Tenaz Energy Corp. (TSX:TNZ) hat die Übernahme von Archicom S.A. (WSE : ARH) von einer Gruppe von Aktionären abgesagt.
Der Abschluss der Transaktion hängt von einer Reihe von Bedingungen und Genehmigungen ab, unter anderem von der Zustimmung der TSX, der Regierungen Ägyptens und Marokkos, der Genehmigung der TSX für die Notierung der neuen Tenaz-Aktien zum Handel an der TSX, der kartellrechtlichen Freigabe durch den Wettbewerbsrat des Königreichs Marokko, der Zustimmung der Tenaz-Aktionäre, der allgemeinen Freigabe durch Dritte und der Zustimmung von mindestens 75% der SDX-Aktionäre. Der Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt, dass das Scheme bedingungslos wird. Es wird erwartet, dass Tenaz Ende Juni oder Anfang Juli eine Aktionärsversammlung abhalten wird, um die Transaktion zu genehmigen, während SDX voraussichtlich im Juli eine Aktionärsversammlung abhalten wird, um die Transaktion zu genehmigen. Der Tenaz-Vorstand ist einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass die Transaktion im besten Interesse von Tenaz und der Tenaz-Aktionäre ist, und empfiehlt den Tenaz-Aktionären einstimmig, für die Transaktion zu stimmen. Die SDX-Verwaltungsräte beabsichtigen, den SDX-Aktionären die Transaktion einstimmig zu empfehlen. Die SDX-Verwaltungsräte haben sich unwiderruflich verpflichtet, für die Transaktion in Bezug auf ihren eigenen wirtschaftlichen Besitz (und den wirtschaftlichen Besitz, der unter ihrer Kontrolle steht) von 5.020.606 SDX-Aktien zu stimmen, was insgesamt etwa 2,5% des ausgegebenen Stammkapitals von SDX entspricht. Tenaz-Direktoren, die an Tenaz-Aktien interessiert sind, und bestimmte Tenaz-Führungskräfte haben sich unwiderruflich verpflichtet, für die Transaktion zu stimmen, und zwar in Bezug auf ihren eigenen wirtschaftlichen Besitz (und den wirtschaftlichen Besitz, der unter ihrer Kontrolle steht) von 2.347.075 Tenaz-Aktien, was insgesamt ca. 8,25% der ausgegebenen Stammaktien von Tenaz entspricht. Tenaz teilte mit, dass ein Aktionär - Aleph Commodities -, der 25,7% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von SDX besitzt, beabsichtigt, gegen das vorgeschlagene Scheme of Arrangement zur Zusammenlegung von Tenaz und SDX zu stimmen. Das Scheme setzt unter anderem voraus, dass 75% der von den SDX-Aktionären stimmberechtigten Aktien den Zusammenschluss unterstützen, damit er wirksam wird. Die Aktionärsversammlung wird am 29. Juli 2022 stattfinden. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende Juli oder Anfang August erwartet, sobald die Aktionäre zugestimmt haben. Das Scheme wird voraussichtlich im April 2023 in Kraft treten, vorbehaltlich der Erfüllung oder (gegebenenfalls) des Verzichts auf die Bedingungen und bestimmter weiterer Bedingungen. Die Transaktion erhöht die Produktion pro Aktie von Tenaz um 141%, basierend auf den mittleren Werten der Produktionsprognosen für 2022 für Tenaz und SDX.
Henrik Persson und Charlie Beeson von finnCap Ltd. fungierten als Finanzberater und Torys LLP und Watson, Farley & Williams LLP fungierten als Rechtsberater der Tenaz Energy Corp. James McEwen von N M Rothschild & Sons Limited und Callum Stewart von Stifel Nicolaus Europe Limited fungierten als Finanzberater und Blake, Cassels & Graydon LLP und Bryan Cave Leighton Paisner LLP fungierten als Rechtsberater für SDX Energy plc. N M Rothschild & Sons Limited fungierte auch als Fairness Opinion Provider für den Vorstand von SDX Energy plc. Link Group fungierte als Registerführer bei der Transaktion.
Tenaz Energy Corp. (TSX:TNZ) hat am 29. Juli 2022 die Übernahme von Archicom S.A. (WSE : ARH) von einer Gruppe von Aktionären abgesagt. Die von SDX vertretenen Ergebnisse der Abstimmung bei der Gerichtsverhandlung und der Hauptversammlung erreichten nicht die erforderliche Schwelle von 75% der stimmberechtigten Aktien zugunsten des Vorhabens, so dass die Transaktion abgebrochen wurde.
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