DGAP-Ad-hoc: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot 
Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab 
2021-08-07 / 11:06 CET/CEST 
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Schaltbau Holding AG schließt Investorenvereinbarung mit Carlyle ab 
München, 7. August 2021 - Die Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2] (die "Gesellschaft") und die Voltage BidCo GmbH, 
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fonds, die von der Carlyle Group ("Carlyle" oder der "Investor") beraten 
werden, haben heute eine Investorenvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist eine strategische Partnerschaft zur 
Unterstützung der langfristigen Wachstums- und Investitionsstrategie von Schaltbau. 
In diesem Zusammenhang hat der Investor angekündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar (das 
"Angebot") für alle ausstehenden Schaltbau-Aktien zu unterbreiten. 
In der Investorenvereinbarung haben sich Schaltbau und Carlyle auf die Bedingungen des Übernahmeangebots geeinigt. Der 
Vorstand von Schaltbau hat sich bereit erklärt, das Angebot zu unterstützen, da es im besten Interesse des 
Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter, Kunden und anderer Stakeholder sei, vorbehaltlich der Prüfung der 
veröffentlichten Angebotsunterlage und seiner Sorgfalts- und Treuepflichten. 
In der Investorenvereinbarung hat Carlyle zugesichert, die langfristige Wachstums- und Investitionsstrategie von 
Schaltbau zu unterstützen und die bestehende Struktur und die Standorte der Schaltbau-Gruppe mit ihrer Belegschaft zu 
erhalten. Carlyle würde es außerdem begrüßen, dass die derzeitigen Vorstandsmitglieder ihre Rolle im Unternehmen 
beibehalten. 
Carlyle plant, eine Barabfindung von 53,50 EUR je Schaltbau-Aktie anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von 32 % auf 
den aktuellen Aktienkurs (XETRA-Schlusskurs am 6. August 2021) und einer Prämie von 44 % auf den volumengewichteten 
Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor Bekanntgabe des Angebots. 
Carlyle hat Schaltbau mitgeteilt, dass sie bereits unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen ("irrevocable 
undertakings") mehrerer Großaktionäre der Gesellschaft erhalten hat, die zusammen ca. 69 % des vollständig verwässerten 
Grundkapitals von Schaltbau repräsentieren und sich verpflichtet haben, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen 
und das Angebot auch für alle noch zu wandelnden Aktien aus der von Schaltbau begebenen Pflichtwandelanleihe 
anzunehmen, die sie derzeit halten. 
Innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden Vorstand und Aufsichtsrat von Schaltbau 
entsprechend ihren gesetzlichen Pflichten eine begründete Stellungnahme abgeben und weitere Einzelheiten zum Inhalt der 
Investorenvereinbarung bekanntgeben. Die begründete Stellungnahme wird auf der Internetseite von Schaltbau unter https: 
//ir.schaltbaugroup.com veröffentlicht werden. 
Die endgültigen Bedingungen werden in der Angebotsunterlage dargelegt, die unter dem Genehmigungsvorbehalt der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") steht. 
Kontakt 
Investor Relations 
Schaltbau Holding AG 
Hollerithstraße 5 
81829 München 
T +49 89 93005-209 
investor@schaltbau.de 
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Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Schaltbau Holding AG 
              Hollerithstraße 5 
              81829 München 
              Deutschland 
Telefon:      +49 89 - 93005 - 209 
Fax:          +49 89 - 93005 - 398 
E-Mail:       investor@schaltbau.de 
Internet:     www.schaltbaugroup.de 
ISIN:         DE000A2NBTL2 
WKN:          A2NBTL 
Indizes:      Prime Standard 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, 
              Stuttgart, Tradegate Exchange 
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