinbarung sieht einen Zusammenschluss mit drei Partnern (der ?Zusammenschluss?) vor, wobei Midex mit 2372845 Alberta Ltd. (?Subco?), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Sayward, fusionieren wird, wobei jeder der Aktionäre von Midex Stammaktien von Sayward erhalten wird, die an der Börse notiert werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Börse, einschließlich aller Bedingungen des endgültigen Abkommens. Sayward wird in der Form, in der es nach Abschluss der Qualifizierenden Transaktion besteht (der ?entstehende Emittent?), das Geschäft von Midex fortführen. Der vorgeschlagene Unternehmenszusammenschluss würde zu einer umgekehrten Übernahme von Sayward durch Midex und seine Aktionäre führen, um den daraus resultierenden Emittenten zu bilden, der die Geschäfte von Midex unter dem neuen Namen ?Midex Resources Ltd.? oder einem anderen Namen, den das Board of Directors des resultierenden Emittenten bestimmt und der von der TSXV und anderen relevanten Regulierungsbehörden genehmigt werden kann, fortführen wird. Es ist beabsichtigt, dass der aus der Transaktion hervorgehende Emittent vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV als Tier 2 Bergbauemittent an der TSXV notiert wird. In Verbindung mit der qualifizierten Transaktion: (i) beabsichtigt Midex, eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu ca. CAD 1.500.000 (die ?HD-Privatplatzierung?) aus dem Verkauf von Einheiten von Midex (?HD-Einheiten?) durchzuführen; und (ii) beabsichtigt der resultierende Emittent, eine nicht vermittelte Privatplatzierung und kritische Flow-Through-Stammaktieneinheiten von Midex (?FT-Einheiten?) mit einem Bruttoerlös von bis zu ca. CAD 1.150.000 (die ?FT-Privatplatzierung?) durchzuführen, und zusammen mit den HD-Privatplatzierungen, die ?gleichzeitige Finanzierung?).

Es wird davon ausgegangen, dass alle derzeitigen Direktoren und leitenden Angestellten von Sayward im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion von ihren jeweiligen Positionen bei Sayward zurücktreten werden. Es wird davon ausgegangen, dass nach Abschluss der Transaktion der Vorstand und das Management des entstehenden Emittenten aus David Jamieson, Glenn Baldwin, John Cullen, Andres Tinajero, Terry Harbort und Glenn Rochon bestehen werden. Das Management wird voraussichtlich David Jamieson als Director, President und Chief Executive Officer, Doug Harris als Chief Financial Officer, Scott Young als Vice President Corporate Development, Tammy Lehtinen als Vice President Environmental, Social and Governance, John Cullen als Chairman sowie Glenn Baldwin, Terry Harbort, Glenn Rochon und Andres Tinajero als Directors umfassen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der entsprechenden behördlichen und börslichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, den Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung und die Unterzeichnung eines endgültigen Fusions-, Verschmelzungs-, Aktientausch- oder eines ähnlichen Transaktionsvertrags sowie der dazugehörigen Transaktionsdokumente, die zwischen den Parteien auszuhandeln sind, den Abschluss der HD-Privatplatzierung und die erforderliche Genehmigung der Midex-Aktionäre für die Verschmelzung. Die geplante Transaktion bedarf nicht der Zustimmung der Aktionäre von Sayward. Es wird erwartet, dass die Transaktion spätestens am 30. September 2023 oder zu einem anderen, von den Parteien schriftlich vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen wird. Am 28. September 2023 schlossen Sayward und Midex eine Änderungsvereinbarung, mit der das Abschlussdatum der vorgeschlagenen Transaktion vom 30. September 2023 auf den 31. Januar 2024 verlängert wird.

Bennett Jones LLP ist der Rechtsberater von Midex, und Borden Ladner Gervais LLP ist der Rechtsberater von Sayward.

Midex Resources Ltd. hat die Übernahme von Sayward Capital Corp. (TSXV:SAWC.P) im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 26. März 2024 annulliert. Die Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss wurde aufgrund der ungünstigen Marktbedingungen für Midex beendet. Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung ist Midex ungeachtet der vorgenannten Beendigung dafür verantwortlich, Sayward bestimmte Kosten und Gebühren zu erstatten, die im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Transaktionen im Rahmen der endgültigen Vereinbarung in Höhe von 135.000 CAD entstanden sind.